All time highs? Waarom ik toch vasthoud aan Dividend Kings
- Davey Groeneveld
- 1 uur geleden
- 3 minuten om te lezen
In het kort:
Dividend Kings zijn beursgenoteerde bedrijven die hun dividend al minstens 50 jaar op rij hebben verhoogd.
Deze bedrijven, zoals Procter & Gamble en Johnson & Johnson, zijn geliefd bij beleggers die streven naar een consistent en groeiend passief inkomen.
Hun lange geschiedenis van dividendverhogingen toont financiële veerkracht en het vermogen om diverse economische cycli te overleven.
Bedrijven die al decennia lang hun dividend consistent verhogen, staan bekend als Dividend Kings. Deze elitegroep van aandelen is zeer geliefd bij beleggers die op zoek zijn naar een stabiel passief inkomen. In dit artikel nemen we een diepere duik in vijf van deze iconische Amerikaanse bedrijven en hun indrukwekkende staat van dienst: Procter & Gamble (PG), Walmart (WMT), Johnson & Johnson (JNJ), Coca-Cola (KO) en Colgate-Palmolive (CL). Deze giganten hebben de tand des tijds doorstaan en hebben in de loop der jaren aangetoond dat ze veerkrachtig genoeg zijn om door verschillende economische cycli te navigeren.
Procter & Gamble en Johnson & Johnson spannen de kroon met hun decennialange geschiedenis van dividendgroei. Procter & Gamble heeft zijn dividend al 70 opeenvolgende jaren verhoogd, terwijl Johnson & Johnson dat al 64 opeenvolgende jaren doet. Walmart, de wereldwijde retailgigant, heeft ook een indrukwekkende reeks van 53 jaar aan verhogingen. Daarnaast hebben Coca-Cola en Colgate-Palmolive hun aandeelhouders niet teleurgesteld. Coca-Cola heeft een traditie van 64 jaar aan dividendverhogingen, terwijl Colgate-Palmolive trots is op hun 63 jaar van onafgebroken dividendgroei. Deze opmerkelijke consistentie maakt hen tot ware parels voor de lange termijn belegger. Hieronder zie je alle Dividend Kings:
Wat is een Dividend King?
Een Dividend King is een beursgenoteerd bedrijf dat zijn dividenduitkering al minstens 50 jaar achter elkaar heeft verhoogd. Deze bedrijven behoren tot de meest stabiele en betrouwbare aandelen ter wereld en worden door beleggers vaak gezien als een veilige haven, vooral in tijden van economische onzekerheid. De lange geschiedenis van consistente dividendgroei laat zien dat deze bedrijven veerkrachtig zijn en een sterk, duurzaam bedrijfsmodel hebben dat in staat is om verschillende economische cycli te overleven. Dit maakt ze een aantrekkelijke optie voor beleggers die op zoek zijn naar een stabiel en groeiend passief inkomen.
De eisen om tot de elitegroep van Dividend Kings te behoren zijn strenger dan die van de 'Dividend Aristocrats', die hun dividend minimaal 25 jaar hebben verhoogd. Hierdoor is de lijst van Dividend Kings aanzienlijk korter en exclusiever. Bedrijven zoals Coca-Cola, Johnson & Johnson en Procter & Gamble zijn bekende voorbeelden die al decennialang hun aandeelhouders belonen met steeds hogere dividenduitkeringen. Beleggen in deze bedrijven kan een goede strategie zijn voor langetermijn beleggers die de voorkeur geven aan een gestage inkomstenstroom boven snelle, risicovolle koerswinsten.
Dividend Yield per bedrijf
Het dividendrendement is een financiële ratio die aangeeft hoeveel een bedrijf in dividenden uitbetaalt ten opzichte van de prijs van het aandeel. Het wordt berekend door het jaarlijkse dividend per aandeel te delen door de huidige aandelenkoers en het resultaat als een percentage uit te drukken. Een hoger percentage kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar regelmatige inkomsten.
De cijfers laten zien dat Johnson & Johnson (JNJ) en Coca-Cola (KO) de hoogste dividendrendementen hebben, wat suggereert dat deze bedrijven een groter deel van hun waarde uitkeren aan aandeelhouders in de vorm van dividend. Aan de andere kant heeft Walmart (WMT) met 0,96% het laagste dividendrendement van de vijf, wat kan duiden op verschillende strategieën. Sommige bedrijven met een lager dividendrendement kiezen ervoor om hun winst te herinvesteren in de groei van het bedrijf, wat op de lange termijn kan leiden tot een stijging van de aandelenkoers. Voor beleggers is het belangrijk om naast het dividendrendement ook andere factoren te overwegen, zoals de financiële stabiliteit, de uitkeringsratio en de groeivooruitzichten van een bedrijf, om een compleet beeld te krijgen van de investering.
Zijn dit nou niet de dividend yield waar je naar op zoek bent? Lees dan ook eens:
Dividend Growth Rate
De dividendgroei (dividend growth rate) is een cruciale indicator voor beleggers die op zoek zijn naar een toenemende inkomstenstroom over de lange termijn. Het toont de gemiddelde jaarlijkse procentuele stijging van het dividend dat een bedrijf uitkeert. Een consistente dividendgroei duidt op een financieel gezond en stabiel bedrijf dat in staat is om de winst per aandeel te verhogen.
De gegevens laten zien dat Johnson & Johnson (JNJ) met 5,98% de hoogste gemiddelde dividendgroei over de afgelopen tien jaar heeft, wat aantoont dat het bedrijf een aanzienlijke focus heeft op het belonen van aandeelhouders met een steeds groter deel van de winst. Dit in tegenstelling tot Walmart (WMT), dat met een dividendgroei van slechts 2,66% wellicht een andere strategie hanteert, zoals het herinvesteren van meer winst in de bedrijfsgroei of het afbetalen van schulden. Een sterke dividendgroei kan bovendien helpen om de inflatie te compenseren, waardoor de koopkracht van de ontvangen dividenden behouden blijft.
