Deze 3 dividendaandelen betalen tot 5,9% en verhogen al decennialang hun dividend
- Kolivier Jager
- 58 minuten geleden
- 6 minuten om te lezen
In het kort:
Enbridge, Enterprise Products Partners en Verizon bieden dividendrendementen van 4,9%, 5,6% en 5,9%.
De drie bedrijven verhogen hun uitkering al 31, 27 en 19 jaar op rij.
Groei moet komen uit LNG, aardgas, AI datacenters en nieuwe mobiele netwerken.
Hoogdividend aandelen trekken weer aandacht van beleggers die inkomen uit hun portefeuille willen halen. Enbridge, Enterprise Products Partners en Verizon Communications vallen op door hun hoge uitkering, lange dividendreeks en zicht op kasstroom. Hun rendement ligt ruim boven dat van de S&P 500, maar bij dit soort aandelen draait het nooit alleen om het percentage.
In deze selectie geldt een dividendrendement als hoog wanneer het meer dan twee keer zo hoog is als dat van de S&P 500. Dat maakt de vergelijking strenger dan een vaste grens. Een aandeel lijkt soms goedkoop omdat de koers hard is gedaald, maar dat zegt weinig over de houdbaarheid van het dividend.
Een hoog dividend is pas aantrekkelijk als het bedrijf de uitkering kan blijven betalen. Beleggers kijken daarom naar de payout ratio, de kasstroom en de ruimte om te blijven investeren. Zeker bij energie infrastructuur en telecom zijn die investeringen groot en keren ze niet meteen terug in de winst.
Enbridge, Enterprise Products Partners en Verizon hebben op dat punt een sterkere uitgangspositie dan veel andere hoogdividend aandelen. Enbridge verhoogde het dividend 31 jaar op rij. Enterprise Products Partners deed dat 27 jaar en Verizon 19 jaar.
Zo’n reeks is geen garantie voor de toekomst. Maar ze laat wel zien dat het management gewend is aandeelhoudersinkomen zwaar te laten meewegen. Voor particuliere beleggers is dat relevant, juist omdat een dividendverlaging vaak snel in de koers wordt afgestraft.
Enbridge, Enterprise Products en Verizon met solide, lange dividendreeksen
Bron: Business Insider
Enbridge leunt op aardgas en LNG
Het Enbridge aandeel biedt een forward dividend yield van 4,9%. Dat is bijna vijf keer het rendement van de S&P 500. De distributable cash flow payout ratio ligt tussen 60% en 70%, wat ruimte laat voor dividend en investeringen.
Enbridge is een grote speler in midstream energie. Het bedrijf exploiteert het grootste netwerk voor olie en vloeistoffen ter wereld en bedient meer dan 75% van de raffinaderijen in Noord Amerika. De pijpleidingen vervoeren ook ongeveer 20% van al het aardgas dat in Noord Amerika wordt verbruikt.
Daarmee is Enbridge meer dan een klassiek pijpleidingbedrijf. Het is naar volume ook de grootste aardgasutiliteit in Noord Amerika. Daarnaast heeft het bedrijf een positie opgebouwd in hernieuwbare energie, met klanten als AT&T, Meta Platforms en Toyota.
De groeikaart ligt vooral bij aardgas en LNG. De vraag naar vloeibaar aardgas in Noord Amerika wordt richting 2030 verwacht boven 30 miljard kubieke voet per dag uit te komen. De gasvraag wordt geraamd op ongeveer 28 miljard kubieke voet per dag, terwijl Enbridge voor de komende vier jaar circa $50 miljard aan groeikansen ziet.
Wil je slimmer beleggen en direct vooroplopen? Als lid van De Belegger krijg je toegang tot deepdives, aandelentips, trainingen, premium content én live portfolio-inzicht, samen met een actieve community van beleggers.
Pak je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'KANS'.
Methaanreductie blijft focus bij pijpleidingbedrijven voor duurzame groei
Bron: Politico
Enterprise Products steunt op balans
Enterprise Products Partners biedt een distributie yield van 5,6%. Daarmee ligt de uitkering nog hoger dan bij Enbridge. De payout ratio bedraagt 57% op basis van aangepaste operationele kasstroom, waardoor de distributie goed gedekt oogt.
Ook Enterprise Products Partners draait om energie infrastructuur in Noord Amerika. Het bedrijf exploiteert meer dan 50.000 mijl aan pijpleidingen. Die vervoeren aardgasvloeistoffen, ruwe olie, aardgas, petrochemische producten en andere geraffineerde producten.
De aantrekkingskracht zit vooral in stabiliteit. Enterprise Products Partners heeft de hoogste kredietwaardigheid binnen de midstream energie industrie. De kasstroom bleef ongeveer 20 jaar stabiel, ook tijdens de financiële crisis van 2008 tot 2009 en de coronapandemie.
Dat zegt veel in een kapitaalintensieve sector. Pijpleidingen, terminals en verwerkingscapaciteit vragen voortdurend geld. Een sterke balans helpt wanneer financiering duurder wordt of de markt minder royaal is met kapitaal.
Verizon vertraagt 5G uitrol om veiligheid en kasstroom te waarborgen
Bron: Reuters
LNG houdt Enterprise Products interessant
De groei bij Enterprise Products Partners komt uit dezelfde hoek als bij Enbridge. Datacenters met AI toepassingen geven de vraag naar aardgas in de Verenigde Staten steun. Tegelijk wordt de vraag naar LNG in Azië en Europa richting 2030 naar verwachting ongeveer 30% groter.
