Deze 3 dividendaandelen kunnen je ruim $800 per jaar opleveren

In het kort:

• Een verdeling van $15.000 over Realty Income, Verizon en Enbridge levert een eerste jaarinkomen van $831,50 aan dividend op.

• De drie bedrijven hebben lange reeksen dividendverhogingen, maar hun groei komt uit huur, telefoonabonnementen en energiedoorvoer in volwassen markten.

• De vraag is of die kasstromen sterk genoeg blijven om het dividend verder te laten groeien.

Drie dividend aandelen kunnen bij $15.000, gelijk verdeeld, een eerste jaarinkomen van $831,50 opleveren. Het gaat om Realty Income, Verizon Communications en Enbridge, drie namen die vooral worden gekocht om de uitkering en minder om een spectaculair groeiverhaal. Dat maakt ze relevant voor beleggers die naar cashflow kijken, maar het maakt de toets ook strenger: een hoog dividend is pas aantrekkelijk als de onderliggende kasstroom het kan dragen.

De rekensom is eenvoudig. $5.000 in Realty Income levert op basis van het huidige dividendrendement ongeveer $260,50 per jaar op. $5.000 in Verizon komt uit op ongeveer $294,50 en $5.000 in Enbridge op ongeveer $276,50. Samen is dat $831,50 aan eerste jaarlijkse dividendinkomsten, nog zonder eventuele latere verhogingen.

Realty Income leunt op huurders

Realty Income is een vastgoedfonds dat fysieke winkelpanden bezit en verhuurt. Onder de grootste huurders zitten namen als Dollar General, 7 Eleven, Walgreens, Home Depot en Walmart. Dat zijn geen spannende groeibedrijven, maar wel partijen die voor Realty Income vooral één ding moeten doen: huur blijven betalen.

Op dat punt heeft Realty Income een sterk dossier. Sinds 2013 bleef de bezettingsgraad op of boven 98%, ook in 2020 toen COVID 19 de retailsector hard raakte. Voor een vastgoedfonds is dat geen detail, want leegstand raakt direct aan de huurinkomsten waaruit het dividend wordt betaald.

Het Realty Income aandeel heeft daarnaast een lange dividendhistorie. Het bedrijf keert maandelijks dividend uit en verhoogde de uitkering 31 jaar op rij. Bij een dividendrendement van 5,2% levert een investering van $5.000 ongeveer $260,50 per jaar op. Opvallend is dat Realty Income ook richting datacenters beweegt, waar gehuurde toegang tot cloudplatformen voor AI past bij het model dat het bedrijf al jaren gebruikt.

Wil je slimmer beleggen en direct vooroplopen? Als lid van De Belegger krijg je toegang tot deepdives, aandelentips, trainingen, premium content én live portfolio-inzicht, samen met een actieve community van beleggers.

Pak je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'KANS'.

Word lid!

5G-masten ondersteunen Verizons stabiele maar beperkt groeiende inkomsten

Bron: Reuters

Verizon dividend mist groei

Verizon Communications is een grote aanbieder van draadloze telecomdiensten in de Verenigde Staten. Aan het einde van het tweede kwartaal had het bedrijf 147 miljoen betalende klanten. Vorig jaar zette Verizon $138,2 miljard omzet om in $17,6 miljard nettowinst.

Het Verizon dividend rust op een behoorlijk voorspelbare inkomstenstroom, maar niet op veel groei. De Amerikaanse markt voor mobiele telefonie is vrijwel verzadigd: 98% van de volwassenen in de Verenigde Staten bezit al een mobiele telefoon. Nieuwe groei moet dus vooral komen uit bevolkingsgroei, overstappende klanten en prijsverhogingen.

Daar zit meteen de spanning voor beleggers. Amerikanen besteden meer dan vijf uur per dag aan hun telefoon, waardoor de maandelijkse telefoonrekening voor veel huishoudens een vaste kostenpost is geworden. Die afhankelijkheid helpt Verizon bij het financieren van het dividend, dat 19 jaar op rij is verhoogd. Bij een dividendrendement van 5,9% levert $5.000 in Verizon ongeveer $294,50 per jaar op, maar het groeiverhaal blijft dun.

Enbridge verdient aan volumes door olie- en gaspijpleidingen

Bron: Reuters

Enbridge verdient aan volumes

Enbridge is een pijpleidingbedrijf voor ruwe olie en aardgas in de Verenigde Staten en Canada. Het netwerk beslaat bijna 19.000 mijl en verwerkt ongeveer 20% van het totale gas van het land. Via 18.000 mijl aan oliepijpleidingen loopt daarnaast 30% van de ruwe olie.

Het Enbridge aandeel verschilt daarmee van olieproducenten als Chevron en BP. Producenten zijn gevoeliger voor de dagprijs van olie en gas. Enbridge verdient vooral aan volumes die door het netwerk gaan, waardoor de kasstroom minder direct meebeweegt met elke schommeling in de grondstofprijs.

Voor dividendbeleggers is dat precies de reden dat Enbridge in dit rijtje past. Zolang de vraag naar olie en gas redelijk stabiel blijft, blijven de inkomsten beter te overzien. Enbridge verhoogde de uitkering per aandeel 31 jaar op rij. Bij een dividendrendement van 5,5% levert $5.000 in Enbridge ongeveer $276,50 per jaar op.

Kasstroom telt meer dan rendement

De optelsom van Realty Income, Verizon en Enbridge oogt aantrekkelijk op papier: $831,50 aan eerste jaarinkomen op een totale inleg van $15.000. De drie bedrijven hebben bovendien lange reeksen dividendverhogingen, met 31 jaar bij Realty Income, 19 jaar bij Verizon en 31 jaar bij Enbridge. Als die reeksen doorlopen, groeit de jaarlijkse dividendstroom mee.

Maar hoog dividend is geen gratis zekerheid. Realty Income heeft huurders nodig die blijven betalen, Verizon opereert in een verzadigde telecommarkt en Enbridge blijft afhankelijk van voldoende vraag naar olie en gas. Juist bij dividend aandelen met een hoog rendement is de vraag niet alleen hoeveel er wordt uitgekeerd, maar vooral hoe houdbaar die uitkering is.

Daarom draait de volgende fase minder om de eerste $831,50 en meer om de kwaliteit van de kasstromen erachter. Bij Realty Income ligt de toets bij bezetting en huurders, bij Verizon bij de stabiliteit van telefoonabonnementen en bij Enbridge bij de volumes door de pijpleidingen. Voor dividend aandelen blijft dat de nuchtere meetlat: het dividend mag groeien, maar de business eronder moet mee blijven komen.

Wil je slimmer beleggen en direct vooroplopen? Als lid van De Belegger krijg je toegang tot deepdives, aandelentips, trainingen, premium content én live portfolio-inzicht, samen met een actieve community van beleggers.

Pak je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'KANS'.

Word lid!