Deze 3 dividendaandelen kun je kopen en nooit meer verkopen

In het kort:

• Deze drie dividendaandelen hebben hun dividend al minstens 52 jaar op rij verhoogd en behoren daarmee tot de betrouwbaarste op de beurs.

• De aandelen combineren stabiele bedrijfsmodellen met dividendrendementen tussen 2,4% en bijna 4%, verspreid over consumentengoederen, vastgoed en nutsbedrijven.

• Voor lange termijn beleggers bieden ze vooral een aantrekkelijke combinatie van defensiviteit, betrouwbare inkomsten en verdere dividendgroei.

Voor dividendbeleggers draait het niet alleen om een zo hoog mogelijk dividendrendement. Minstens zo belangrijk is de zekerheid dat een onderneming zijn uitkering ook tijdens recessies en andere moeilijke periodes kan blijven betalen en liefst ieder jaar verder verhoogt. Juist daarvoor vormen Dividend Kings een interessante categorie.

Deze bedrijven hebben hun dividend minimaal 50 jaar achter elkaar verhoogd. Coca-Cola, Federal Realty Investment Trust en Consolidated Edison behoren tot deze selecte groep en bieden momenteel dividendrendementen tussen ongeveer 2,4% en 3,9%. Alle drie combineren ze dat dividend bovendien met een relatief stabiel bedrijfsmodel.

1. Coca-Cola verhoogt dividend al 64 jaar

Coca-Cola is misschien wel een van de bekendste dividendaandelen ter wereld. Het concern beschikt over een enorme merkenportefeuille en heeft ondanks zijn omvang nog altijd mogelijkheden om verder te groeien. In een onderzoek naar Amerikaanse frisdrankverkopen over 2025 stond Coca-Cola op de eerste plaats, terwijl Sprite eveneens tot de drie grootste merken behoorde.

Die sterke positie beperkt zich niet tot de Verenigde Staten. Coca-Cola zag de verkoop van concentraten en de omzet in alle geografische regio's toenemen. Azië-Pacific sprong eruit met een verkoopgroei van 11%, terwijl Noord-Amerika 3% groei realiseerde. Latijns-Amerika en Europa, het Midden-Oosten en Afrika groeiden beide met 1%.

Een belangrijke kracht is dat Coca-Cola veel meer verkoopt dan alleen de traditionele cola. Het concern profiteert ook van groei bij water, sportdranken en verschillende andere frisdranken. De verkoop van sportdranken nam bijvoorbeeld met 5% toe, geholpen door groei in Noord-Amerika, Europa en Azië.

Voor dividendbeleggers blijft vooral de enorme staat van dienst interessant. Coca-Cola heeft zijn dividend inmiddels 64 jaar achter elkaar verhoogd. Na een koersstijging van ongeveer 27% dit jaar bedraagt het dividendrendement nog circa 2,4%. Dat is niet uitzonderlijk hoog, maar de combinatie van groei, sterke merken en meer dan zes decennia aan dividendverhogingen maakt Coca-Cola vooral interessant voor de zeer lange termijn.

2. Deze vastgoedreus biedt bijna 4% dividend

Wie een hoger direct rendement zoekt, komt uit bij Federal Realty Investment Trust. Het bedrijf is bijzonder omdat het momenteel de enige Amerikaanse REIT is met de status van Dividend King. Federal Realty heeft zijn dividend inmiddels 59 opeenvolgende jaren verhoogd.

Het vastgoedfonds richt zich voornamelijk op hoogwaardige winkelcentra en grotere projecten waarin winkels worden gecombineerd met woningen en kantoren. Federal Realty is actief in elf stedelijke markten, waaronder New York, Boston, Miami, Philadelphia, Chicago en Zuid-Californië. Veel winkelcentra worden bovendien verankerd door supermarkten, waardoor bezoekers ook in economisch mindere tijden naar deze locaties blijven komen.

De recente resultaten wijzen op een stabiele ontwikkeling. In het tweede kwartaal was 93,8% van de portefeuille verhuurd, een verbetering van 0,2 procentpunt ten opzichte van een jaar eerder. De omzet steeg tegelijkertijd van $311,5 miljoen naar $335,7 miljoen.