Voor beleggers is dat geen detail. Meer vraag naar aardgas en LNG kan zorgen voor hogere volumes door bestaande infrastructuur. Dat is precies het soort groei dat past bij bedrijven die vooral op stabiele kasstromen worden beoordeeld.
Toch blijft de lat hoog. Enterprise Products Partners moet de distributie blijven dekken en tegelijk blijven investeren in het netwerk. De huidige payout ratio geeft ruimte, maar beleggers zullen vooral willen zien dat de kasstroom zijn stabiele lijn vasthoudt.
Pak nu nog je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'KANS'.
Verizon moet kasstroom tonen
Het Verizon aandeel heeft van de drie het hoogste dividendrendement. De forward dividend yield ligt op 5,9%. Het telecombedrijf verhoogde het dividend 19 jaar op rij en keert 67% van de winst uit.
Verizon is voor veel particuliere beleggers de bekendste naam in deze selectie. Het bedrijf is naar beurswaarde de zesde grootste aanbieder van communicatiediensten ter wereld. Het levert breedband en draadloze diensten aan miljoenen consumenten en bedrijven.
Bij Verizon draait het minder om energievolumes en meer om vrije kasstroom. Het bedrijf verwacht voor heel 2026 een vrije kasstroom van $21,5 miljard. Dat zou 7% groei zijn ten opzichte van een jaar eerder en het hoogste niveau sinds 2020.
Die kasstroom moet veel dragen. Telecombedrijven blijven geld steken in netwerken, capaciteit en klantbehoud. Als Verizon die uitgaven kan combineren met groeiende vrije kasstroom, blijft het dividend beter verdedigbaar.
Verizon kijkt naar 6G
Voor Verizon ligt de groeikans in draadloze diensten. Tegen 2030 zouden 6G netwerken in een groot deel van de Verenigde Staten breed beschikbaar moeten zijn. Nieuwe toepassingen kunnen de vraag naar mobiele capaciteit verder verhogen.
Dat maakt Verizon interessant, maar ook kwetsbaar voor teleurstelling. De markt wil niet alleen een hoog dividend zien, maar ook bewijs dat investeringen in netwerken genoeg opleveren. Bij een payout ratio van 67% is de ruimte aanwezig, maar niet onbeperkt.
De komende jaren zal Verizon vooral op vrije kasstroom worden afgerekend. Het dividendrendement van 5,9% is aantrekkelijk voor inkomensbeleggers. Maar als de kasstroom achterblijft, wordt dat percentage eerder een waarschuwing dan een koopargument.
Dividendbeleggers wachten op bewijs
De drie aandelen bieden elk een andere route naar inkomen. Enbridge geeft blootstelling aan pijpleidingen, aardgas en LNG. Enterprise Products Partners koppelt een hoge distributie aan kredietkracht, terwijl Verizon vooral leunt op vrije kasstroom en vraag naar draadloze diensten.
Dat maakt ze niet risicoloos. Enbridge en Enterprise Products Partners blijven afhankelijk van volumes door energie infrastructuur. Verizon moet blijven investeren in netwerken en tegelijk genoeg kasstroom overhouden voor aandeelhouders.
Voor hoogdividend aandelen blijft de toets daarom simpel. Beleggers kijken of Enbridge zijn LNG en aardgasgroei kan financieren, of Enterprise Products Partners de distributie blijft dekken en of Verizon de verwachte vrije kasstroom van $21,5 miljard in 2026 haalt. Tot die cijfers er liggen, is het dividendrendement aantrekkelijk, maar de kasstroom bepalend.
Wat beleggers moeten weten
Waarom zijn Enbridge, Enterprise Products Partners en Verizon interessante hoogdividend aandelen?
Ze bieden dividendrendementen van 4,9%, 5,6% en 5,9%. Ook verhogen ze hun uitkering al jarenlang.
Is het dividend van Enbridge goed gedekt?
De payout ratio ligt tussen 60% en 70% van de distributable cash flow. De groei in aardgas en LNG moet de kasstroom blijven steunen.
Waarom kijkt de markt naar Verizon vrije kasstroom?
Verizon verwacht in 2026 een vrije kasstroom van $21,5 miljard. Die moet dividend en netwerkuitgaven blijven dragen.
Welke rol speelt LNG bij deze dividend aandelen?
LNG groei is vooral belangrijk voor Enbridge en Enterprise Products Partners. De vraag in Azië en Europa wordt richting 2030 circa 30% hoger verwacht.
Advertorial
De populariteit van hoogdividend aandelen laat zien dat veel beleggers opnieuw meer waarde hechten aan voorspelbare kasstromen en stabiele inkomsten. Zeker in markten waar rente, energieprijzen en groeiverwachtingen snel kunnen draaien, kiezen sommige spaarders ervoor een deel van hun vermogen tijdelijk defensiever te parkeren.
Raisin RenteBoost is een tijdelijke actie waarbij je op een vrij opneembare Duitse spaarrekening de eerste 3 maanden lang een gegarandeerde rente van 2,85% p.j. krijgt, beschermd onder het Europese garantiestelsel. Je spaargeld blijft dagelijks opvraagbaar en je kunt vrij storten en opnemen. Na deze periode kun je via één Raisin-account verder sparen bij meer dan 50 Europese banken, met actuele variabele rentes tot 1,96% p.j., of kiezen voor spaardeposito’s met looptijden van één maand tot tien jaar en rentes tot 3,42% p.j.
