Micron (+8%), Sandisk (+9%) en Marvell (+7%) omhoog: dit is waarom

In het kort:

• Micron won donderdag 8% terwijl ook andere namen rond geheugen en AI hardware hoger gingen.

• De sterke vraag naar de Nasdaq notering van SK Hynix laat zien dat grote beleggers de AI geheugenmarkt nog niet loslaten.

• De test volgt vrijdag, wanneer SKHY gaat handelen en moet blijken hoeveel enthousiasme al in de sector zit.

• Steeds meer beleggers optimaliseren hun rendement door te kijken hoe professionals dit doen. eToro, een van de grootste sociale beleggingsnetwerken ter wereld, maakt dit mogelijk via een community waar je kunt volgen, delen en leren van andere beleggers.

Micron Technology ging donderdag 8% hoger en werd opnieuw het gezicht van de rally in geheugenbedrijven rond AI hardware. Het Micron aandeel bewoog mee met Sandisk, Western Digital, Marvell, Broadcom, Intel en AMD, die allemaal profiteerden van dezelfde handel rond chips en datacenters. De aanleiding zat niet alleen bij Micron zelf, maar vooral bij de vraag of er nog nieuw kapitaal naar AI geheugen wil.

Voor particuliere beleggers draait het verhaal om high bandwidth memory, het snelle geheugen dat nodig is in AI datacenters. De vraag blijft sterk en het aanbod is krap. Dat maakt elk signaal over capaciteit, leveringscontracten en beursgangen direct relevant voor de waardering van bedrijven in deze hoek.

Micron profiteert van hernieuwde vraag naar AI-geheugen

Bron: Reuters

SK Hynix zet toon op Nasdaq

SK Hynix trekt volgens berichten veel meer vraag dan aanbod bij zijn Amerikaanse beursgang. Dat is geen klein detail, want het Aziatische geheugenbedrijf geldt samen met Micron en Samsung Electronics als een van de namen achter de schaarste aan AI geheugen. Als institutionele beleggers massaal intekenen, leest Wall Street dat als bevestiging dat de interesse in deze markt nog overeind staat.

Het bedrijf maakt vrijdag zijn debuut op Nasdaq met 177,9 miljoen American depositary shares. Elke ADS staat voor een tiende van een gewoon aandeel. De stukken gaan handelen onder het tickersymbool SKHY.

Die eerste handelsdag wordt daardoor meer dan een formele notering. Een sterke start kan de stemming rond Micron en andere geheugenbedrijven verder dragen. Een lauwe ontvangst zou juist de vraag oproepen hoeveel van het AI verhaal al in de koersen is verwerkt.

Wil je slimmer beleggen en direct vooroplopen? Als lid van De Belegger krijg je toegang tot deepdives, aandelentips, trainingen, premium content én live portfolio-inzicht, samen met een actieve community van beleggers.

Pak je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'KANS'.

Word lid!

HBM tekort houdt chipsector strak

De kern van de rally blijft het tekort aan high bandwidth memory. Dat geheugen is een bouwsteen voor AI datacenters en de sector kan de vraag niet snel genoeg bijbenen. Wall Street rekent erop dat de beperkingen in het aanbod vermoedelijk tot 2027 blijven duren.

Voor fabrikanten is die schaarste aantrekkelijk zolang zij hogere vraag kunnen omzetten in betere prijzen en sterkere contracten. Daar wringt tegelijk het verhaal. Een tekort helpt alleen als bedrijven ook genoeg kunnen leveren om van die vraag te profiteren.

Dat maakt de beweging in Micron minder simpel dan een gewone AI rally. Het bedrijf zit dicht bij een van de meest gevraagde onderdelen van de AI keten, maar blijft afhankelijk van capaciteit, grondstoffen en uitvoering. De waardering krijgt steun van schaarste, terwijl dezelfde schaarste de productie kan begrenzen.

Nieuwe chipcapaciteit blijft cruciaal door tekort aan HBM

Bron: WSJ

Micron zoekt zekerheid bij wafers

Micron kondigde donderdag aan tot $3 miljard te willen investeren in de Amerikaanse halfgeleiderketen. Een deel van dat bedrag is bedoeld om de siliciumwafelproductie van GlobalWafers in Texas te ondersteunen. Siliciumwafers zijn de basismaterialen waarop chips worden gemaakt, en juist zulke schakels bepalen hoe snel extra capaciteit beschikbaar komt.

Micron en GlobalWafers zouden ook een tienjarig leveringscontract sluiten. Zo’n afspraak kan Micron langere toegang geven tot capaciteit in grondstofsilicium wafers. In een markt waar tekorten meteen doorwerken in verwachtingen, is leveringszekerheid geen randzaak.

De investering past bij een bredere beweging in de chipsector om minder kwetsbaar te zijn voor knelpunten in de keten. Voor Micron is het vooral een poging om de groei in AI geheugen niet alleen te verkopen aan beleggers, maar ook operationeel te kunnen ondersteunen. Dat laatste wordt de echte toets.

eToro is een van de meest toonaangevende sociale beleggingsnetwerken ter wereld en wil de manier waarop mensen beleggen veranderen. Het platform combineert multi-asset beleggen met sociale samenwerking: in een actieve community kun je inzichten delen, andere beleggers volgen en continu bijleren. Via eToro krijg je toegang tot aandelen, ETF's, crypto en talloze andere beleggingsmogelijkheden, allemaal via één gebruiksvriendelijk platform.

AI geheugen blijft smalle brug

De AI handel heeft dit jaar veel winstgroei in de markt gedragen. Geheugenbedrijven profiteren omdat zij dicht bij de fysieke infrastructuur van AI staan. Zonder voldoende chips, wafers en HBM capaciteit blijven AI datacenters afhankelijk van een smalle brug in de toelevering.

Dat verklaart waarom ook Sandisk, Western Digital, Marvell, Broadcom, Intel en AMD hoger gingen. Beleggers kijken niet alleen naar één winnaar, maar naar de bredere keten rond AI hardware. Toch maakt een brede rally de lat hoger voor elk bedrijf dat op dit thema wordt gekocht.

Opvallend is dat het verhaal nu tegelijk over vraag en aanbod gaat. De vraag naar AI geheugen lijkt sterk genoeg om beursgangen en investeringen te dragen. De vraag voor Micron is of die interesse ook terugkomt in omzet, winst en betere zichtbaarheid op capaciteit.

SKHY wordt eerste markttoets

Vrijdag krijgt Wall Street een directe test met het Nasdaq debuut van SKHY. Een stevige start zou bevestigen dat grote beleggers nog steeds bereid zijn te betalen voor blootstelling aan AI geheugen. Een zwakkere start zou niet meteen het hele verhaal breken, maar wel laten zien dat enthousiasme grenzen heeft.

Voor het Micron aandeel blijft daarna vooral de uitvoering tellen. De geplande investering van maximaal $3 miljard en het mogelijke tienjarige contract met GlobalWafers geven richting aan de aanbodkant. Zodra SKHY op Nasdaq handelt, wordt duidelijk hoeveel ruimte beleggers nog zien in AI geheugen voordat Micron zelf meer bewijs moet leveren.

Wil je slimmer beleggen en direct vooroplopen? Als lid van De Belegger krijg je toegang tot deepdives, aandelentips, trainingen, premium content én live portfolio-inzicht, samen met een actieve community van beleggers.

Pak je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'KANS'.

Word lid!