Jensen Huang grapte dat deze aandelen verdubbelen, maar hier zit de echte kans
In het kort:
Nvidia-CEO Jensen Huang grapte dat aandelen van zijn dinergasten de volgende dag verdubbelden.
Achter de grap schuilt een belangrijk signaal: Nvidia kan de enorme vraag naar AI-systemen alleen met hulp van zijn volledige toeleveringsketen bedienen.
Beleggers moeten niet blind Huangs gastenlijst volgen, maar zoeken naar leveranciers die schaarste omzetten in hogere omzet, marges en vrije kasstroom.
Een etentje met Jensen Huang was vorig jaar bijna genoeg om een beursrally te veroorzaken. De topman van Nvidia maakte daar tijdens de presentatie van de nieuwste kwartaalcijfers zelf een grap over. Een van de leukste bezigheden was volgens hem uitzoeken waar hij ging eten en met wie, waarna de beurskoers van zijn tafelgenoot de volgende dag zou verdubbelen.
De uitspraak klinkt als een vermakelijke anekdote over de bijna onaantastbare sterrenstatus van Huang. Toch kwam de opmerking op een serieus moment. Een analist van Goldman Sachs wilde weten welk onderdeel van Nvidia’s productieketen de groei het meest beperkt: datacenters, stroom, geheugenchips, wafers of andere componenten.
Huangs antwoord was veelzeggend. Niet één onderdeel vormt de flessenhals. Vrijwel de gehele Nvidia-toeleveringsketen draait op volle kracht. Voor beleggers is dat belangrijker dan de grap over verdubbelende aandelenkoersen.
Wil je meer lezen?
Abonneer je op debelegger.nl om deze exclusieve post te kunnen blijven lezen.
