3 dividend aandelen voor een passief inkomen
In het kort:
Deze drie bedrijven betalen structureel dividend, waardoor ze geschikt kunnen zijn voor beleggers die opzoek zijn naar passief inkomen.
Ondanks de verschillende sectoren bieden deze ondernemingen stabiliteit en potentieel voor dividendportefeuilles.
Terwijl één bedrijf al bijna een halve eeuw zijn dividend verhoogt, laten de andere twee juist een indrukwekkende groei in hun dividend zien.
Bij het creëren van een betrouwbaar passief inkomen draait alles om stabiliteit en groei. Dividendaandelen kunnen erg geschikt zijn om een passief inkomen te genereren. Maar welke aandelen bieden nu de juiste mix van betrouwbaarheid en toekomstige groei? In dit artikel nemen we een kijkje naar drie aandelen die volgens The Motley Fool onderdeel moeten zijn van een dividendportefeuille.
Aandeel 1: Jacobs Solutions
Jacobs Solutions, een bedrijf gespecialiseerd in ingenieursdiensten, heeft een beurswaarde van $17 miljard en biedt ieder kwartaal een dividend van $0.26 per aandeel. Dat lijkt misschien weinig met een rendement van 0,8%, maar sinds 2017 heeft het bedrijf een totaalrendement van 139% gerealiseerd, ruim 13% meer dan de S&P 500.
Een belangrijk punt bij dividendaandelen is de payout-ratio. Hoe lager dit percentage, des te veiliger het dividend. Met een ratio van slechts 16% heeft Jacobs Solutions nog genoeg ruimte om het dividend verder te kunnen verhogen. Dit is iets wat het bedrijf de laatste jaren dan ook vol op heeft gedaan.
Ondanks zorgen over stijgende rentes, zit Jacobs Solutions op rozen door recent aangenomen wetten als de Infrastructure Investment and Jobs Act en de Inflation Reduction Act. Hierdoor wordt naar verwachting $2 biljoen extra uitgegeven in het komende decennium. Jacob Solutions kan hier flink van gaan profiteren, aldus the Motley Fool.
Met een indrukwekkende omzet van $4.2 miljard in het afgelopen kwartaal en een backlog van bijna $29 miljard, lijkt de toekomst rooskleurig. Een belangrijke vereiste is wel dat het management de verwachtingen waarmaakt en het dividend keurig blijft verhogen.
Aandeel 2: Lowe's
Lowe's Companies, de bekende Amerikaanse doe-het-zelfketen, heeft door de jaren heen haar dividend altijd netjes verhoogd. De teller staat inmiddels al op maar liefst 49 jaar dat het bedrijf structureel zijn dividend verhoogd heeft. Het huidige kwartaaldividend van $1.10 weerspiegelt een jaarlijks rendement van ongeveer 1,9% per jaar. Dit, gecombineerd met een pay-out ratio van 39%, toont aan dat Lowe's de capaciteit heeft om zijn dividend consequent te blijven verhogen in de toekomst.
Maar dividend is niet de enige manier waarop Lowe's waarde heeft teruggegeven aan de aandeelhouders. Ook het terugkopen van eigen aandelen hebben centraal gestaan in de strategie van het bedrijf. In de afgelopen vijf jaar heeft Lowe's het aantal uitstaande aandelen verminderd van 825 miljoen naar 596 miljoen, een afname van maar liefst 28%. Warren Buffett heeft ooit de voordelen van aandeleninkopen onderstreept: "Wanneer het aantal aandelen daalt, neemt uw belang in ons bedrijf toe. Elke vermindering helpt, mits de terugkopen worden gedaan tegen goede prijzen."
Desondanks heeft Lowe's agressieve strategie geleid tot een aanzienlijke schuldgroei. In de afgelopen vijf jaar is de netto schuld met maar liefst 141% gestegen van $13,9 miljard naar $33,6 miljard. Ter vergelijking: Home Depot, een directe concurrent met een marktkapitalisatie die meer dan twee keer zo groot is als die van Lowe's, heeft zijn nettoschuld met 71% zien stijgen van $24 miljard naar $41 miljard in dezelfde periode.
Wil je meer lezen?
Abonneer je op debelegger.nl om deze exclusieve post te kunnen blijven lezen.
Comments