Voor REIT's is vooral de ontwikkeling van funds from operations belangrijk, omdat traditionele nettowinst door vastgoedafschrijvingen een vertekend beeld kan geven. Deze FFO kwam uit op $1,88 per aandeel, een stijging van 6,8% ten opzichte van vorig jaar. Daarmee groeit niet alleen de omzet, maar ook de kasstroom die uiteindelijk beschikbaar is om het dividend te ondersteunen.

Federal Realty is dit jaar ongeveer 16% gestegen en biedt ondanks die koerswinst nog altijd een dividendrendement van bijna 4%. Daarmee combineert het aandeel het hoogste dividend van deze drie bedrijven met een uitzonderlijk lange geschiedenis van jaarlijkse verhogingen.

3. Consolidated Edison profiteert van stijgende stroomvraag

Consolidated Edison biedt weer een heel ander soort defensiviteit. Het nutsbedrijf levert elektriciteit en gas in New York en New Jersey. Zulke diensten blijven vrijwel altijd nodig, waardoor nutsbedrijven doorgaans beschikken over relatief voorspelbare inkomsten en kasstromen.

Daar komt momenteel een interessante nieuwe ontwikkeling bij. De enorme uitbreiding van AI datacenters zorgt voor een snel toenemende behoefte aan elektriciteit. Ook verdere elektrificatie kan de komende jaren voor structureel hogere stroomvraag zorgen. De wereldwijde markt voor elektriciteitsopwekking zou volgens de aangehaalde prognose tot 2033 gemiddeld met ongeveer 8,1% per jaar kunnen groeien.

Consolidated Edison laat ondertussen ook winstgroei zien. De nettowinst steeg in het tweede kwartaal van $246 miljoen naar $308 miljoen. Per aandeel ging de winst omhoog van $0,68 naar $0,83. Het aandeel staat dit jaar bijna 10% hoger en biedt momenteel ongeveer 3,3% dividendrendement.

Consolidated Edison heeft zijn dividend bovendien 52 opeenvolgende jaren verhoogd. De groei zal waarschijnlijk minder spectaculair zijn dan bij technologiebedrijven, maar dat is ook niet de belangrijkste reden om het aandeel te bezitten. Het draait vooral om stabiele inkomsten en een dividend dat al meer dan een halve eeuw ieder jaar wordt verhoogd.

Drie verschillende manieren om dividend te ontvangen

Coca-Cola, Federal Realty en Consolidated Edison laten goed zien dat Dividend Kings niet allemaal hetzelfde hoeven te zijn. Coca-Cola biedt sterke consumentenmerken en internationale groei, Federal Realty combineert vastgoedinkomsten met bijna 4% dividend en Consolidated Edison biedt de voorspelbaarheid van een gereguleerd nutsbedrijf.

Geen van deze aandelen zal waarschijnlijk ieder jaar spectaculaire koerswinsten opleveren. Voor lange termijn beleggers kan juist die voorspelbaarheid aantrekkelijk zijn. Met respectievelijk 64, 59 en 52 jaar aan onafgebroken dividendverhogingen hebben alle drie de bedrijven meerdere recessies, beurscrashes en renteperiodes doorstaan zonder hun lange reeks te onderbreken.

Dat maakt ze vooral interessant voor beleggers die niet voortdurend op zoek willen naar het volgende groeiaandeel, maar een portefeuille willen opbouwen waarin een steeds grotere inkomstenstroom centraal staat. De rendementen van 2,4% tot bijna 4% vormen daarbij het beginpunt, terwijl verdere dividendverhogingen op lange termijn uiteindelijk minstens zo belangrijk kunnen worden.

Wil je slimmer beleggen en direct vooroplopen? Als lid van De Belegger krijg je toegang tot deepdives, aandelentips, trainingen, premium content én live portfolio-inzicht, samen met een actieve community van beleggers.

Pak je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'VOORSPRONG'.

Word lid!