Zuckerberg onthult nieuwe AI-gadget: chipaandelen schieten tot 15% omhoog

In het kort:

• Meta lanceert Muse Charm, een zelfstandig AI-apparaat met 5G waarmee Zuckerberg de afhankelijkheid van Apple en Google verder wil verkleinen.

• Japanse chipaandelen reageerden direct: Ibiden steeg 14,6% en meerdere andere chipbedrijven wonnen meer dan 10%.

• Als AI-assistenten via brillen en losse apparaten onderdeel worden van het dagelijks leven, kan een veel bredere groep chip- en hardwarebedrijven profiteren.

Mark Zuckerberg heeft een nieuw wapen in de AI-race onthuld. Tijdens Meta Connect presenteerde Meta de Muse Charm, een klein AI-apparaat waarmee gebruikers rechtstreeks toegang krijgen tot AI-assistent Muse.

Beleggers reageerden opvallend snel. In Japan schoot chiptoeleverancier Ibiden donderdag 14,6 procent omhoog. Ook Socionext, Meiko Electronics en Ushio wonnen meer dan 10 procent. Advantest steeg ruim 3 procent en Tokyo Electron ongeveer 1,5 procent.

Die reactie is opvallend, want Meta presenteerde geen nieuwe datacenterchip of revolutionaire smartphone. Muse Charm is juist een klein consumentenapparaat. Toch zien beleggers er mogelijk het begin in van een veel grotere verschuiving binnen de AI-markt.

Zuckerberg probeert Meta onafhankelijker te maken van de smartphone:

Meta probeert los te komen van Apple en Google

Muse Charm beschikt volgens Reuters over een touchscreen van ongeveer twee inch en een eigen 5G-verbinding. Daardoor kunnen gebruikers rechtstreeks met Muse praten zonder eerst een app op hun smartphone te openen.

Meta wil het apparaat in december op de markt brengen. Een verkoopprijs is nog niet bekendgemaakt.

Achter de introductie zit een grotere strategische ambitie. Meta is voor een groot deel van zijn mobiele bereik afhankelijk van de besturingssystemen van Apple en Google. Zuckerberg probeert die afhankelijkheid al jaren te verkleinen.

Eerder zette Meta zwaar in op de metaverse. Nu lijkt kunstmatige intelligentie een veel directere mogelijkheid te bieden. Met eigen brillen en nieuwe AI-apparaten kan Meta rechtstreeks een relatie met gebruikers opbouwen.

Muse moet overal aanwezig zijn

Charm is bovendien maar één onderdeel van de strategie. Meta brengt Muse ook naar zijn AI-brillen en breidt de samenwerking met EssilorLuxottica verder uit.

Het bedrijf wil tegen het einde van het jaar meer dan honderd verschillende uitvoeringen van AI-brillen aanbieden via onder meer Ray-Ban, Oakley en Meta zelf.

Daarmee wordt steeds duidelijker wat Zuckerberg met Muse wil bereiken. De AI-assistent moet niet alleen een app worden die gebruikers af en toe openen.

Meta wil Muse beschikbaar maken op smartphones, computers, WhatsApp, brillen en nu ook via een afzonderlijk apparaat. De AI-assistent moet uiteindelijk gedurende de hele dag bereikbaar zijn.

Meta brengt AI met Muse Charm letterlijk naar de broekzak:

Waarom beleggers ineens naar chipaandelen kijken

Juist daar wordt het verhaal interessant voor beleggers.

De eerste fase van de AI-boom draaide vooral om enorme datacenters vol krachtige Nvidia-chips. Wanneer AI-assistenten zich ook verspreiden naar brillen, telefoons en andere apparaten, ontstaat mogelijk vraag naar een veel bredere groep hardwarebedrijven.

Daarvoor zijn niet alleen GPU's nodig. Ook producenten van geheugenchips, printplaten, netwerkapparatuur, testmachines en geavanceerde chipverpakkingen kunnen profiteren.

Ibiden is daar een duidelijk voorbeeld van. Het Japanse bedrijf maakt hoogwaardige substraten die worden gebruikt bij krachtige processors en AI-servers.

Het bedrijf wil tussen boekjaar 2026 en 2028 ongeveer 500 miljard yen investeren in zijn elektronicadivisie. Een groot deel daarvan gaat naar extra capaciteit voor hoogwaardige chipsubstraten.

De plannen bestonden al voordat Meta Charm onthulde. De koerssprong laat vooral zien dat beleggers opnieuw zoeken naar bedrijven die kunnen profiteren wanneer de AI-markt verder groeit.

De AI-boom kan veel groter worden dan datacenters

Daarmee verschuift het verhaal rond kunstmatige intelligentie langzaam.

Tot nu toe ging vrijwel alle aandacht naar de bedrijven die de beste AI-modellen en snelste chips bouwen. Meta probeert nu vooral te bewijzen dat AI een permanent onderdeel van het dagelijks leven kan worden.

Als dat lukt, kan de vraag naar rekenkracht verder toenemen. Een persoonlijke AI-assistent die de hele dag beschikbaar is, wordt waarschijnlijk veel vaker gebruikt dan een chatbot die iemand slechts enkele keren per dag opent.

Dat betekent meer AI-verzoeken, meer dataverkeer en uiteindelijk meer benodigde hardware.

Muse Charm hoeft daardoor niet eens zelf een enorme verkoophit te worden. De belangrijkste vraag is of Meta hiermee laat zien waar de volgende fase van AI naartoe beweegt.

Beleggers zien mogelijk een nieuwe groep AI-winnaars

Opvallend is dat Japanse chipaandelen donderdag stegen terwijl de Japanse tienjaarsrente opliep tot het hoogste niveau sinds 1996. Een hogere rente is normaal gesproken juist ongunstig voor snelgroeiende technologiebedrijven.

Dat verschillende chipaandelen toch hard stegen, laat zien hoe sterk het enthousiasme rond AI-hardware momenteel is.

De grote onzekerheid blijft wel of consumenten behoefte hebben aan een los AI-apparaat. Smartphones kunnen vandaag al veel van dezelfde functies uitvoeren. Meta moet dus bewijzen dat Charm voldoende toegevoegde waarde heeft.

Tegelijkertijd beschikt het bedrijf over een voordeel dat vrijwel geen enkele nieuwe hardwareproducent heeft. Via Facebook, Instagram, WhatsApp en andere diensten bereikt Meta maandelijks miljarden mensen.

Als Muse binnen dat ecosysteem verder doorbreekt, kan Meta nieuwe AI-apparaten direct bij een enorme gebruikersgroep onder de aandacht brengen.

Voor beleggers kan dat een belangrijk signaal zijn. De volgende fase van de AI-boom hoeft niet alleen te draaien om bedrijven zoals Nvidia of om de ontwikkelaars van de beste AI-modellen.

Wanneer AI-assistenten van het scherm verdwijnen en onderdeel worden van apparaten die mensen de hele dag gebruiken, kan juist een veel bredere groep chipbedrijven profiteren.