Deze nieuwe AI-dreiging kan deze 6 cyberaandelen laten exploderen

In het kort

• Autonome AI-agents vergroten het aanvalsoppervlak én het machine-to-machineverkeer, waardoor nieuwe cybersecuritybehoeften ontstaan.

• CrowdStrike, Palo Alto Networks, SentinelOne, Fortinet, Zscaler en Rubrik kunnen direct profiteren van meer vraag naar geautomatiseerde AI-beveiliging.

• Ook Cisco en IBM kunnen meeliften via infrastructuur en security, terwijl cybersecurity-ETF’s bredere blootstelling aan deze groeitrend bieden.

  
  

De volgende fase van kunstmatige intelligentie kan de cybersecurity markt ingrijpend veranderen. Waar traditionele beveiligingssoftware vooral is ontworpen om menselijke gebruikers en bekende aanvalspatronen te beschermen, ontstaan met autonome AI-agents compleet nieuwe risico's.

Die agents kunnen zelfstandig handelen, met andere systemen communiceren en in seconden beslissingen nemen zonder menselijke tussenkomst. Voor bedrijven als CrowdStrike, Palo Alto Networks, SentinelOne, Fortinet, Zscaler en Rubrik kan dat een nieuwe groeimarkt openen, omdat bestaande beveiligingsoplossingen niet altijd zijn gebouwd voor dreigingen die op machinesnelheid ontstaan.

AI-agents creëren een compleet nieuw aanvalsoppervlak

Bij traditionele software is een mens meestal degene die een applicatie opent, gegevens invoert of toestemming geeft voor een bepaalde actie. Agentic AI verandert dat doordat software steeds vaker zelfstandig taken uitvoert en toegang krijgt tot andere applicaties, databases en bedrijfsprocessen.

Wanneer zo'n AI-agent wordt gehackt of verkeerd wordt aangestuurd, kan hij daardoor veel sneller schade aanrichten dan een menselijke gebruiker. Een kwaadwillende partij hoeft niet langer iedere handeling zelf uit te voeren wanneer een gecompromitteerde agent automatisch honderden of duizenden acties kan ondernemen.

Dat verandert ook de eisen die bedrijven aan cybersecurity stellen. Beveiliging moet niet alleen bepalen wie een systeem mag gebruiken, maar ook voortdurend controleren wat autonome software doet, welke gegevens ze benadert en of het gedrag nog overeenkomt met wat oorspronkelijk was toegestaan.

AI zorgt tegelijkertijd voor veel meer netwerkverkeer

Agentic AI brengt bovendien een tweede grote verandering met zich mee. AI-agents communiceren voortdurend met modellen, databases, andere agents en externe diensten, waardoor machine-to-machineverkeer veel sneller kan groeien dan traditioneel internetverkeer.

Cisco gaf tijdens zijn meest recente kwartaalgesprek volgens de aangeleverde informatie aan dat agentic inference ongeveer 450 procent meer netwerkverkeer kan genereren dan het gebruik van gewone chatbots. AI-verkeer tussen datacenters kan volgens het bedrijf zelfs tot 14 keer hoger liggen dan traditionele workloads.

Dat betekent dat de groei van AI niet alleen nieuwe chips en datacenters vereist. Ook netwerkcapaciteit en beveiligingssystemen moeten meegroeien, waardoor bedrijven die zowel infrastructuur als cybersecurity aanbieden mogelijk van twee kanten profiteren.

Wil je slimmer beleggen en direct vooroplopen? Als lid van De Belegger krijg je toegang tot deepdives, aandelentips, trainingen, premium content én live portfolio-inzicht, samen met een actieve community van beleggers.

Pak je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'PREMIUM50'.

Word lid!

Cybersecurity verschuift van losse producten naar complete platforms

De ontwikkeling richting agentic AI versnelt volgens de analyse ook een bredere verschuiving binnen de cybersecuritysector. Bedrijven stappen steeds vaker af van tientallen afzonderlijke beveiligingsproducten en kiezen voor geïntegreerde platforms.

Zo'n platform beperkt zich niet tot het ontdekken van een aanval. Het moet bedreigingen detecteren, automatisch reageren, toegang blokkeren en bedrijven vervolgens helpen om gegevens en systemen zo snel mogelijk te herstellen.

Daardoor verandert cybersecurity steeds meer van een puur defensieve kostenpost naar een technologie die nodig is om een onderneming operationeel te houden. Voor leveranciers die meerdere onderdelen binnen één platform kunnen combineren, kan dat betekenen dat klanten meer producten bij dezelfde partij onderbrengen.

