Deze drie dividendkanonnen kunnen tien jaar lang geld blijven genereren

In het kort:

• AbbVie biedt ruim 3,2% dividendrendement en verhoogde 53 jaar op rij de uitkering.

• Enterprise Products Partners keert 5,5% uit en leunt op Amerikaanse energie infrastructuur.

• NextEra Energy rekent op 6% jaarlijkse dividendgroei tot 2028.

Dividend aandelen als AbbVie, Enterprise Products Partners en NextEra Energy blijven trekken aan beleggers die inkomen zoeken én langer vooruit kijken. Niet omdat deze aandelen geen risico kennen, maar omdat ze alle drie stevige kasstromen combineren met een duidelijk groeipad. Voor particuliere beleggers draait het vooral om één vraag: blijft de winst sterk genoeg om het dividend de komende tien jaar verder te laten groeien?

Warren Buffett zei het ooit scherp: "If you aren't willing to own a stock for 10 years, don't even think about owning it for 10 minutes." Bij dividend aandelen is dat geen vrijblijvende spreuk. Een hoog rendement is prettig, maar het telt pas echt als de uitkering jaar na jaar houdbaar blijft. Daar wordt het onderscheid gemaakt tussen een goedkoop ogend aandeel en een bedrijf dat aandeelhouders langdurig kan belonen.

AbbVie, Enterprise Products Partners en NextEra Energy komen uit totaal verschillende sectoren. AbbVie is een farmaceut, Enterprise Products Partners zit in energie infrastructuur en NextEra Energy is een nutsbedrijf met een grote positie in hernieuwbare energie en batterijopslag. Juist die spreiding maakt het trio interessant voor beleggers die niet volledig op één markt willen leunen.

De gemene deler is discipline richting aandeelhouders. AbbVie verhoogde het dividend 53 jaar op rij, inclusief de periode binnen Abbott Labs. Enterprise Products Partners verhoogde de distributie 27 jaar achter elkaar. NextEra Energy rekent zelf op verdere dividendgroei tot 2028.

Dat soort reeksen zegt weinig over de koers van volgende week. Ze zeggen wel iets over hoe managementteams omgaan met kapitaal, schuld en investeringen. Beleggers betalen niet alleen voor het dividend van vandaag, maar vooral voor de kans dat die uitkering over vijf of tien jaar hoger ligt.

AbbVie, Enterprise Products Partners en NextEra Energy als duurzame dividendkeuzes

Bron: Business Insider

AbbVie moet Humira opvangen

AbbVie heeft een brede geneesmiddelenportefeuille met Skyrizi, Rinvoq, Humira, Botox, Vraylar, Imbruvica en Venclexta. De pijplijn telt ongeveer 90 programma’s, waarvan circa 60 in een middelgrote tot late klinische fase zitten. Voor een farmabedrijf is dat de voorraadkast waar toekomstige omzet uit moet komen.

De dividendstatus blijft opvallend. Zoals de bron het formuleert: "AbbVie is a member of the Dividend Kings, an elite group of stocks that have increased their dividends for at least 50 consecutive years." Het verwachte dividendrendement ligt boven 3,2%. Dat is niet het hoogste rendement in de markt, maar wel hoog genoeg om inkomensbeleggers naar het aandeel te laten kijken.

De grote test voor AbbVie kwam na het verlies van Amerikaanse patentbescherming op Humira in 2023. Dat middel was jarenlang een belangrijke winstmachine. Zodra concurrentie opkomt, komt er druk op prijs, volume en winst. AbbVie moet dus laten zien dat de rest van de portefeuille groot genoeg wordt om dat op te vangen.

Skyrizi en Rinvoq spelen daarin een hoofdrol. Beide middelen worden gezien als belangrijke groeidragers, vooral binnen auto immuunziekten. Ook de kankerprogramma’s in ontwikkeling blijven relevant, omdat ze de winstbasis breder kunnen maken. Voor beleggers is AbbVie daardoor geen simpel dividendverhaal, maar een aandeel dat medische vernieuwing moet blijven omzetten in kasstroom.

Wil je slimmer beleggen en direct vooroplopen? Als lid van De Belegger krijg je toegang tot deepdives, aandelentips, trainingen, premium content én live portfolio-inzicht, samen met een actieve community van beleggers.

Pak je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'KANS'.

Word lid!

