Capital One en General Motors kunnen Wall Street verrassen
De winstverwachtingen voor Amerikaanse bedrijven stijgen, maar bij sommige ondernemingen gaat dat uitzonderlijk snel. Analisten hebben hun ramingen voor General Motors en Capital One in enkele maanden fors verhoogd, terwijl beide aandelen volgens Wall Street nog aanzienlijk koerspotentieel bieden. De komende kwartaalcijfers moeten uitwijzen of die groeiende verwachtingen terecht zijn.
Deze week publiceren zeventig bedrijven uit de S&P 500 hun resultaten, waaronder banken, autofabrikanten en technologiebedrijven. CNBC selecteerde met gegevens van FactSet elf aandelen waarvan de winstverwachtingen over drie én zes maanden minstens 35 procent stegen, minstens 55 procent koopadviezen kreeg en het gemiddelde koersdoel minstens 10 procent boven de beurskoers ligt. Vooral General Motors, Capital One en enkele industriële ondernemingen springen eruit.
Capital One en General Motors krijgen hogere winstverwachtingen
Capital One, een Amerikaanse financiële instelling gespecialiseerd in creditcards en consumentenfinanciering, rapporteert op 20 oktober zijn kwartaalcijfers. Analisten verwachten gemiddeld een winst van 5,50 dollar per aandeel, nadat die raming in drie maanden met 67 procent steeg. Over zes maanden bedraagt de verhoging 40 procent, terwijl 63 procent van de analisten een koopadvies geeft.
De verwachtingen van analisten voor Capital One vandaag
Het gemiddelde koersdoel suggereert nog 14,3 procent stijgingspotentieel. Morgan Stanley handhaaft zijn Overweight advies en verwacht dat de integratie van Discover de winstontwikkeling in 2027 en 2028 ondersteunt. Vooral kostenbesparingen en het gebruik van Discovers eigen betalingsnetwerk kunnen de winst per aandeel verhogen.
Daarnaast kan de samenvoeging de kredietportefeuille veranderen. Volgens Morgan Stanley zorgt Discover ervoor dat Capital One relatief minder blootstelling krijgt aan risicovollere consumentenkredieten. Dat kan de kredietkwaliteit verbeteren, hoewel oplopende werkloosheid of betalingsachterstanden een belangrijk risico blijven.
Even tussendoor: als je dit interessant vindt, dit is precies wat we dagelijks doen om jou en andere beleggers te helpen. Als lid krijg je toegang tot aandelentips, trainingen en live inzicht in de transacties van de portefeuille van De Belegger. Profiteer nu van 50% korting met de kortingscode ''INSIDER''
Bij General Motors zijn de opwaartse bijstellingen nog groter. De Amerikaanse autofabrikant rapporteert eveneens op 20 oktober en heeft een verwachte kwartaalwinst van 3,68 dollar per aandeel. Analisten verhoogden hun ramingen met 105 procent over drie maanden en 123 procent over zes maanden.
Het gemiddelde koersdoel wijst op 31,8 procent stijgingspotentieel en 69,2 procent van de analisten adviseert kopen. Wolfe Research verwacht dat General Motors zijn winst tot na 2027 kan blijven verhogen dankzij efficiëntieverbeteringen en sterke vrije kasstromen. Die vrije kasstroom is het geld dat overblijft na noodzakelijke investeringen en kan worden gebruikt voor schuldafbouw of aandeelhoudersuitkeringen.
De autofabrikant onderzoekt bovendien nieuwe groeimogelijkheden. General Motors wil binnenkort hybride modellen introduceren op de Amerikaanse markt en werkt aan geavanceerde rijtechnologie voor 2028. Hogere materiaalkosten, inflatie en tegenvallende autoverkopen kunnen de positieve winstverwachtingen echter onder druk zetten.
