Na Nvidia verschuift de aandacht naar deze AI-aandelen

In het kort:

• AI datacenters vragen steeds meer glasvezel, optiek en snelle verbindingen.

• Corning sluit grote deals met Nvidia en Amazon voor Amerikaanse optische capaciteit.

• Downey ziet analistenramingen voor optische netwerken nog achterlopen.

• Steeds meer beleggers optimaliseren hun rendement door te kijken hoe professionals dit doen. eToro, een van de grootste sociale beleggingsnetwerken ter wereld, maakt dit mogelijk via een community waar je kunt volgen, delen en leren van andere beleggers.

Het Corning aandeel trekt opnieuw aandacht, maar niet door chips. De stillere winst zit in optische netwerken: glasvezel, connectoren en routers die AI datacenters bij elkaar houden. Voor beleggers is dat relevant, omdat grote cloudbedrijven nu juist in die laag meerjarige contracten sluiten.

De AI handel draait vaak om halfgeleiders, terwijl de datacenters zelf steeds meer vragen van de infrastructuur eromheen. Lucas Downey van TradeSmith kijkt daarom naar bedrijven die de fysieke verbindingen leveren. Zijn stelling is simpel: als AI servers sneller groeien dan verwacht, moeten de winsttaxaties voor optiek mee omhoog.

Downey verdeelt AI infrastructuur in vijf lagen: grond en site ontwikkeling, stroom, koeling, computing en geheugen, en netwerk en connectiviteit. Vooral die laatste laag krijgt zijn aandacht. Daar zitten glasvezel, optische componenten en snelle verbindingen tussen servers.

Datacenters stappen steeds vaker over van koper naar glasvezel. Optische verbindingen verplaatsen data sneller, geven minder warmte af en helpen de koelingsrekening drukken. Bij grote AI clusters met duizenden servers telt elk voordeel in snelheid en energieverbruik mee.

Corning aandeel daalt door zwakte in optische vezelunit ondanks deals

Bron: Reuters

Glasvezel wordt schaars in datacenters

Downey schat dat wereldwijde investeringen in AI infrastructuur richting $1 biljoen gaan. Dat geld gaat niet alleen naar processors en geheugen, maar ook naar stroom, koeling, racks, kabels en connectoren. Zonder die onderdelen komt extra rekencapaciteit niet ver.

Daar wringt het voor beleggers. Downey ziet leveringsproblemen in de optische netwerkgroep, waardoor fabrikanten met schaal en bestaande capaciteit sterker staan. Als die schaarste langer aanhoudt, kunnen bedrijven als Corning meer prijskracht krijgen dan nu in de ramingen zit.

Wil je slimmer beleggen en direct vooroplopen? Als lid van De Belegger krijg je toegang tot deepdives, aandelentips, trainingen, premium content én live portfolio-inzicht, samen met een actieve community van beleggers.

Pak je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'KANS'.

Word lid!

Glasvezelkabels verbinden essentiële onderdelen in moderne AI datacenters

Bron: LinkedIn

Amphenol verdient aan elke verbinding

Amphenol Corporation is volgens Downey een van de eerste namen om te volgen. Het bedrijf maakt elektronische connectoren en interconnectsystemen voor racks, servers en assemblages. In een AI datacenter zijn dat geen randproducten, maar onderdelen waar snelheid en betrouwbaarheid vanaf hangen.

Downey vat het zo samen: “Elke nanoseconde latentie telt in AI werkbelasting, en elke verbinding is belangrijk.” Voor beleggers gaat het dan om volume en marge. Meer servers betekenen meer verbindingen, en juist daar verdient Amphenol zijn geld.

Amphenol kwam recent sterker uit de hoek dan Wall Street had verwacht. De kwartaalomzet bedroeg $7,62 miljard, tegen $7,08 miljard verwacht. Ook de winst per aandeel en de vooruitzichten lagen hoger dan voorzien, waarna analisten hun ramingen verder optrokken.

eToro is een van de meest toonaangevende sociale beleggingsnetwerken ter wereld en wil de manier waarop mensen beleggen veranderen. Het platform combineert multi-asset beleggen met sociale samenwerking: in een actieve community kun je inzichten delen, andere beleggers volgen en continu bijleren. Via eToro krijg je toegang tot aandelen, ETF's, crypto en talloze andere beleggingsmogelijkheden, allemaal via één gebruiksvriendelijk platform.

