Cathie Wood heeft zojuist een aantal opvallende transacties gedaan

In het kort:

• Cathie Wood’s ARK Invest verkocht aandelen in AMD, Shopify en Palantir en kocht juist bij in Baidu en verschillende biotechbedrijven zoals Pacific Biosciences.

• Met de aankoop van Baidu richt Wood zich opvallend op Chinese AI en technologie, ondanks de risico’s die dat met zich meebrengt.

• Haar focus op innovatieve groeisectoren blijft, maar haar wisselende resultaten maken deze nieuwe strategie opnieuw risicovol.

  
  

Cathie Wood, de oprichter van ARK Invest, staat bekend om haar uitgesproken visie op innovatie en technologie. Haar fondsen investeren niet in traditionele bedrijven, maar in ondernemingen die volgens haar de wereld de komende decennia zullen veranderen. En opnieuw heeft ze flink geschoven in haar portefeuille. Uit de meest recente gegevens blijkt dat ARK op vrijdag 24 oktober grote aanpassingen heeft gedaan, met opvallende verschuivingen binnen technologie en biotech.

Minder chips, meer spreiding

De meest opvallende verandering was de verkoop van aandelen Advanced Micro Devices (AMD). Het ARK Innovation ETF, het belangrijkste fonds van Wood, verkocht ruim 23.000 aandelen ter waarde van meer dan 5,5 miljoen dollar. Daarmee vermindert ARK zijn blootstelling aan de chipsector. AMD profiteerde de laatste tijd flink van de vraag naar AI-chips, maar volgens Wood lijkt het aandeel inmiddels te hoog gewaardeerd.

Waar ARK afscheid nam van AMD, kocht het juist bij in Baidu, het Chinese technologiebedrijf dat vaak wordt vergeleken met Google. In totaal werden meer dan 51.000 aandelen aangekocht, verspreid over drie verschillende fondsen, goed voor een waarde van ruim 6 miljoen dollar.

Een opvallende draai richting China

De keuze voor Baidu is interessant. Het bedrijf investeert zwaar in kunstmatige intelligentie en ontwikkelt met Ernie Bot een Chinese tegenhanger van ChatGPT. Daarnaast zet Baidu in op zelfrijdende voertuigen, cloudsoftware en zoektechnologie. Voor Wood past deze stap naadloos binnen haar lange termijn visie: investeren in bedrijven die vooroplopen in structurele technologische vernieuwing.

Dat ze kiest voor een Chinese speler is opvallend, omdat ARK de laatste jaren vooral focuste op Amerikaanse groeibedrijven. De stap suggereert dat Wood Baidu ziet als een ondergewaardeerde innovator met groeipotentie, ondanks de politieke en economische risico’s in China.

Winst nemen & nieuwe aankopen

Naast AMD deed ARK ook andere opvallende verkopen. Zo verkocht het fonds bijna 40.000 aandelen van Shopify, goed voor een waarde van zo’n 6,5 miljoen dollar. Shopify profiteerde de laatste tijd van het herstel van e-commerce, maar het aandeel is ook sterk gestegen. De verkoop lijkt vooral bedoeld om winst te nemen en kapitaal vrij te maken voor nieuwe kansen.

Daarnaast verkocht ARK meer dan 100.000 aandelen van Iridium Communications, een bedrijf dat satellietcommunicatie aanbiedt. Die verkoop volgt op eerdere afbouwmomenten, wat erop wijst dat ARK minder vertrouwen heeft in deze sector of simpelweg meer ruimte wil maken voor andere groeimarkten. Ook bij Palantir en Roblox werden posities afgebouwd, samen goed voor bijna 9 miljoen dollar.

Opvallend is dat ARK tegelijkertijd steeds meer aandacht heeft voor biotechbedrijven. Binnen het ARK Genomic Revolution ETF werden aanzienlijke aankopen gedaan in bedrijven die actief zijn op het gebied van genetica en medische technologie.

Een van de grootste aankopen was Pacific Biosciences, gespecialiseerd in DNA-analyse en sequencing. ARK kocht meer dan een miljoen aandelen van het bedrijf. Ook posities in Arcturus Therapeutics en 10X Genomics werden vergroot. Deze bedrijven ontwikkelen geavanceerde biotechnologische oplossingen die volgens Wood de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen in gezondheidszorg en medicijnontwikkeling.

De focus op biotech past bij ARK’s overtuiging dat innovatie in de zorg een van de belangrijkste groeimarkten van de toekomst wordt. Nu de rente weer daalt en investeringen in R&D goedkoper worden, ziet Wood opnieuw kansen in deze sector.

Een strategie die blijft evolueren

Hoewel de namen in haar portefeuille regelmatig veranderen, blijft de kern van Wood’s strategie hetzelfde: beleggen in disruptieve innovatie. Waar ze eerder sterk leunde op bekende Amerikaanse techreuzen als Tesla en Nvidia, richt ze zich nu ook op opkomende spelers in andere regio’s en sectoren.

De recente verkopen van AMD, Shopify en Palantir wijzen niet op wantrouwen, maar eerder op een herpositionering. Tegelijkertijd tonen de aankopen in Baidu en biotechbedrijven aan dat ARK verder kijkt dan de huidige markttrends. Wood kiest bewust voor bedrijven die in haar ogen nog niet volledig door beleggers zijn ontdekt.

Toch is haar aanpak niet zonder risico. Wood staat bekend om haar gedurfde keuzes, maar haar trackrecord is wisselend. Na het enorme succes van ARK tijdens de pandemie, toen groeiaandelen door het dak gingen, volgde een periode van forse verliezen toen de rentes stegen en de hype afnam. Haar fondsen bleven jarenlang achter bij de markt.

Dat maakt haar huidige strategie interessant, maar ook spannend: Cathie Wood durft opnieuw tegen de stroom in te gaan, al is het nog maar de vraag of haar gok op Baidu en biotech dit keer wél de juiste zal zijn.

Wie liever niet het risico neemt van snel veranderende groeisectoren zoals tech en biotech, kan ook kiezen voor beleggingen met stabielere inkomstenstromen. Waar Cathie Wood inzet op toekomstgerichte innovaties, richten andere beleggers zich juist op voorspelbare kasstromen en solide onderliggende waarde, bijvoorbeeld via vastgoedfondsen die maandelijkse uitkeringen bieden.

Het SynVest Dutch RealEstate Fund belegt in Nederlands vastgoed, met de nadruk op supermarkten en zorgcentra – segmenten die hun waarde ook in onzekere tijden behouden. Het fonds realiseerde de afgelopen jaren een gemiddeld rendement van 8,6% per jaar, waarvan 6% maandelijks wordt uitgekeerd aan beleggers.

Vraag nu de gratis brochure aan en ontdek vrijblijvend of dit vastgoedfonds past bij jouw beleggingsdoelen.