NextEra Energy versterkt positie met strategische overname van Dominion Energy

Bron: WSJ

Enterprise Products Partners verkoopt kasstroom

Enterprise Products Partners is een grote naam in de Amerikaanse midstream energiemarkt. Het bedrijf exploiteert meer dan 50.000 mijl aan pijpleidingen voor ruwe olie, aardgas, natural gas liquids en andere koolwaterstoffen. Dat maakt het aandeel anders dan een klassieke olieproducent, waar de winst directer meebeweegt met de olieprijs.

Het cijfer dat meteen opvalt, is het distributierendement van 5,5%. Enterprise Products Partners verhoogde de uitkering bovendien 27 jaar op rij. In een energiesector die regelmatig hard draait en daarna weer terugvalt, is dat een reeks waar beleggers naar kijken.

Het bedrijf heeft meerdere zware periodes doorstaan. De financiële crisis van 2007 tot 2009, de olieprijsdaling van 2015 tot 2017 en de coronapandemie raakten de sector stevig. Enterprise Products Partners bleef in die jaren kasstromen genereren. Dat is precies waarom het aandeel vaak wordt gezien als een inkomensnaam binnen energie, niet als een pure gok op hogere olieprijzen.

De inkomsten hangen vooral samen met volumes door infrastructuur. Als de vraag naar Amerikaanse olie en gas stijgt, kan dat de benutting van pijpleidingen ondersteunen. Daar zit de aantrekkingskracht, maar ook het risico. Energie blijft cyclisch en vertrouwen in de sector kan snel draaien.

NextEra en Entergy ontwikkelen samen 4,5 GW energieopslag voor stroomgroei

Bron: Reuters

AI geeft aardgas extra vraag

Een nieuwe groeilijn voor Enterprise Products Partners komt uit aardgas. Datacenters voor kunstmatige intelligentie vragen enorme hoeveelheden stroom. Aardgas kan elektriciteitscentrales voeden die aan die vraag moeten voldoen. Meer stroomvraag kan op termijn dus ook meer transportvraag betekenen.

Ook de bredere vraag naar in de VS geproduceerde olie en gas kan pijplijnvolumes helpen. Enterprise Products Partners profiteert niet alleen van de commodity zelf, maar van de beweging door zijn netwerk. Die infrastructuur is duur, groot en lastig te vervangen. Dat geeft het bedrijf een positie die niet zomaar verdwijnt.

Toch blijft dit een aandeel voor beleggers die de energiesector kunnen verdragen. De uitkering is hoog en de historie is sterk, maar het bedrijf zit in een markt waar prijzen, politiek en kapitaalstromen snel kunnen bewegen. Voor inkomen is Enterprise Products Partners aantrekkelijk. Voor rust is het minder vanzelfsprekend.

Pak nu nog je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'KANS'.

Word lid!

NextEra Energy jaagt op stroomgroei

NextEra Energy is het grootste nutsbedrijf naar marktwaarde en eigenaar van Florida Power & Light. Het bedrijf is ook wereldleider in hernieuwbare energie en batterijopslag. Daarmee heeft NextEra Energy een mix van gereguleerde nutsactiviteiten en groei in nieuwe stroomcapaciteit.

Het verwachte dividendrendement ligt rond 2,8%. Dat is lager dan bij Enterprise Products Partners, maar NextEra mikt sterker op groei van de uitkering. Het bedrijf verwacht dit jaar een dividendverhoging van 10%. Daarna rekent het op gemiddeld 6% jaarlijkse dividendgroei tot 2028.

Die ambitie past bij de doelstelling van minstens 8% samengestelde jaarlijkse groei van de aangepaste winst per aandeel tot 2035. Voor een nutsbedrijf is dat stevig. Beleggers zullen daarom vooral kijken of investeringen, regelgeving en vraaggroei tegelijk de goede kant op blijven gaan.

Ook NextEra Energy kan profiteren van de stroomvraag door AI datacenters. Daarnaast helpt de aanhoudende bevolkingsgroei in Florida. Meer inwoners betekenen meer klanten, meer verbruik en een grotere basis voor Florida Power & Light. Dat maakt de groeicasus concreter dan alleen het algemene verhaal rond hernieuwbare energie.