AI versterkt Amerikaanse aandelenmarkt en beïnvloedt investeringsstrategieën

Bron: Reuters

Corning deals vergroten de lat

Corning is de bekendste naam in deze hoek van de markt. Het bedrijf bestaat al 170 jaar en maakt speciaal glas, maar staat nu midden in de uitbreiding van Amerikaanse optische capaciteit. Voor het Corning aandeel draait het verhaal daardoor steeds meer om AI datacenters en minder om het traditionele glasbedrijf.

Corning meldde twee grote deals met hyperscalers. Met Nvidia werkt het bedrijf aan uitbreiding van de productie van optische connectiviteit in de Verenigde Staten. Onder die overeenkomst verwacht Corning zijn Amerikaanse capaciteit voor optische connectiviteit te vertienvoudigen en de fiberproductie met meer dan 50% te verhogen.

Daar kwam een miljardencontract met Amazon bij voor Amerikaanse fiberproductie. Het management zei op een conferentie van J.P. Morgan dat de verkooprun richting het einde van het jaar $20 miljard kan bereiken. Daarna ziet Corning ruimte voor $30 miljard in 2028 en $40 miljard in 2030.

Ciena zoekt steun na rally

De derde naam in Downeys optische keten is Ciena Corporation. Waar Amphenol de fysieke verbindingen maakt en Corning de glasvezel levert, stuurt Ciena het dataverkeer door die netwerken. Het bedrijf helpt lichtsignalen routeren, bandbreedte verdelen en opstoppingen in grote AI clusters beperken.

Ook Ciena liet sterke cijfers zien. De winst per aandeel kwam uit op $1,64, tegen $1,46 verwacht. De omzet lag boven de consensus en de jaarprognose ging omhoog naar $6,3 miljard, waar eerder $6,15 miljard werd voorzien.

Het aandeel is wel gevoeliger voor schommelingen. Na een stijging van ongeveer 500% in één jaar viel de koers recent terug. Downey schrijft dat vooral toe aan seizoenseffecten, zoals de herweging van de Russell index en kwartaalafsluitingen, niet aan zwakkere vraag.

Analisten moeten optiek nog inhalen

Downey trekt een vergelijking met Micron Technology. Daar werd de vraag naar chips aanvankelijk te laag ingeschat, waarna winstverwachtingen later fors omhoog gingen. In optische netwerken kan volgens hem iets vergelijkbaars gebeuren, omdat contracten met grote cloudbedrijven vaak pas geleidelijk in modellen terechtkomen.

Dat maakt de koersen niet minder beweeglijk. Aandelen kunnen reageren op sectorrotaties, indexwijzigingen of overdreven enthousiasme rond AI. Leveringsproblemen kunnen de uitrol ook vertragen als bedrijven niet snel genoeg capaciteit toevoegen.

Voor het Corning aandeel draait de komende periode om bewijs. Beleggers willen zien dat de deals met Nvidia en Amazon echt doorlopen naar omzet, marges en hogere winstverwachtingen. Zolang AI datacenters blijven uitbreiden en glasvezel schaars blijft, blijft optische connectiviteit een hoek van de markt waar Wall Street scherp naar zal kijken.

Wat beleggers moeten weten

Waarom is het Corning aandeel gekoppeld aan AI datacenters?

Corning levert glasvezel en optische connectiviteit voor datacenters. Die onderdelen worden belangrijker naarmate AI systemen meer data moeten verplaatsen.

Waarom kijkt Downey naar optische netwerken in plaats van alleen chips?

Volgens Downey zit de groei ook in de infrastructuur rond de chips. Connectoren, fiber en routers bepalen hoeveel AI capaciteit datacenters aankunnen.

Wat is het grootste risico voor Corning, Amphenol en Ciena?

De aandelen kunnen hard bewegen door sectorrotaties, indexwijzigingen of te hoge verwachtingen rond AI. Tekorten kunnen groei tijdelijk remmen.

Waarom kunnen analisten achterlopen bij optische netwerken?

Meerjarige contracten met hyperscalers komen vaak pas later volledig in ramingen terecht. Daardoor kunnen winstverwachtingen stijgen als de vraag aanhoudt.

Pak nu nog je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'KANS'.

Word lid!