Drie dividend aandelen om nu te kopen en nooit meer te verkopen

In het kort:

• ADP, Digital Realty en Enbridge combineren stabiele kasstromen met groeimarkten en een lange historie van dividendverhogingen.

• ADP profiteert van terugkerende HR-inkomsten, Digital Realty van de structurele vraag naar datacenters en Enbridge van voorspelbare energie-infrastructuur.

• Voor beleggers draait het niet alleen om een hoog dividend, maar vooral om duurzame groei en een sterk bedrijfsmodel.

  
  

Veel beleggers dromen van een portefeuille die jaar in jaar uit stabiel inkomen oplevert. Niet alleen vandaag, maar ook over tien, twintig of zelfs dertig jaar. Dividend ­aandelen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Het gaat dan niet alleen om een hoog start­rendement, maar vooral om bedrijven die hun uitkering structureel kunnen verhogen en die beschikken over een duurzaam verdienmodel.

Drie namen springen er op dit moment uit voor beleggers die mikken op langdurig passief inkomen. Automatic Data Processing, Digital Realty Trust en Enbridge combineren stabiele kasstromen met een duidelijke positie in groeimarkten. Dat maakt ze interessant voor wie wil kopen en vervolgens vooral wil vasthouden.

Automatic Data Processing bouwt verder op een sterke basis

Automatic Data Processing, beter bekend als ADP, wordt vaak gezien als een traditionele salarisverwerker. Dat beeld doet het bedrijf tekort. In de afgelopen jaren heeft ADP zijn activiteiten sterk verbreed. Naast loonadministratie levert het bedrijf oplossingen voor personeelsbeheer, recruitment, tijdregistratie en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Op het eerste gezicht lijkt kunstmatige intelligentie een bedreiging voor dit soort dienstverlening. In de praktijk blijkt dat anders te liggen. HR processen vragen om nauwkeurigheid, kennis van regelgeving en persoonlijke begeleiding. ADP gebruikt AI juist om zijn diensten efficiënter en slimmer te maken, zonder dat de menselijke factor verdwijnt. Daardoor verstevigt het zijn positie bij grote en middelgrote werkgevers.

Voor dividendbeleggers is vooral de staat van dienst indrukwekkend. ADP heeft zijn dividend inmiddels 51 jaar op rij verhoogd. Dat is een zeldzame prestatie. Met een dividendrendement van bijna 3 procent krijgen beleggers direct inkomen, terwijl de lange geschiedenis van verhogingen vertrouwen geeft dat dit inkomen in de toekomst blijft groeien.

Digital Realty profiteert van de AI golf

Digital Realty Trust speelt in op een van de grootste trends van dit moment. Het bedrijf bezit en exploiteert meer dan 300 datacenters verspreid over de wereld. Bedrijven die hun eigen infrastructuur niet willen of kunnen bouwen, huren ruimte en capaciteit bij partijen als Digital Realty.

De opmars van kunstmatige intelligentie zorgt voor een sterke toename in vraag naar datacentercapaciteit. AI toepassingen vragen enorme hoeveelheden rekenkracht en opslag. Dat vertaalt zich in langdurige huurcontracten en stabiele inkomsten voor datacenterexploitanten. Voor Digital Realty betekent dit voorspelbare kasstromen die goed passen bij een dividendstrategie.

Het bedrijf is gestructureerd als een vastgoedbeleggingsfonds. Dat houdt in dat het merendeel van de winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Daardoor wordt er geen dubbele belasting geheven op bedrijfsniveau en komt een groter deel van de winst direct bij beleggers terecht. Met een verwacht dividendrendement van ongeveer 2,7 procent biedt Digital Realty een solide basis, met groeipotentieel dankzij de structurele vraag naar digitale infrastructuur.

Enbridge levert stabiele energie inkomsten

Waar ADP en Digital Realty inspelen op digitalisering, is Enbridge actief in de fysieke energiewereld. Het Canadese bedrijf is een van de belangrijkste transporteurs van olie en gas in Noord Amerika. Via pijpleidingen en gasnetwerken levert Enbridge energie aan miljoenen huishoudens en bedrijven.

De kracht van dit model zit in de voorspelbaarheid. Pijpleidingen en nutsvoorzieningen draaien vrijwel continu en zijn vaak gebaseerd op langlopende contracten. Dat zorgt voor stabiele kasstromen, ongeacht schommelingen in de olie of gasprijs. Daarnaast investeert Enbridge ook in hernieuwbare energie, wat het bedrijf toekomstbestendiger maakt.

Enbridge heeft zijn dividend inmiddels 28 jaar op rij verhoogd. Het huidige dividendrendement ligt rond de 5 procent, wat aanzienlijk hoger is dan bij veel andere grote bedrijven. Tegelijkertijd houdt het management de uitkeringsratio op een verantwoord niveau, rond twee derde van de verwachte kasstroom. Dat vergroot de kans dat het dividend ook in de toekomst kan blijven stijgen.

Meer dan alleen een hoog rendement

Bij dividendbeleggen draait het niet alleen om het percentage dat vandaag wordt uitgekeerd. Minstens zo belangrijk is de houdbaarheid van het bedrijfsmodel en de mogelijkheid om het dividend in de toekomst te verhogen. Bedrijven met een sterke marktpositie, terugkerende inkomsten en gezonde balans hebben daar een duidelijk voordeel.

Automatic Data Processing, Digital Realty Trust en Enbridge opereren in verschillende sectoren, maar delen een belangrijk kenmerk. Ze genereren stabiele kasstromen in markten die niet van de ene op de andere dag verdwijnen. Daardoor kunnen ze hun aandeelhouders jaar na jaar belonen.

Voor beleggers die mikken op decennia aan passief inkomen, kunnen dit soort bedrijven een solide fundament vormen. Door ze langdurig vast te houden en dividenden te herinvesteren, kan het effect van samengestelde groei zijn werk doen. Juist dat lange termijn perspectief maakt dividend ­aandelen zo aantrekkelijk voor wie financiële rust wil opbouwen.