Twee aandelen die hard groeien en een enorm dividend uitkeren

In het kort:

• Brookfield Infrastructure biedt een dividend van bijna 5%, ondersteund door langlopende contracten en herinvesteringen in winstgevende projecten.

• W.P. Carey keert een dividend van ongeveer 5,4% uit en profiteert van langlopende huurcontracten die voor stabiele en voorspelbare inkomsten zorgen.

• Beide bedrijven combineren hoge dividenden met solide groei en sterke balansen.

Sommige beleggers jagen op de volgende grote koerssprong, terwijl anderen bouwen aan een stabiele bron van passief inkomen. Voor die laatste groep zijn dividenden een van de krachtigste manieren om op lange termijn vermogen op te bouwen. Bedrijven die hun winst consequent delen met aandeelhouders en hun dividend jaar na jaar verhogen, zijn daarin heel interessant . In dit artikel bespreken we twee bedrijven die hier onder vallen. Ze keren al jaren een erg hoog dividend uit.

Aandeel 1: Brookfield Infrastructure

Brookfield Infrastructure is een wereldspeler in infrastructuur, met een portefeuille die zich uitstrekt over energie, transport, datacenters en telecommunicatie. Het bedrijf vormt een cruciale schakel in de wereldwijde economie: zonder de pijpleidingen, transmissienetwerken en dataverbindingen waarin Brookfield participeert, zouden miljoenen huishoudens en bedrijven letterlijk stilvallen. Die rol vertaalt zich in een bijzonder stabiel verdienmodel. Het aandeel biedt momenteel een dividendrendement van bijna 5 procent, ruim drie keer zoveel als het gemiddelde van de S&P 500.

Wat Brookfield onderscheidt, is de betrouwbaarheid van zijn kasstromen. Ongeveer 85 procent van de jaarlijkse inkomsten komt uit langlopende contracten of gereguleerde tarieven, vaak afgesloten met overheden of strategische partners. Daardoor is het bedrijf nauwelijks afhankelijk van marktprijzen of economische schommelingen. Zelfs in tijden van recessie blijven de inkomsten grotendeels intact, een zeldzaam voordeel in de kapitaalintensieve infrastructuursector.

Daarnaast is Brookfield bijzonder goed beschermd tegen inflatie. Zo’n 70 procent van de contracten is rechtstreeks gekoppeld aan inflatie, wat betekent dat de inkomsten automatisch meestijgen met de prijzen. Nog eens 15 procent van de opbrengsten is contractueel beschermd tegen de negatieve effecten van inflatie. Voor beleggers betekent dit dat hun dividend niet alleen stabiel is, maar ook zijn koopkracht behoudt. Brookfield keert doorgaans 60 tot 70 procent van zijn kasstromen uit als dividend en herinvesteert de rest in nieuwe projecten.

De investeringsdiscipline van het bedrijf is een van de sleutels tot zijn succes. Brookfield staat bekend om zijn “capital recycling strategy”: het verkoopt rijpe, minder winstgevende activa om dat kapitaal vervolgens in te zetten voor projecten met een hoger rendement. Hierdoor blijft het bedrijf voortdurend groeien zonder zich overmatig te belasten met schulden.

Sinds de beursgang in 2008 wist Brookfield zijn winst per aandeel met gemiddeld 14 procent per jaar te verhogen, wat de basis vormde voor een indrukwekkende dividendgroei van 9 procent per jaar. De afgelopen jaren drukten hogere rentelasten en wisselkoersen tijdelijk op de resultaten, maar het management verwacht dat de groei vanaf 2025 opnieuw aantrekt.

Dankzij nieuwe infrastructuurprojecten, toenemende economische activiteit en een gunstige inflatieomgeving voorziet Brookfield een stijging van de winst per aandeel met meer dan 10 procent per jaar. Dat geeft het bedrijf de ruimte om de komende jaren het dividend met 5 tot 9 procent per jaar te blijven verhogen, waarmee het zijn status als dividendfavoriet verder verstevigt.

Aandeel 2: W.P. Carey

W.P. Carey is een gevestigde naam in de wereld van vastgoed en een schoolvoorbeeld van stabiliteit. Het bedrijf, opgericht in 1973, beheert een indrukwekkende portefeuille van kantoren verspreid over Noord-Amerika en Europa. Die portefeuille bestaat uit meer dan duizend panden, variërend van magazijnen en logistieke centra tot industriële faciliteiten en retailpanden. Met een dividend van ongeveer 5,4 procent behoort W.P. Carey tot een van de hoogste op de Amerikaanse beurs.

Wat het bedrijf uniek maakt, is zijn focus op zogeheten net lease-contracten. Daarbij zijn huurders verantwoordelijk voor vrijwel alle operationele kosten, zoals belastingen, onderhoud en verzekeringen. Voor W.P. Carey betekent dat stabiele inkomsten zonder grote onverwachte kostenposten. De gemiddelde looptijd van de huurcontracten ligt tussen de vijftien en twintig jaar, vaak met automatische jaarlijkse huurverhogingen die meebewegen met inflatie. Zo blijft de winstgevendheid op peil, zelfs in een stijgend renteklimaat.

De afgelopen jaren onderging W.P. Carey een strategische transformatie. In 2023 besloot het bedrijf zijn volledige kantoorvastgoedtak af te stoten, een gedurfde maar verstandige keuze, gezien de structureel dalende vraag naar kantoorruimte door thuiswerken en digitalisering. Door deze stap kon het bedrijf zijn focus verleggen naar segmenten met sterke structurele groei, zoals logistiek, distributie en industriële opslag. Tegelijkertijd verkocht W.P. Carey ook enkele self-storage-activiteiten die niet pasten binnen de langetermijnstrategie.

De opbrengsten uit deze desinvesteringen worden hergebruikt om te investeren in hoogwaardige vastgoedprojecten met lange huurcontracten en betrouwbare huurders. Het resultaat is een portefeuille die beter bestand is tegen economische schommelingen en aantrekkelijker groeiperspectieven biedt. In het tweede kwartaal van 2025 steeg de vergelijkbare huuropbrengst met 2,3 procent ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de totale winst per aandeel met circa 4,5 procent toenam.

Sinds de herstructurering heeft W.P. Carey zijn dividend elk kwartaal verhoogd, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 4 procent over de afgelopen twaalf maanden. Die continuïteit is geen toeval: het bedrijf beschikt over een sterke balans en een conservatief financieringsbeleid, waardoor het ook in een periode van stijgende rentes ruimte houdt voor verdere groei.

Wie inzet op stabiel inkomen via dividendaandelen, zoekt in wezen hetzelfde als vastgoedbeleggers: voorspelbare kasstromen en bescherming tegen inflatie. Waar Brookfield en W.P. Carey dat realiseren via langlopende contracten en sterke huurders, biedt ook direct vastgoedbeleggen die zekerheid, maar dan met tastbare activa en maandelijkse uitkeringen.

Het SynVest Dutch RealEstate Fund belegt in Nederlands vastgoed, met nadruk op supermarkten en zorgcentra, segmenten die ook in economisch wisselvallige tijden veerkrachtig blijven. Het fonds behaalde de afgelopen jaren een gemiddeld rendement van 8,6% per jaar, waarvan 6% maandelijks wordt uitgekeerd. Beleggers profiteren zo van een regelmatige cashflow en brede spreiding over solide huurders. Alleen in oktober ontvangen deelnemers bovendien één maand extra bonusuitkering bovenop het reguliere rendement.

Vraag nu de gratis brochure aan en ontdek vrijblijvend of dit vastgoedfonds past bij jouw beleggingsdoelen.