Ex-Tesla-topman: dit wordt de belangrijkste trend voor EV’s — en Tesla loopt achter

In het kort

• Steve Westly, voormalig bestuurslid van Tesla, noemt autonome voertuigen de belangrijkste trend voor de autosector

• Hij prijst Alphabet-dochter Waymo als absolute koploper

• Voor beleggers ligt de grootste kans in bedrijven die schaalbare autonomie combineren met wereldwijde ambitie

Autonomie bepaalt de toekomst van mobiliteit

Steve Westly, die tussen 2007 en 2010 in het bestuur van Tesla zat, heeft zich uitgesproken over waar volgens hem de toekomst van de auto-industrie ligt: in zelfrijdende voertuigen. Tijdens een interview op CNBC gaf hij een duidelijke boodschap af: “Waymo and autonomous vehicles are the future, flat out, end of story.”

Hij doelt hiermee op de snelle opmars van voertuigen zonder bestuurder, die inmiddels in meerdere Amerikaanse steden operationeel zijn. “In de San Francisco Bay Area waar ik woon, was het vijf jaar geleden nog sciencefiction. Nu zie je ze overal. Na een of twee ritten vergeet je zelfs dat er niemand achter het stuur zit,” aldus Westly.

Hoewel het aantal autonome voertuigen op de weg momenteel beperkt is, voorspelt Goldman Sachs dat dit aantal in de VS zal stijgen van 1500 nu naar ongeveer 35.000 in 2030. Dat zou dan goed zijn voor zo'n 8% van alle ritten via ridesharing-platforms, goed voor $7 miljard omzet per jaar. Volgens Westly zal de partij die deze technologische slag wint waarschijnlijk ook het meest waardevolle autobedrijf ter wereld worden.

Wat deze transitie bijzonder maakt, is dat de voordelen niet alleen economisch zijn. Westly benadrukt dat zelfrijdende technologie ook maatschappelijke impact heeft. “Dit maakt vervoer toegankelijker voor ouderen, mensen met visuele beperkingen, en veiliger voor iedereen,” zei hij. Ook merkte hij op dat vrouwen zich vaker veiliger voelen in autonome voertuigen, een factor die de adoptie kan versnellen.

Waymo neemt voorsprong, concurrentie komt op gang

Waymo, een dochteronderneming van Alphabet, wordt volgens Westly terecht gezien als de absolute voorloper. De vloot van autonome voertuigen is actief in steden als San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Austin en Atlanta. Wat Waymo bijzonder maakt, is dat het bedrijf niet alleen miljoenen ritten per jaar aflegt, maar ook als eerste toestemming krijgt om op snelwegen autonoom te opereren.

Waymo is populair en breidt binnenkort uit naar Miami en Washington D.C.

Bron: Waymo

“Zodra je zowel in steden als op snelwegen volledig autonoom kunt rijden, opent dat de deur naar wereldwijde expansie,” aldus Westly. Hij verwacht dat deze stap Waymo in staat zal stellen om het technologische leiderschap om te zetten in marktdominantie.

Tegelijkertijd ziet hij dat ook andere spelers in actie komen. China zet zwaar in op autonome voertuigen, met sterke overheidssteun en razendsnelle implementatie. Ook Europa wil zich profileren. EU-voorzitter Ursula von der Leyen kondigde onlangs aan dat een coalitie van 60 Italiaanse burgemeesters bereid is om Europese testlocaties te openen voor zelfrijdende auto’s. Volgens haar is het essentieel dat “de auto’s van de toekomst ook in Europa worden geproduceerd.”

Lees ook: Dit is wat Tesla’s topdesigner nu verklapt over de toekomstplannen

Westly ziet dit als een logische ontwikkeling. Waar het in het verleden voldoende was om een van de drie grote markten te domineren zoals China, Noord-Amerika of Europa, breiden de belangrijkste automarkten zich nu uit naar India, Indonesië, Brazilië en Vietnam. Volgens hem is dat ook waarom bedrijven als BYD uit China zo snel terrein winnen: met modellen rond de $20.000 zijn zij nu al actief in opkomende markten waar andere fabrikanten nog aan de tekentafel zitten.

Beleggers moeten kijken naar schaal en bewijs

Wat betekent dit alles voor beleggers? Volgens Westly is de beleggingskans in autonome voertuigen groter dan veel mensen denken. Maar het vereist wel een scherp oog voor realistische uitvoering. Bedrijven met mooie demo’s maar zonder grootschalige operaties lopen het risico ingehaald te worden. De markt beloont bedrijven die nu al echte ritten uitvoeren, data verzamelen, en stappen maken richting regulatoire goedkeuring.

Hij wijst erop dat autonomie meer is dan technologie; het is ook een kwestie van vertrouwen winnen bij het publiek, van veiligheid garanderen en van schaalbare logistiek. Daarom is het volgens hem zo indrukwekkend dat Waymo richting de 24 miljoen ritten per jaar gaat.

Tesla's Autopilot herkent zebrapad niet: zelfrijdende technologie blijft voorlopig risicovol

Bron: Forbes

Voor beleggers die kansen zoeken buiten de traditionele autofabrikanten, liggen er volgens Westly mogelijkheden in bedrijven die autonoom rijden combineren met bredere toepassingen zoals mobiliteitsdiensten, softwareontwikkeling of robotica. Die kunnen een hogere waardering verdienen, vergelijkbaar met techbedrijven.

Hoewel Westly erkent dat Tesla nog steeds een belangrijke speler is, benadrukt hij dat het bedrijf moet bewijzen dat hun beloften zoals de Full Self Driving software en de Optimus-robot werkelijkheid worden. “Daar lopen ze nog wat achter,” merkt hij op. Beleggers moeten daarom niet blind vertrouwen op namen of reputaties, maar letten op wat bedrijven daadwerkelijk realiseren.

Westly te gast bij CNBC - hij verwacht dat Q4 een lastig verhaal gaat worden voor Tesla

Bron: CNBC

De groei van deze sector gaat volgens hem sneller dan verwacht. “Dit is geen hype, het is een structurele verschuiving,” aldus Westly. En voor beleggers die zich hier goed op positioneren, kan het een van de meest winstgevende trends van het decennium worden.