CrowdStrike zet zwaar in op agentic AI

CrowdStrike behoort tot de bedrijven die zich expliciet op deze ontwikkeling richten. Na de Black Hat USA-conferentie lanceerde de onderneming volgens de bron een competitie gericht op de verdediging tegen agentic-AI-aanvallen.

Het aandeel CrowdStrike steeg daarna met ongeveer 20 procent. De koersreactie bewijst niet dat agentic AI direct tot extra omzet leidt, maar laat wel zien dat beleggers veel waarde hechten aan bedrijven die zich vroeg positioneren rond dit nieuwe beveiligingsthema.

CrowdStrike beschikt met zijn Falcon-platform al over grote hoeveelheden beveiligingsdata en geautomatiseerde detectietechnologie. Dat kan belangrijk worden wanneer cyberaanvallen steeds sneller verlopen en menselijke beveiligingsteams simpelweg niet genoeg tijd hebben om iedere melding afzonderlijk te onderzoeken.

Palo Alto Networks bouwt autonome beveiligingsassistenten

Ook Palo Alto Networks probeert AI dieper in zijn beveiligingsplatform te verwerken. Het bedrijf heeft volgens de aangeleverde informatie zes autonome AI-security assistants geïntroduceerd die beveiligingstaken zelfstandig kunnen uitvoeren.

Het idee daarachter is dat bedrijven uiteindelijk AI nodig hebben om AI te bestrijden. Wanneer aanvallers hun processen automatiseren, wordt het voor menselijke cybersecurityteams steeds moeilijker om dezelfde snelheid te halen zonder eveneens gebruik te maken van autonome systemen.

Voor Palo Alto past deze ontwikkeling bij zijn bredere platformstrategie. Het bedrijf probeert verschillende beveiligingsproducten samen te brengen, waardoor klanten minder losse leveranciers nodig hebben en meer functionaliteit binnen één ecosysteem kunnen afnemen.

Rubrik probeert te voorkomen dat AI-agents worden gekaapt

Een andere interessante speler is Rubrik, dat zich sterk richt op data- en cyberherstel. Het bedrijf heeft tijdelijke en beperkte digitale sleutels voor AI-agents toegevoegd, zodat autonome systemen alleen gedurende een specifieke periode toegang krijgen tot bepaalde gegevens en processen.

Dat moet het risico verkleinen dat een gehackte AI-agent onbeperkt toegang houdt tot belangrijke bedrijfsinformatie. Juist omdat agents zelfstandig kunnen handelen, wordt het beperken van rechten en toegang steeds belangrijker.

Rubrik steeg volgens de aangeleverde analyse ongeveer 35 procent na zijn recente ontwikkelingen. Daarmee behoort het tot de cybersecurityaandelen waarop beleggers momenteel bijzonder positief reageren.

Ook Zscaler, Fortinet en SentinelOne kunnen profiteren

Naast CrowdStrike, Palo Alto Networks en Rubrik noemt de analyse ook Zscaler, Fortinet en SentinelOne als bedrijven met directe blootstelling aan de groei van AI-beveiliging. De precieze positie verschilt per onderneming, maar allemaal leveren ze technologie die bedrijven moet beschermen tegen steeds complexere digitale dreigingen.

Zscaler richt zich sterk op zero-trustbeveiliging, waarbij geen gebruiker of systeem automatisch wordt vertrouwd. Zo'n aanpak kan relevanter worden wanneer duizenden AI-agents zelfstandig toegang proberen te krijgen tot verschillende bedrijfsapplicaties.

SentinelOne heeft ondertussen al veel automatisering in zijn beveiligingsplatform geïntegreerd, terwijl Fortinet zowel netwerk- als beveiligingsproducten aanbiedt. Daardoor kunnen deze bedrijven profiteren wanneer AI tegelijkertijd meer netwerkverkeer én een grotere behoefte aan beveiliging veroorzaakt.

Cisco staat precies tussen AI-infrastructuur en beveiliging

Cisco is in dit verhaal een iets ander type aandeel. Het bedrijf verdient zowel aan netwerkapparatuur als aan cybersecurity en bevindt zich daardoor precies op het snijvlak van twee belangrijke AI-trends.

Meer autonome agents betekent meer dataverkeer tussen servers en datacenters, waardoor de vraag naar netwerkcapaciteit kan stijgen. Tegelijkertijd moeten al die verbindingen worden beveiligd, waarvoor Cisco onder meer firewalls, detectietechnologie en zijn Splunk-platform kan inzetten.

