Analist Dan Ives: Apple mist de AI-race en moet nú ingrijpen

In het kort

• Apple wordt volgens Dan Ives ingehaald in de AI-race door concurrenten zoals Microsoft en Google, terwijl het bedrijf zelf op de rem blijft staan

• Een overname van Perplexity moet volgens Ives prioriteit krijgen om Apple’s achterstand goed te maken

• Elon Musk vormt met juridische dreiging rond de App Store een directe risico voor Apples positie in het AI-ecosysteem

De toon van analist Dan Ives is harder dan ooit. In zijn woorden zit frustratie en urgentie. Apple staat volgens hem op een keerpunt dat lijkt op het moment waarop BlackBerry zijn dominante positie verloor doordat het te lang vasthield aan oude strategieën. Terwijl bedrijven als Microsoft, Meta, Google en zelfs Tesla volop investeren in generatieve AI, lijkt Apple volgens Ives niet eens aan de start verschenen van deze technologische revolutie. Hij noemt het een Formule 1-race op Monza, waarbij Tim Cook vanaf een parkbank toekijkt met een cappuccino in de hand. De vergelijking is niet alleen beeldend, maar ook vernietigend.

Topanalist Dan Ives van Wedbush

Bron: Google Images

Intern lijkt er volgens Ives geen werkende strategie te zijn. De pogingen van Apple om Siri te verbeteren zijn al jaren onderwerp van interne chaos. Tijdens eerdere WWDC-events werden beloftes gedaan die telkens niet waargemaakt werden. Volgens Ives leeft op Wall Street het idee dat Apple intern simpelweg niet in staat is om een innovatieve AI-oplossing te bouwen. Analisten geloven er niet in, en beleggers raken langzaam hun geduld kwijt.

Hoewel Ives nog steeds een koersdoel van $270 op het aandeel Apple handhaaft, stelt hij dat een echte sprong richting $350 of $400 pas mogelijk wordt als het bedrijf zijn AI-achterstand weet in te halen. En dat zal volgens hem nooit lukken zonder externe hulp. De vraag is niet of Apple moet ingrijpen, maar hoe snel dat moet gebeuren.

Perplexity als ontbrekende schakel in Cupertino

Volgens Dan Ives is er één duidelijke stap die Apple moet zetten om het tij te keren: de overname van Perplexity. Deze snelgroeiende AI-startup beschikt over geavanceerde zoekalgoritmen en een ontwikkelstructuur die Apple in staat zou stellen om een echte tegenhanger te bouwen voor producten als ChatGPT of Gemini. Ives noemt Perplexity een van de weinige bedrijven ter wereld die daadwerkelijk het verschil kunnen maken voor Apple, juist omdat intern niets van de grond komt. Het huidige leiderschap mist volgens hem de innovatiekracht om zonder externe steun door te breken.

Beginpagina van Perplexity

Bron: Perplexity

De waarde van Perplexity zou volgens schattingen oplopen tot zo’n $18 of $19 miljard. Hoewel dat een aanzienlijk bedrag is, benadrukt Ives dat dit voor Apple niet meer is dan kleingeld gezien de enorme kaspositie van het bedrijf. Bovendien zou het een investering zijn die direct bijdraagt aan waardecreatie, omdat het Apple in staat stelt een echte rol te spelen in de vierde industriële revolutie.

Wat de deal complex maakt is niet zozeer de prijs, maar vooral de vraag of Perplexity zijn autonomie kan behouden. Ives waarschuwt dat een integratie binnen de traditionele structuren van Cupertino het innovatieve karakter van Perplexity juist zou kunnen vernietigen. Hij pleit dan ook voor een opzet waarin de startup zelfstandig blijft opereren, met behoud van zijn leiderschap en cultuur. Alleen op die manier kan Apple de dynamiek en snelheid behouden die nodig zijn om in de AI-markt nog relevant te worden.

Toenemende druk van buitenaf

Alsof de interne chaos niet genoeg is, wordt Apple nu ook extern onder druk gezet. Elon Musk, CEO van Tesla en oprichter van xAI, overweegt juridische stappen tegen Apple wegens vermeende discriminatie van zijn apps in de App Store. Het gaat daarbij specifiek om Grok, de AI-assistent van xAI, die volgens Musk bewust wordt weggedrukt in de ranglijsten. Hoewel Grok in sommige categorieën bovenaan prijkt, wordt de app niet opgenomen in de lijst met essentiële apps. Musk ziet daarin een poging van Apple om concurrentie te beperken en zinspeelt op een mogelijke antitrustzaak.

Ives noemt deze situatie een nachtmerrie voor Apple. Het laatste wat het bedrijf nu kan gebruiken, is een publieke juridische strijd met een invloedrijke figuur als Musk. Zeker niet op een moment waarop Apple al onder verscherpt toezicht staat van toezichthouders wereldwijd. Hij stelt dat een conflict met Musk kan uitgroeien tot een kettingreactie waarbij ook andere partijen zich tegen Apple keren. Dat zou niet alleen het imago schaden, maar ook directe financiële gevolgen kunnen hebben.

De dreiging van Musk komt op een moment waarop Apple juist rust nodig heeft om strategische keuzes te maken. Maar die ruimte wordt steeds kleiner. De onzekerheid rond regelgeving, gecombineerd met de perceptie dat Apple de boot mist op AI-gebied, vergroot de druk op het bestuur. Ives ziet daarin ook een risico voor CEO Tim Cook, wiens leiderschap weliswaar stabiel is, maar volgens critici te behoudend is voor een tijd waarin radicale beslissingen nodig zijn.

Tijd dringt voor een radicale koerswijziging

Volgens Dan Ives is er geen tijd meer voor halve maatregelen. De AI-markt ontwikkelt zich in een tempo dat elke maand zonder actie een structurele achterstand betekent. Hij wijst erop dat Apple historisch gezien nauwelijks grote acquisities heeft gedaan, maar stelt dat dit nu juist het moment is om dat patroon te doorbreken. De overname van Perplexity zou niet alleen de technologie binnenbrengen die nodig is om Siri te transformeren, maar ook een duidelijk signaal afgeven aan de markt dat Apple serieus meedoet in de AI-wedloop.

Wat deze situatie bijzonder maakt is dat het voor het eerst in vijftien jaar voelt alsof Apple niet in controle is over zijn eigen technologische koers. Het bedrijf dat ooit markten definieerde met de iPhone en iPad, lijkt nu afhankelijk van de innovaties van anderen. Zonder krachtige correctie dreigt de relevantie van Apple als technologisch leider af te brokkelen.

De adviezen van analisten rondom Apple

Bron: Seeking Alpha

Ives blijft vertrouwen houden in Tim Cook als CEO, maar benadrukt dat onder diens leiding nu wél nieuwe gezichten nodig zijn die vernieuwing brengen. Apple heeft talent verloren aan concurrenten zoals Meta, en moet nu actief op zoek naar nieuwe denkers die de cultuur van innovatie kunnen herstellen. Alleen dan kan het bedrijf zich herpositioneren in een markt die fundamenteel veranderd is.

De boodschap van Ives is duidelijk: Apple heeft de middelen, de marktpositie en de gebruikersbasis om het tij te keren. Maar zonder moedige keuzes, durf om in te grijpen en bereidheid om met externe partijen samen te werken, dreigt het techicoon de belangrijkste revolutie van deze generatie te missen.