3 aandelen die de komende jaren kunnen domineren volgens analisten

In het kort

• Analisten zien sterke lange termijn groei in AI infrastructuur aandelen

• Broadcom, Dell en Lumentum profiteren direct van explosieve AI investeringen

• De grootste kans ligt in bedrijven die de “picks and shovels” leveren

Niet elk aandeel dat met AI te maken heeft, is automatisch een goede lange termijn investering. De echte vraag is welke bedrijven structureel profiteren van de groei, ongeacht welke AI toepassingen winnen. Volgens meerdere topanalisten op Wall Street ligt het antwoord bij drie namen die minder sexy klinken, maar wel essentieel zijn voor de hele AI infrastructuur: Broadcom, Dell en Lumentum.

Wat deze aandelen gemeen hebben, is dat ze niet afhankelijk zijn van één product of hype. Ze leveren de technologie die achter de schermen nodig is om AI te laten draaien. En precies daarom zien analisten hier nog jaren groei.

De rendementen van deze 3 aandelen in 2026

Broadcom profiteert van diepe integratie in AI chips

Broadcom is een van de meest directe manieren om te investeren in de groei van AI infrastructuur. Het bedrijf ontwikkelt chips en netwerkoplossingen die cruciaal zijn voor datacenters en AI workloads. Wat Broadcom onderscheidt, is hoe diep het geïntegreerd is bij zijn grootste klanten.

De recente samenwerking met Meta is daar een goed voorbeeld van. Broadcom werkt niet alleen aan één generatie chips, maar is betrokken bij meerdere toekomstige AI accelerators. Dat betekent dat het bedrijf niet zomaar een leverancier is, maar een strategische partner die meegroeit met de ambities van klanten.

48 van de 51 analisten zien het aandeel nu als koopkans

Daarnaast speelt Broadcom slim in op de trend van maatwerkchips. Grote techbedrijven zoals Google, Meta en OpenAI willen steeds vaker hun eigen chips ontwikkelen. Broadcom helpt daarbij en verdient aan elk nieuw ontwerp en elke nieuwe generatie hardware.

Analisten verwachten dat deze activiteiten richting 2027 kunnen uitgroeien tot een markt van meer dan 100 miljard dollar. Dat geeft een goed beeld van de schaal waar Broadcom zich in bevindt. Het bedrijf zit midden in de groeimotor van AI, en dat maakt het een van de sterkste lange termijn kandidaten.

Dell groeit uit tot serieuze speler in AI servers

Dell wordt vaak onderschat, vooral omdat het nog steeds wordt gezien als een traditionele hardwareleverancier. In werkelijkheid is het bedrijf uitgegroeid tot een belangrijke speler in AI infrastructuur, met name op het gebied van servers.

De vraag naar AI servers groeit explosief, en Dell profiteert daar direct van. Het bedrijf heeft een sterke positie dankzij zijn schaal, supply chain en uitgebreide serviceorganisatie. Voor grote klanten is dat cruciaal, omdat ze niet alleen hardware kopen, maar complete oplossingen verwachten.

Een extra factor is dat Dell mogelijk profiteert van zwakte bij concurrenten. Problemen in de sector zorgen ervoor dat orders verschuiven, en Dell is goed gepositioneerd om die vraag op te vangen. Analisten zien daardoor niet alleen structurele groei, maar ook tijdelijke versnelling.

Dit is hoe Wall Street kijkt naar Dell

De verwachtingen zijn hoog. Serverorders kunnen oplopen tot meer dan 50 miljard dollar in 2027 en richting 70 miljard in 2028. Tegelijk stijgt het marktaandeel van Dell binnen AI servers. Dat betekent dat het bedrijf niet alleen meegroeit met de markt, maar ook terrein wint.

Voor beleggers is dat een krachtige combinatie. Groei plus marktaandeelwinst zorgt vaak voor bovengemiddelde rendementen op de lange termijn.

Lumentum profiteert van de onzichtbare AI infrastructuur

Lumentum is minder bekend bij het grote publiek, maar speelt een cruciale rol in AI. Het bedrijf levert optische technologie die nodig is om enorme hoeveelheden data te verplaatsen tussen systemen. En juist dat wordt steeds belangrijker naarmate AI toepassingen groter worden.

Waar veel beleggers focussen op chips en rekenkracht, zit een groot deel van de uitdaging in dataverkeer. Data moet snel en efficiënt bewegen tussen servers en datacenters. Lumentum levert de technologie die dat mogelijk maakt.

Analisten zien vooral kansen in nieuwe netwerktechnologieën zoals co packaged optics en optical circuit switching. Dit zijn oplossingen die nodig zijn om de volgende generatie AI infrastructuur te bouwen. Het gaat hier dus niet om kleine verbeteringen, maar om fundamentele veranderingen in hoe netwerken functioneren.

De groeiverwachtingen zijn fors. Analisten verwachten dat de winst per aandeel de komende jaren sterk kan stijgen, met potentieel boven de 30 dollar richting 2028. Dat laat zien hoe groot de markt kan worden waarin Lumentum actief is.

Lumentum is al enorm gestegen, toch zien veel analisten het nog steeds als koopkans

Wat dit aandeel interessant maakt, is dat het profiteert van een laag waar weinig beleggers naar kijken, maar die essentieel is voor de hele AI keten.

Waarom AI infrastructuur aandelen de echte winnaars kunnen zijn

De rode draad tussen deze drie bedrijven is dat ze allemaal onderdeel zijn van de fundering van AI. Ze bouwen niet de applicaties die in de spotlight staan, maar leveren de infrastructuur die alles mogelijk maakt.

Dat maakt hun positie sterk. Of het nu gaat om chips, servers of datanetwerken, deze onderdelen zijn nodig ongeacht welke AI speler uiteindelijk de markt domineert. De vraag naar capaciteit groeit simpelweg te snel.

Daarnaast gaat het om enorme investeringen. Techbedrijven en cloudproviders blijven honderden miljarden steken in AI infrastructuur. Dat geld stroomt direct naar bedrijven zoals Broadcom, Dell en Lumentum.

Voor lange termijn beleggers is dat een belangrijk inzicht. De grootste kansen liggen vaak niet bij de bedrijven die het meest besproken worden, maar bij de partijen die structureel profiteren van de groei erachter. En precies daar zitten deze drie aandelen.

Advertorial

De focus op AI infrastructuur onderstreept hoe kapitaal zich concentreert in specifieke delen van de markt, vaak met hoge waarderingen en stevige schommelingen. Juist in zo’n omgeving kan het verstandig zijn om een deel van het vermogen tijdelijk te parkeren, zodat je flexibiliteit behoudt om later in te spelen op nieuwe kansen.

Raisin RenteBoost is een tijdelijke actie waarbij je op een vrij opneembare spaarrekening de eerste 3 maanden lang een gegarandeerde rente van 2,85% p.j. krijgt. Je spaargeld blijft dagelijks opvraagbaar en je kunt vrij storten en opnemen. Na deze periode kun je via één Raisin-account verder sparen bij meer dan 50 Europese banken, met actuele variabele rentes tot 1,91% p.j. of kiezen voor spaardeposito’s met looptijden van één maand tot tien jaar en rentes tot 3,15% p.j.