Nvidia investeert miljarden in deze 2 AI-aandelen, moeten beleggers volgen?
- Mika Beumer
- 2 uur geleden
- 4 minuten om te lezen
In het kort
Nvidia investeert in totaal 4 miljard dollar in de bedrijven Lumentum en Coherent om de ontwikkeling van optische technologie voor AI datacenters te versnellen
Analisten zien de investering als een sterk signaal en blijven positief over beide aandelen, met koersdoelen die nog ruimte voor verdere stijging laten zien
De technologie waarop Nvidia inzet kan de efficiëntie van AI datacenters sterk verbeteren, al verwachten analisten dat de grootste impact pas later dit decennium zichtbaar wordt
De wereldwijde AI race draait niet alleen om de krachtigste chips, maar ook om de infrastructuur die nodig is om enorme hoeveelheden data te verwerken. Nvidia staat bekend als de dominante speler in AI chips, maar het bedrijf kijkt steeds vaker verder dan alleen zijn eigen producten. De chipgigant investeert nu miljarden in bedrijven die cruciale onderdelen leveren voor de volgende generatie datacenters. Twee van die bedrijven zijn Lumentum en Coherent. Volgens verschillende analisten kan de stap van Nvidia een belangrijke aanwijzing zijn voor beleggers die zoeken naar nieuwe kansen in de AI sector.
Naast Nvidia zijn Lumentum en Coherent ook explosief gestegen de afgelopen jaren
Nvidia investeert miljarden in optische technologie
Nvidia maakte begin deze week bekend dat het ongeveer 4 miljard dollar wil investeren in Lumentum en Coherent. Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in photonics technologie. Dat is technologie waarbij licht wordt gebruikt om data te transporteren. In moderne datacenters speelt dat een steeds belangrijkere rol omdat de hoeveelheid data die moet worden verwerkt enorm groeit.
Traditioneel wordt data in datacenters vaak verplaatst via elektrische signalen. Dat werkt goed, maar het verbruikt relatief veel energie en kan een beperking vormen wanneer de datastromen steeds groter worden. Optische communicatie, waarbij lichtsignalen worden gebruikt, kan een oplossing bieden. Licht kan grote hoeveelheden data sneller en efficiënter transporteren dan traditionele elektrische verbindingen.
Voor Nvidia is dat een belangrijk punt. Het bedrijf levert GPU’s die worden gebruikt om kunstmatige intelligentie te trainen en te draaien. Deze chips worden massaal ingezet in datacenters waar AI modellen worden ontwikkeld. Naarmate AI toepassingen groter worden, groeit ook de hoeveelheid data die tussen servers moet worden verplaatst. Daardoor worden netwerkverbindingen en optische technologie steeds belangrijker.
De investering van Nvidia heeft daarom een duidelijk strategisch doel. Door samen te werken met bedrijven als Lumentum en Coherent wil het bedrijf de ontwikkeling van nieuwe optische oplossingen versnellen en tegelijkertijd de toeleveringsketen veiligstellen. Dat helpt Nvidia om zijn positie in de AI infrastructuur verder te versterken.
Waarom analisten positief zijn over Lumentum en Coherent
De reactie van analisten op de investering was overwegend positief. Volgens JPMorgan bevestigt de stap dat optische technologie een cruciale rol gaat spelen in de volgende generatie AI infrastructuur. De bank heeft voor zowel Lumentum als Coherent een positief advies en ziet de investering als een belangrijke steun voor de bedrijven.
Coherent staat er goed op onder analisten van Wall Street
Een belangrijk aspect is dat Nvidia al langere tijd samenwerkt met deze bedrijven. Lumentum en Coherent behoren tot de vroege partners in Nvidia’s plannen voor zogenaamde co packaged optics. Dit concept houdt in dat optische componenten direct worden geïntegreerd in netwerkchips en switches. Hierdoor kan data sneller en efficiënter worden verwerkt binnen datacenters.
Door deze technologie direct te koppelen aan AI hardware kan Nvidia de prestaties van datacenters verbeteren. Tegelijkertijd kan het energieverbruik worden verlaagd. Dat is een belangrijk voordeel, omdat energieverbruik een steeds groter probleem wordt voor grote AI datacenters.
Ook andere analisten zien kansen. Onderzoeksbureau Rosenblatt verhoogde bijvoorbeeld het koersdoel voor Lumentum aanzienlijk en verwacht nog verdere stijging van het aandeel. Voor Coherent werd het koersdoel eveneens verhoogd. Volgens analisten kan de samenwerking met Nvidia ervoor zorgen dat beide bedrijven een belangrijke positie krijgen in de toekomstige AI infrastructuur.
Veel analisten zien ook Lumentum als koopkans voor beleggers
Daarnaast speelt nog een ander element mee dat beleggers interessant vinden. Zowel Lumentum als Coherent zijn momenteel onderdeel van de S&P MidCap 400 index. Door de sterke koersstijgingen en de groei van hun marktkapitalisatie zouden beide bedrijven later dit jaar mogelijk kunnen worden toegevoegd aan de S&P 500. Dat zou extra vraag naar de aandelen kunnen creëren omdat veel indexfondsen de bedrijven dan automatisch moeten opnemen.
Langetermijnkansen maar ook geduld nodig
Hoewel de vooruitzichten positief zijn, wijzen sommige analisten erop dat beleggers geduld moeten hebben. De technologie waarop Nvidia inzet kan op termijn een belangrijke rol spelen, maar de grootste impact wordt waarschijnlijk pas later zichtbaar.
Volgens analisten van Rosenblatt zal de markt voor grootschalige toepassingen van co packaged optics waarschijnlijk pas rond 2029 echt op gang komen. De huidige projecten zijn nog relatief klein en vervangen bestaande technologie voorlopig slechts gedeeltelijk. Dat betekent dat de groei in de komende jaren waarschijnlijk geleidelijk zal verlopen.
Voor Nvidia zelf maakt dat weinig uit. Het bedrijf denkt vaak in lange termijnen en investeert nu al in technologie die pas over enkele jaren volledig wordt toegepast. Door vroeg te investeren kan Nvidia invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de technologie en tegelijkertijd zijn eigen positie in de markt versterken.
Voor beleggers kan dat een interessant signaal zijn. Nvidia staat bekend om zijn sterke positie in de AI markt en zijn strategische keuzes worden vaak nauwlettend gevolgd door investeerders. Wanneer het bedrijf miljarden investeert in bepaalde technologie of partners, kan dat een aanwijzing zijn dat die sector een belangrijke rol gaat spelen in de toekomst van AI.
Tegelijkertijd is het belangrijk om te beseffen dat investeren in deze bedrijven ook risico’s met zich meebrengt. De markt voor AI infrastructuur ontwikkelt zich snel en technologische veranderingen kunnen onverwacht verlopen. Bovendien zijn de aandelen van veel bedrijven in de AI sector de afgelopen jaren al sterk gestegen.
De investering van Nvidia laat vooral zien dat de AI revolutie veel breder is dan alleen chipproducenten. Achter elke AI toepassing schuilt een hele keten van bedrijven die hardware, netwerken en infrastructuur leveren. Voor beleggers die verder kijken dan de bekendste namen in de sector kan dat nieuwe kansen bieden, vooral wanneer grote spelers zoals Nvidia zelf aangeven waar zij de toekomst van AI infrastructuur zien.
