Europa wil 3x zoveel AI-datacenters: deze aandelen kunnen profiteren

In het kort:

• Europa wil digitaal zelfstandiger worden en zet daarom sterker in op chips, AI, cloudinfrastructuur, energievoorziening en vooral de uitbreiding van datacenters.

• Duurzame datacenters worden een belangrijk beleggingsthema, omdat AI veel rekenkracht, stroom, koeling en betrouwbare infrastructuur vraagt. Bedrijven als Schneider Electric, Siemens, ABB, Eaton, Vertiv, Legrand en Nebius kunnen hiervan profiteren.

• Beleggers moeten breder kijken dan chipaandelen: ook energiebeheer, netinfrastructuur en cybersecurity spelen een grote rol. Wel blijven waardering, marges, orders en risico’s belangrijk.
  

Europa wil digitaal minder afhankelijk worden van andere machtsblokken. Daarom zet de Europese Commissie sterker in op eigen chips, AI, cloudinfrastructuur en energievoorziening. Een belangrijk onderdeel van die strategie is de uitbreiding van datacenters.

De ambitie is groot. De EU wil de datacentercapaciteit binnen vijf tot zeven jaar minstens verdrievoudigen. Dat is opvallend, maar goed te begrijpen. AI vraagt namelijk steeds meer rekenkracht. Die rekenkracht komt niet alleen uit chips, maar ook uit de datacenters waarin deze chips continu draaien.

Bron: Europese Commissie

Duurzaamheid wordt een harde voorwaarde

Europa wil niet alleen meer datacenters bouwen. De nadruk ligt vooral op duurzame datacenters. Energieverbruik, koeling, watergebruik, netbelasting en hergebruik van restwarmte worden daardoor steeds belangrijker.

Nieuwe datacenters moeten krachtig zijn, maar ook efficiënter en beter passen binnen het energiesysteem. Vooral bij grote AI-datacenters is dat nodig, omdat die veel stroom gebruiken en hoge eisen stellen aan koeling en betrouwbaarheid.

Deze bedrijven kunnen profiteren

Voor beleggers ontstaat hierdoor een bredere kansenketen. De winnaars van de AI-trend hoeven niet alleen chipbedrijven te zijn. Ook ondernemingen die stroomverdeling, koeling, noodstroom, automatisering en energiebeheer leveren, kunnen profiteren van hogere investeringen in digitale infrastructuur.

Namen die daarbij in beeld komen zijn Schneider Electric, Siemens, Legrand, ABB, Eaton en Vertiv. Deze bedrijven leveren oplossingen die datacenters betrouwbaar, veilig en energiezuinig laten draaien. Daarnaast verdient Nebius aandacht als Europese AI-cloudspeler. Het bedrijf levert GPU-infrastructuur voor zware AI-toepassingen en bouwt aan extra datacentercapaciteit in Europa. Daardoor past Nebius direct binnen het thema Europese digitale autonomie en AI-infrastructuur.

Nebius kiest Frankrijk voor miljardeninvestering in AI-cloudinfrastructuur:

Ook energie en netinfrastructuur worden belangrijker

Meer datacenters betekenen ook een hogere vraag naar elektriciteit. Daardoor groeit de behoefte aan netverzwaring, slimme stroomoplossingen, batterijopslag en efficiënter energiebeheer.

Bedrijven als Siemens Energy, ABB, Eaton en Fluence Energy kunnen daar indirect van profiteren. Zij spelen een rol in de infrastructuur die nodig is om de stijgende energievraag beter op te vangen.

Cybersecurity blijft onmisbaar

Een grotere Europese cloud- en AI-infrastructuur vraagt ook om betere beveiliging. Meer data, meer digitale identiteiten en meer kritieke systemen zorgen voor een grotere behoefte aan cybersecurity.

Bedrijven zoals Thales en Orange Cyberdefense kunnen daarvan profiteren. Thales is daarbij vooral interessant door zijn activiteiten rond digitale identiteit, databeveiliging en bescherming van kritieke infrastructuur. Het is dus geen pure datacenterspeler, maar wel een relevante cybersecuritynaam binnen het bredere thema.

Orange Cyberdefense scoort hoog in Europese cybersecuritymarkt:

Beleggers moeten breder kijken dan chips

Europese digitale autonomie draait niet alleen om chips of AI-software. Het gaat om de volledige infrastructuurketen. Denk aan halfgeleiders, datacenters, stroomvoorziening, koeling, energiebeheer, cybersecurity en cloudcapaciteit.

Toch blijft voorzichtigheid nodig. Europese beleidsplannen leiden niet automatisch tot hogere winsten. Subsidies, snellere vergunningen en politieke steun kunnen helpen, maar uiteindelijk tellen vooral concrete orders, marges, kasstromen en waardering. Sommige aandelen binnen AI-infrastructuur zijn bovendien al stevig opgelopen.

Lees meer: Europa wil zijn eigen techmacht bouwen: dit kan een grote beleggingstrend worden

Conclusie

Europa wil zijn digitale infrastructuur fors uitbreiden en de datacentercapaciteit binnen vijf tot zeven jaar minstens drie keer zo groot maken. Daardoor worden duurzame datacenters een belangrijk beleggingsthema voor de komende jaren.

De kansen liggen niet alleen bij chipaandelen. Ook bedrijven die zorgen dat AI-infrastructuur betrouwbaar, efficiënt en energiezuinig kan draaien, kunnen profiteren. Dat maakt duurzame datacenters een thema om breed te volgen, maar wel met oog voor waardering en risico.

Advertorial

De groei van duurzame datacenters laat zien dat AI niet alleen draait om software en chips, maar ook om de fysieke infrastructuur daarachter. Voor beleggers die inspelen op deze structurele trend kan het tegelijk logisch zijn om een deel van hun vermogen tijdelijk flexibel beschikbaar te houden tegen een vooraf bekende rente.

Raisin RenteBoost is een tijdelijke actie waarbij je op een vrij opneembare Duitse spaarrekening de eerste 3 maanden lang een gegarandeerde rente van 2,85% p.j. krijgt, beschermd onder het Europese garantiestelsel. Je spaargeld blijft dagelijks opvraagbaar en je kunt vrij storten en opnemen. Na deze periode kun je via één Raisin-account verder sparen bij meer dan 50 Europese banken, met actuele variabele rentes tot 1,96% p.j., of kiezen voor spaardeposito’s met looptijden van één maand tot tien jaar en rentes tot 3,42% p.j.