Daarmee kan Cisco profiteren van de fysieke uitbreiding van AI-infrastructuur én van de beveiligingsproblemen die daardoor ontstaan. De keerzijde is dat grote infrastructuurbedrijven tegelijkertijd enorme bedragen moeten investeren, waardoor hogere kosten op korte termijn de marges onder druk kunnen zetten.

IBM zet AI zelf in tegen AI-aanvallen

Ook IBM probeert zich binnen deze markt te positioneren. Het bedrijf breidde volgens de bron zijn samenwerking met OpenAI uit en introduceerde daarbij IBM Autonomous Security.

Deze dienst gebruikt meerdere AI-agents om beveiligingsproblemen en risico's rond AI-modellen op machinesnelheid aan te pakken. Daarmee probeert IBM vooral grote zakelijke klanten te helpen die AI willen invoeren zonder dat de beveiliging en governance achterblijven.

Voor IBM is cybersecurity slechts één onderdeel van een veel groter technologiebedrijf. Dat kan zorgen voor meer stabiliteit, maar betekent tegelijkertijd dat sterke groei binnen beveiliging minder snel zichtbaar wordt in de totale resultaten dan bij een pure-play cybersecuritybedrijf.

Pure cybersecurity-aandelen lijken voorlopig favoriet

Volgens de aangeleverde analyse zijn analisten momenteel over het algemeen positiever over gespecialiseerde cybersecuritybedrijven dan over grote infrastructuurspelers. De reden is dat pure plays directer profiteren van stijgende beveiligingsuitgaven, terwijl grote technologiebedrijven tegelijkertijd zware AI-investeringen moeten dragen.

Dat betekent niet dat aandelen zoals Cisco of IBM geen voordeel hebben. Hun netwerk-, cloud- en beveiligingsactiviteiten kunnen juist belangrijke strategische posities opleveren wanneer AI-infrastructuur verder groeit.

Bij gespecialiseerde spelers is het groeiverhaal alleen eenvoudiger. Wanneer bedrijven meer geld aan cyberbeveiliging uitgeven, komt een groter gedeelte daarvan direct terecht in de omzet van bijvoorbeeld CrowdStrike, Palo Alto Networks of Zscaler.

Ook cybersecurity-ETF's bieden bredere blootstelling

Beleggers die niet willen kiezen welk individueel cybersecuritybedrijf uiteindelijk de grootste winnaar wordt, kunnen de sector volgens de bron ook via ETF's volgen. Genoemd worden onder andere de Amplify Cybersecurity ETF, First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF en Global X Cybersecurity ETF.

Daarmee wordt het risico verspreid over meerdere beveiligingsbedrijven. Dat kan interessant zijn omdat het nog moeilijk te voorspellen is welke leverancier uiteindelijk de dominante positie krijgt in de beveiliging van autonome AI-agents.

Tegelijkertijd betekent bredere spreiding ook dat sterke prestaties van één individuele winnaar minder zwaar doorwegen. De keuze tussen een individuele cybersecuritypositie en een ETF blijft daardoor vooral afhangen van hoeveel ondernemingsspecifiek risico een belegger wil nemen.

Lees ook: Dit AI-bedrijf ziet een markt van $30 biljoen: wordt dit de grootste beursgang ooit?

AI kan cybersecurity structureel groter maken

De belangrijkste ontwikkeling is uiteindelijk dat AI cybersecurity aan beide kanten van het speelveld versnelt. Aanvallers kunnen autonome systemen gebruiken om sneller kwetsbaarheden te zoeken en aanvallen uit te voeren, terwijl verdedigers eveneens AI nodig hebben om op machinesnelheid te reageren.

Tegelijkertijd zorgen AI-agents voor veel meer machine-to-machineverkeer en krijgen ze toegang tot steeds belangrijkere bedrijfsprocessen. Daardoor neemt niet alleen het aantal potentiële aanvallen toe, maar wordt de impact van een succesvolle aanval mogelijk groter.

Voor cybersecuritybedrijven kan dat een structurele groeimotor worden. CrowdStrike, Palo Alto Networks, SentinelOne, Fortinet, Zscaler en Rubrik behoren volgens de aangeleverde analyse tot de namen met de meest directe blootstelling, terwijl Cisco en IBM profiteren vanuit hun bredere infrastructuurpositie.

De uitdaging voor beleggers zit vooral in de waardering. De markt verwacht bij meerdere cybersecurityaandelen al jarenlange sterke groei, waardoor tegenvallende omzet of marges hard kunnen worden afgestraft. Maar als agentic AI inderdaad uitgroeit tot de volgende grote computinglaag, kan beveiliging een van de sectoren worden waar de investeringen het snelst moeten meegroeien.