Steenrijke Gen Z generatie verandert alles: 4 topsectoren en aandelen

9 mrt

Bijgewerkt op: 10 mrt

In het kort:

Exponentiële groei in koopkracht: Het wereldwijde inkomen van Gen Z stijgt van $9 biljoen in 2023 naar $36 biljoen in 2030 en $74 biljoen in 2040.
Daarnaast wordt er $84 biljoen aan vermogen overgedragen aan jongere generaties tegen 2045.
Beleggingskansen: Gen Z’s voorkeuren zorgen de komende jaren voor structurele winnaars in sectoren zoals social media, e-commerce, gaming en fintech.

Met een opkomend wereldwijd inkomen dat naar verwachting verviervoudigt tot $36 biljoen in 2030 en een koopkracht van $12 biljoen, zet Gen Z de economie naar zijn hand. Volgens Bank of America zal deze generatie uiteindelijk de rijkste worden, waardoor ze een ongekende invloed krijgt op de markten.

Bovendien komt er een gigantische vermogensoverdracht van $84 biljoen richting jongere generaties, inclusief Gen Z, tegen 2045. Dat betekent dat ze niet alleen spenderen, maar ook investeren en financiële markten kunnen gaan vormgeven.

Gen Z is tevens de grootste generatie in de hele historie:

Volgens Haim Israel, hoofd thematisch onderzoek bij Bank of America, onderscheidt Gen Z zich door haar 100% digitale opvoeding. Dit heeft een enorme impact op hun consumentengedrag, bankieren en zelfs gezondheidskeuzes. Uniek is dat oudere generaties zich aanpassen aan Gen Z in plaats van andersom, wat de invloed van deze groep vergroot.

"Deze generatie zal de meest ontwrichtende kracht zijn voor economieën, markten en sociale systemen,"

aldus Israel.

Impact op de beurs: welke bedrijven profiteren?

Gen Z’s bestedingspatroon heeft directe gevolgen voor tal van sectoren. De volgende bedrijven lijken goed gepositioneerd om hiervan te gaan profiteren volgens Piper Sandler (en doen dit voor een groot deel al):

1. Social media en technologie

Meta (Instagram, Reels): 87% van de tieners in de VS gebruikt Instagram, en short-form video is een belangrijke groeimotor. Daarom mag dit aandeel zeker niet ontbreken in deze lijst. Piper Sandler zet een koersdoel van $775 (+24% upside).
Alphabet (YouTube) en Netflix: YouTube en Netflix blijven dominant in streaming, maar Gen Z verschuift wel steeds meer naar user-generated content (TikTok, Reels).
Apple: Een groot deel van de tieners in de VS bezit een iPhone (het merk heeft 58% marktaandeel in de telefoonmarkt in de VS). Dit maakt Apple vergelijkbaar met Coca-Cola als merkicoon voor deze generatie.
Roblox: Actief gebruik door tieners steeg van 34% naar 46% in één jaar. Beleggingsfirma Piper Sandler geeft het aandeel een overwogen advies met een koersdoel van $73 (+28% upside).

2. E-commerce en retail

Online en fysieke retail blijven belangrijk. 53% van Gen Z (VS) heeft al via social media aankopen gedaan, maar ze bezoeken ook (nog) graag fysieke winkels.

Amazon blijft favoriet met 52% van de rijke tieners die het als hun nummer 1 winkelplatform kiezen. Ondertussen blijven de marges verbeteren:

Ook is het een absolute topper qua diversificatie, aangezien je ook direct inspeelt op cloud en vele andere ontwikkelingen waar Amazon zich mee bezig houdt.
Target & Walmart blijven aantrekkelijk dankzij hun waardepropositie en toegankelijkheid.
Ulta Beauty speelt in op Gen Z’s focus op huidverzorging. Koersdoel van analisten: $500 (+41% upside).

3. Fintech en beleggen

Gen Z verkiest fintech boven traditionele banken:

Robinhood – Steeds meer jongeren handelen via beleggingsapps. Morgan Stanley voorspelt 103% upside met een koersdoel van $90.
PayPal & Venmo – Betalingen verlopen steeds vaker via apps, en 'Buy Now, Pay Later' groeit sterk.
SoFi & Affirm – Alternatieven voor traditionele bankdiensten, aanbevolen door William Blair.

4. Fast-casual dining

Gezondheid en gemak bepalen eetgewoonten. Taco Bell, Chipotle en Wingstop profiteren van hun social media-strategie en gezonde(re) opties.

Chipotle (populair bij gezondheid-bewuste Gen Z’ers)
Cava (biologisch en duurzaam)
DoorDash (populairste bezorgdienst, gebruikt door 75% van de tieners in de VS)

"Fast food zoals McDonald's en Wendy’s verliezen terrein aan gezondere opties,"

aldus Luke O’Neill van Catalyst Dynamic Alpha Fund.

De grote shift: bedrijven die zich niet aanpassen, verdwijnen

Hoewel veel van deze aandelen op korte termijn kunnen schommelen – met name door geopolitieke onzekerheden en inflatie – is de langetermijntrend duidelijk: Gen Z gaat de toekomst van bedrijven vormgeven.

Bank of America’s Haim Israel vat het samen:

“Binnen vijf jaar moet elke industrie begrijpen dat Gen Z de primaire consument wordt. Bedrijven die dat niet doen, zullen verdwijnen.”

Amazon en Meta zijn voor mij dé favorieten als het gaat om stabiele bedrijven met sterke groeipotentie. Beide techgiganten hebben bewezen dat ze niet alleen marktleiders zijn in hun respectieve sectoren, maar ook voortdurend blijven innoveren om relevant te blijven.

Meta blijft een dominante kracht in digitale advertenties, en ondanks stijgende kosten heeft het bedrijf in Q4 2024 een indrukwekkende omzetgroei van 21% gerealiseerd, voornamelijk uit de sterke advertentiegroei:

De stevige investeringen in AI en infrastructuur kunnen op de lange termijn voor een nog grotere marktdominantie zorgen, zeker met het potentieel van een TikTok-ban die extra gebruikers en adverteerders naar Meta’s platforms kan trekken.

Amazon, aan de andere kant, is in de recente marktdaling flink onder druk komen te staan, maar dat creëert wellicht juist een koopkans. De cloudtak AWS blijft een cruciale groeidriver en genereert indrukwekkende winstmarges, wat Amazon helpt om zijn cashflow en winstgevendheid verder op te schroeven:

De e-commercegigant optimaliseert daarnaast zijn logistiek en investeert fors in AI en cloudinfrastructuur, wat de operationele efficiëntie en winstgevendheid ten goede zal komen. De markt lijkt Amazon’s lange termijn potentieel te onderschatten, waardoor het op dit moment een aantrekkelijke kans biedt.

Naast deze twee gevestigde namen is SoFi een groeikanshebber die het waard is om in de gaten te houden, ondanks de huidige forse waarderingen die er nog aan hangt. De fintech-speler heeft indrukwekkende cijfers laten zien met een ledenaantal dat in 2024 met 34% steeg, een omzetgroei van 26% op jaarbasis en flinke groei in de verschillende segmenten:

Wat SoFi bijzonder maakt, is de strategische verschuiving naar fee-based inkomsten en het feit dat het zich losmaakt van de afhankelijkheid van leningen. Vooral dit laatste is waar de focus op ligt bij Sofi, en waar het zich moet gaan bewijzen.

Kortom, Meta en Amazon blijven voor mij de solide langetermijnspelers met bewezen veerkracht en innovatief vermogen, terwijl SoFi een veelbelovende uitdager is met sterke groeiperspectieven.