Dit vastgoedaandeel keert elke maand 5% dividend uit

In het kort:

• Dit Canadese andeel behoort tot de aantrekkelijkste maandelijkse dividendaandelen van dit moment.

• Het combineert een dividendrendement van ongeveer 5 procent met een bezettingsgraad van ruim 99 procent en een reeks jaarlijkse dividendverhogingen.

• Dankzij stabiele huurinkomsten, lange huurcontracten en een sterke huurders kan dit aandeel interessant zijn voor beleggers die op zoek zijn naar betrouwbaar passief inkomen.

De beurs van Toronto biedt regelmatig interessante kansen voor beleggers die op zoek zijn naar extra inkomen uit dividend, ook buiten Canada. Beleggers kunnen hierbij vaak kiezen tussen kwartaal of maandelijkse uitkeringen, afhankelijk van hun voorkeur en het gewenste ritme van inkomsten.

Voor wie minder dan 10.000 Canadese dollar te beleggen heeft, is CT Real Estate Investment Trust een interessante optie. Dit vastgoedfonds handelt tegen ongeveer 18 dollar per aandeel, een stijging van bijna 19 procent dit jaar, en keert een aantrekkelijk dividend uit van 5 procent. Voor beleggers die op zoek zijn naar een combinatie van stabiliteit en een regelmatige cashflow, is dit precies het soort aandeel dat de moeite waard is om nader te bekijken.

Hoeveel dit oplevert per maand

Bij een aankoop van 534 aandelen, goed voor ongeveer 10.000 dollar, levert deze belegging maandelijks ongeveer 42,30 dollar aan passief inkomen op. Deze maandelijkse uitkering is terugkerend, al kunnen beleggers er ook voor kiezen om het dividend niet uit te laten keren, maar te herinvesteren in extra aandelen.

Wie dit doet, ziet de oorspronkelijke inleg naar verwachting binnen vijf jaar groeien tot ongeveer 16.600 dollar, zonder verdere eigen inleg. Dit soort groei door herinvestering laat zien hoe krachtig het rente op rente effect kan zijn, zelfs bij een relatief bescheiden startbedrag.

Omdat CT REIT zijn dividend al dertien opeenvolgende jaren heeft verhoogd, is de verwachting bovendien dat de uitkering ook de komende jaren verder zal stijgen, wat het groeipotentieel nog wat verder kan versterken.

Een laagrisico vastgoedfonds

Dit vastgoedfonds, met een waarde van 4,5 miljard dollar, bezit inkomstengenererend commercieel en winkelvastgoed verspreid over heel Canada. De belangrijkste huurder en aandeelhouder is Canadian Tire Corporation, een groot Canadees winkelbedrijf vergelijkbaar met een grote doe het zelf en autoketen.

Volgens CT REIT zelf zorgt deze strategische samenwerking voor een betrouwbaar en groeiend bedrijf. De portefeuille bestaat uit 380 panden, voornamelijk winkelvastgoed met een enkele huurder per pand, aangevuld met enkele industriële panden en een gemengd commercieel pand. Daarnaast heeft het fonds nog elf projecten in ontwikkeling, wat zicht geeft op verdere groei in de komende jaren.

De huurcontracten lopen doorgaans lang, met een ingebouwde jaarlijkse huurverhoging van 1,5 procent. Dit soort automatische verhogingen zorgt voor een voorspelbare groei van de inkomsten, zonder dat het fonds telkens opnieuw hoeft te onderhandelen. Meer dan tweederde van de verhuurde panden bevindt zich in de grote steden van Canada, wat de kwaliteit en waarde van de vastgoedportefeuille verder ondersteunt.

Wil je slimmer beleggen en direct vooroplopen? Als lid van De Belegger krijg je toegang tot deepdives, aandelentips, trainingen, premium content én live portfolio-inzicht, samen met een actieve community van beleggers.

Pak je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'VOORSPRONG'.

Word lid!

In het eerste kwartaal van 2026 bedroeg de gewogen gemiddelde resterende looptijd van de huurcontracten zeven jaar. Naast Canadian Tire is supermarktketen Loblaw de grootste huurder van het fonds, wat zorgt voor extra spreiding binnen de huurdersportefeuille.

CT REIT gebruikt zijn relatie met deze belangrijke huurder ook om nieuwe verhuurmogelijkheden met andere partijen te vinden, als onderdeel van zijn bredere groeistrategie. Een ander voordeel is het recht om als eerste mee te mogen doen aan de ontwikkeling van nieuwe panden van Canadian Tire, of deze als eerste aangeboden te krijgen, nog voordat andere partijen de kans krijgen.

Onder de gebruikte huurcontracten betalen huurders zelf de operationele kosten en investeringen, naast de basishuur. Dit zogenoemde triple net lease model verlaagt het risico voor het fonds aanzienlijk, omdat onvoorziene kosten grotendeels bij de huurders liggen.

Wat betreft de schulden van het fonds, bedraagt de gewogen gemiddelde resterende looptijd 4,3 jaar. De vrije kasstroom van het fonds groeit bovendien al onafgebroken sinds 2017, wat een goede indicatie geeft van de financiele stabiliteit op de lange termijn.

Sterke resultaten in het eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2026 stegen de vastgoedomzet en het netto operationeel resultaat met respectievelijk 4,8 en 4,7 procent op jaarbasis, tot 157,6 miljoen en 124,3 miljoen dollar. De nettowinst steeg met 9,5 procent, tot 115,7 miljoen dollar vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Volgens topman Kevin Salsberg laten deze kwartaalcijfers zien hoe sterk de vastgoedportefeuille van het fonds is. De bezettingsgraad van de panden bedraagt maar liefst 99,4 procent, een niveau dat binnen de vastgoedsector als bijzonder hoog geldt en wijst op grote stabiliteit in de huurdersbasis.

Het bestuur van het fonds keurde daarnaast een verhoging van de uitkering met 3 procent goed. Volgens Jodi Shpigel, een van de topvrouwen van CT REIT, kwam de gemiddelde huurverhoging bij vernieuwde contracten dit kwartaal uit op 5,9 procent, wat wijst op aanhoudende prijskracht binnen de portefeuille.

Met 6 miljoen dollar aan cash en en 132 miljoen dollar aan beschikbare kredietruimte, beschikt het fonds over voldoende financiele ruimte om nieuwe investeringen en kansen te blijven financieren, zonder dat dit meteen ten koste hoeft te gaan van de uitkering aan beleggers.