De koersen van beide aandelen over de afgelopen 12 maanden
EMCOR, Newmont en Las Vegas Sands tonen sterke winstgroei
De grootste bijstelling in de selectie komt van Newmont, een internationale goudproducent. Analisten verhoogden de winstverwachting over zes maanden met 432 procent en over drie maanden met 296 procent. De verwachte kwartaalwinst bedraagt 2,06 dollar per aandeel, met 12,5 procent koerspotentieel.
Ook EMCOR, een Amerikaanse dienstverlener voor technische installaties en infrastructuur, laat uitzonderlijke cijfers zien. De winstverwachting steeg met 254 procent over drie maanden en 361 procent over zes maanden. Analisten rekenen op 8,37 dollar winst per aandeel en zien gemiddeld 25,2 procent koerspotentieel.
Las Vegas Sands, de casino en resortexploitant achter onder meer Marina Bay Sands in Singapore, profiteert eveneens van stijgende verwachtingen. De geraamde kwartaalwinst bedraagt 0,74 dollar per aandeel, na een verhoging van 360 procent over zes maanden. Het gemiddelde koersdoel ligt 18 procent boven de beurskoers.
De onderneming is sterk afhankelijk van de Aziatische gokmarkt, waaronder Macau en Singapore. Groei in het toerisme en grote internationale evenementen kunnen de inkomsten ondersteunen. Tegelijkertijd blijft het bedrijf gevoelig voor economische schommelingen en veranderingen in consumentenbestedingen.
Ook CBRE, een wereldwijde vastgoedadviseur, staat hoog op de lijst. De winstverwachting steeg met 137 procent over drie maanden en 122 procent over zes maanden naar 1,95 dollar per aandeel. Het gemiddelde koersdoel impliceert 24,7 procent stijgingspotentieel.
Deze cijfers verdienen wel een kritische interpretatie. Een stijging van honderden procenten in winstverwachtingen betekent niet automatisch dat de daadwerkelijke winst even hard groeit. Analisten kunnen eerdere, uitzonderlijk lage ramingen hebben aangepast, waardoor de procentuele veranderingen groter lijken.
Abbott en andere aandelen met winstmomentum verdienen aandacht
Abbott Laboratories, een Amerikaans gezondheidszorgconcern dat medische apparatuur, diagnostische producten en voedingsmiddelen verkoopt, rapporteert op 21 oktober. De verwachte winst bedraagt 1,42 dollar per aandeel, na verhogingen van 35 procent over drie maanden en 43 procent over zes maanden. Ongeveer 64,5 procent van de analisten adviseert kopen en het gemiddelde koersdoel biedt 17,2 procent stijgingspotentieel.
Barclays verwacht dat de omzetgroei de komende twee jaar versnelt. Vooral herstel bij voeding en diagnostiek kan bijdragen, terwijl medische apparatuur een belangrijke groeimotor blijft. Voor deze divisie verwacht de bank tussen 2027 en 2029 een groei van 10 tot 11 procent.
Ook Nasdaq, Globe Life, Philip Morris en Westinghouse Air Brake Technologies voldoen aan de selectiecriteria. Hun verwachte kwartaalwinsten bedragen respectievelijk 1,02 dollar, 4,91 dollar, 2,29 dollar en 2,73 dollar per aandeel. De gemiddelde koersdoelen impliceren stijgingsmogelijkheden van ongeveer 15,8 tot 19,3 procent, afhankelijk van het bedrijf.
De belangrijkste vraag voor beleggers is of de koersdoelen voldoende rekening houden met de inmiddels verhoogde winstverwachtingen. Vooral General Motors, EMCOR en CBRE combineren forse winstbijstellingen met relatief veel koerspotentieel. Hun kwartaalcijfers kunnen duidelijk maken of analisten terecht vooruitlopen op structureel hogere winsten, of dat de verwachtingen sneller zijn gestegen dan de onderliggende bedrijfsresultaten.
Wordt nu lid en krijg 50% korting met de code ''INSIDER''
Opmerkingen