5 AI-aandelen voor de juli-watchlist na sterke Micron-cijfers

In het kort:

• Sterke Micron-cijfers versterken het optimisme rond AI-hardware, memory en opslag, waardoor aandelen als WDC, AMAT, LRCX, STX en QCOM logisch op een juli-watchlist passen.

• Western Digital lijkt de meest directe Micron-afgeleide, terwijl Applied Materials en Lam Research profiteren van hogere chipinvesteringen en extra vraag naar DRAM, NAND en HBM.

• Timing blijft belangrijk: veel aandelen zijn al hard gestegen, terwijl hoge PCE-inflatie de Fed minder ruimte geeft voor renteverlagingen. Daarom lijkt wachten op een pullback of consolidatie verstandiger.

• Via Raisin profiteren spaarders tijdelijk van 2,85% rente per jaar op een vrij opneembare spaarrekening met Europees depositogarantiestelsel.

De sterke kwartaalcijfers van Micron Technology hebben het optimisme rond AI-hardware opnieuw versterkt. Vooral bedrijven die actief zijn in geheugen, opslag en chipapparatuur kwamen daardoor nadrukkelijker in beeld. Tegelijk viel het Amerikaanse PCE-inflatierapport niet slechter uit dan gevreesd. Dat houdt het idee overeind dat de AI-hardware- en memory trade in juli kan doorlopen.

Financials Micron:

Western Digital blijft de meest directe Micron-afgeleide

Western Digital lijkt de meest logische naam voor beleggers die willen inspelen op het positieve sentiment rond Micron zonder opnieuw Micron zelf te kopen. Het bedrijf profiteert van de sterke vraag naar opslagcapaciteit in AI-datacenters en van een krapper aanbod in de memory- en storagemarkt.

De keerzijde is dat WDC al hard is opgelopen. Daardoor neemt het risico op winstnemingen toe, zeker als de markt twijfelt aan verdere prijsstijgingen binnen memory.

Applied Materials profiteert van hogere chipinvesteringen

Applied Materials is een bredere manier om naar het AI-hardwarethema te kijken. Het bedrijf levert apparatuur die chipproducenten nodig hebben om hun capaciteit uit te breiden. Als Micron en andere spelers meer moeten investeren in DRAM, NAND en HBM, dan kan AMAT daarvan profiteren.

Het voordeel is dat Applied Materials minder afhankelijk is van één specifiek geheugenaandeel. Het risico blijft wel dat chipinvesteringen snel kunnen vertragen als de markt te optimistisch wordt.

Lam Research heeft sterke blootstelling aan memory

Lam Research past goed binnen dit thema, omdat het bedrijf nauw verbonden is met de productie van geheugenchips. Bij extra investeringen in DRAM, NAND en HBM komt LRCX snel in beeld.

Daar staat tegenover dat Lam Research gevoeliger is voor schommelingen in ordertiming en waardering. Equipment-aandelen lopen vaak vooruit op goed nieuws, waardoor correcties stevig kunnen zijn zodra verwachtingen afkoelen.

Seagate blijft interessant, maar gevoeliger na de rally

Seagate is een pure storage-play en profiteert van de stijgende vraag naar datacenteropslag. AI vraagt niet alleen om snelle chips, maar ook om enorme hoeveelheden dataopslag. Dat maakt STX inhoudelijk passend binnen een juli-watchlist.

Toch is voorzichtigheid hier belangrijk. Na de sterke stijging kan het aandeel gevoeliger zijn voor winstnemingen. Ook blijft Seagate kwetsbaar voor margedruk en cyclische capex-trends.

Koers YTD al circa +270% gestegen:

Qualcomm is de contrairdere AI-kandidaat

Qualcomm is minder direct verbonden met memory, maar juist daarom interessant als bredere AI-kandidaat. Het bedrijf richt zich steeds meer op AI aan de edge, automotive, mobiele chips en mogelijk datacenteroplossingen.

Het aandeel is daardoor meer een laggard-achtige keuze binnen het AI-thema. Het risico is wel groter, omdat Qualcomm zijn datacenterverhaal nog moet bewijzen en concurreert met sterke spelers zoals Nvidia, AMD, Broadcom, Arm en Intel.

Macrofilter blijft belangrijk

De PCE-inflatie liep in mei 2026 op naar 4,1% op jaarbasis, terwijl core PCE uitkwam op 3,4%. Dat geeft de Federal Reserve minder ruimte om snel te versoepelen. Voor juli lijkt het daarom verstandiger om te zoeken naar bedrijven met eigen winstmomentum, in plaats van aandelen die vooral afhankelijk zijn van rentegevoelige multiple expansion.

Conclusie

De combinatie van sterke Micron-cijfers en een PCE-rapport dat niet slechter was dan gevreesd, houdt het AI-hardwarethema voorlopig levend. Western Digital, Applied Materials, Lam Research, Seagate en Qualcomm passen daarom logisch op een watchlist voor juli.

Toch blijft timing belangrijk. Veel namen zijn direct na Micron al fors meegelift. Een strakkere aanpak is daarom wachten op een pullback naar steun of op duidelijke consolidatie voordat een aandeel echt aantrekkelijk wordt.

Advertorial

De sterke belangstelling voor AI-hardware laat zien hoe snel beursthema’s kunnen verschuiven, zeker wanneer kwartaalcijfers en inflatiedata tegelijk richting geven aan het sentiment. Voor beleggers die wachten op betere instapmomenten of tijdelijk minder risico willen nemen, kan het relevant zijn om vermogen buiten de markt rente te laten opbrengen.

Raisin RenteBoost is een tijdelijke actie waarbij je op een vrij opneembare Duitse spaarrekening de eerste 3 maanden lang een gegarandeerde rente van 2,85% p.j. krijgt, beschermd onder het Europese garantiestelsel. Je spaargeld blijft dagelijks opvraagbaar en je kunt vrij storten en opnemen. Na deze periode kun je via één Raisin-account verder sparen bij meer dan 50 Europese banken, met actuele variabele rentes tot 1,96% p.j., of kiezen voor spaardeposito’s met looptijden van één maand tot tien jaar en rentes tot 3,42% p.j.