Dominion moet NextEra Energy versterken

NextEra Energy wil zijn positie verder uitbouwen met de overname van Dominion Energy voor ongeveer $66,8 mrd. Dominion bedient klanten in Virginia, North Carolina en South Carolina. Virginia huisvest de grootste datacentermarkt ter wereld, waardoor de deal strategisch goed past bij de stijgende vraag naar elektriciteit.

Grote nutsdeals zijn nooit alleen een groeiverhaal. Ze vragen goedkeuring, integratie en strakke controle over kapitaal. Voor dividendbeleggers is vooral belangrijk dat zo’n overname de balans niet te zwaar maakt. Groei mag niet ten koste gaan van de belofte om de uitkering verder te verhogen.

Daar zit de spanning bij NextEra Energy. Het bedrijf heeft sterke posities in nutsvoorzieningen, hernieuwbare energie en batterijopslag. Maar de markt zal willen zien dat winstgroei, dividendgroei en de mogelijke Dominion deal elkaar blijven versterken. NextEra Energy moet de komende jaren dus meer leveren dan een goed verhaal over stroomvraag.

Dividendgroei moet worden verdiend

AbbVie, Enterprise Products Partners en NextEra Energy bieden elk een andere route naar hetzelfde doel: inkomen combineren met groei. AbbVie leunt op geneesmiddelen en een diepe pijplijn. Enterprise Products Partners verdient aan energie infrastructuur. NextEra Energy speelt in op hogere stroomvraag, hernieuwbare energie en groei in Florida.

Voor beleggers met een horizon van tien jaar zijn dat duidelijke verhalen. Toch blijft de lat hoog. AbbVie moet na Humira blijven bewijzen dat Skyrizi, Rinvoq en de pijplijn genoeg groei leveren. Enterprise Products Partners moet de kasstroom overeind houden in een grillige energiesector. NextEra Energy moet zijn dividendplannen waarmaken terwijl het investeert en grote deals nastreeft.

De komende updates van AbbVie, Enterprise Products Partners en NextEra Energy worden daarom belangrijker dan het huidige dividendpercentage alleen. Beleggers willen zien of de kasstromen blijven meegroeien met de beloftes. Tot die tijd blijft dividendgroei aantrekkelijk, maar alleen voor wie bereid is door koersschommelingen heen naar de komende tien jaar te kijken.

Lees ook: Greg Abel dumpt Buffett’s favoriete aandelen en zet $23 miljard op één AI-gigant

Wat beleggers moeten weten

Waarom zijn deze dividend aandelen interessant voor tien jaar?

AbbVie, Enterprise Products Partners en NextEra Energy combineren dividendhistorie met groeikansen. De aantrekkingskracht zit vooral in kasstroom en dividendgroei.

Wat is het grootste risico bij AbbVie aandeel? 

AbbVie moet na het patentverlies van Humira blijven groeien met nieuwe middelen. Skyrizi, Rinvoq en de pijplijn zijn daarom belangrijk.

Waarom kijken beleggers naar Enterprise Products Partners?

Het aandeel biedt een distributierendement van 5,5% en verhoogde de uitkering 27 jaar op rij. De vraag naar olie, gas en aardgastransport blijft bepalend.

Wat maakt NextEra Energy relevant voor dividendbeleggers?

NextEra mikt op 10% dividendgroei dit jaar en 6% per jaar tot 2028. AI datacenters en groei in Florida kunnen de stroomvraag ondersteunen.

Advertorial

Dividendbedrijven als AbbVie, Enterprise Products Partners en NextEra Energy laten zien dat veel beleggers naast groei ook blijven zoeken naar voorspelbare kasstromen en langetermijnstabiliteit. Zeker in markten waar rente, energieprijzen en economische groei voortdurend verschuiven, blijft de behoefte groot aan flexibiliteit en een aantrekkelijke vergoeding op tijdelijk beschikbaar vermogen.

Raisin RenteBoost is een tijdelijke actie waarbij je op een vrij opneembare Duitse spaarrekening de eerste 3 maanden lang een gegarandeerde rente van 2,85% p.j. krijgt, beschermd onder het Europese garantiestelsel. Je spaargeld blijft dagelijks opvraagbaar en je kunt vrij storten en opnemen. Na deze periode kun je via één Raisin-account verder sparen bij meer dan 50 Europese banken, met actuele variabele rentes tot 1,96% p.j., of kiezen voor spaardeposito’s met looptijden van één maand tot tien jaar en rentes tot 3,42% p.j.