Beleggers missen massaal de AI-infrastructuurrevolutie
- Arne Verheedt
- 7 aug
- 4 minuten om te lezen
In het kort
Vertiv behaalde in 2024 een omzet van US $8.011 miljard en sloot een partnerschap met kernenergieleverancier Oklo om emissievrije AI-datacenters mogelijk te maken.
Schneider Electric ontwikkelde samen met Nvidia AI-geoptimaliseerde datacenterontwerpen die het energieverbruik voor koeling met 20 % verminderen.
Supermicro sloot een megadeal van US $20 miljard met DataVolt voor AI-infrastructuur en lanceerde een nieuwe generatie liquid-cooled servers.
De razendsnelle opkomst van kunstmatige intelligentie vereist gigantische hoeveelheden rekenkracht en daarmee ook enorme hoeveelheden stroom en koeling. Terwijl de aandacht van beleggers vaak uitgaat naar bedrijven als Nvidia en AMD, zijn het juist de minder zichtbare partijen in infrastructuur die een essentiële rol spelen in deze revolutie. Bedrijven zoals Vertiv, Schneider Electric, Supermicro en Eaton vormen de fundering waarop het AI-ecosysteem rust.
Vertiv koelt AI-datacenters met innovatieve technologie
Vertiv is een wereldwijde leverancier van stroom- en koeloplossingen voor datacenters. Het bedrijf ontwerpt systemen die specifiek gericht zijn op de enorme warmteproductie van AI-workloads. In 2024 boekte Vertiv een omzet van US $8.011 miljard en een nettowinst van US $495 miljoen.
Vertiv boekt sterke omzetgroei dankzij AI-datacenterinvesteringen:
Met de introductie van het 360AI-platform levert Vertiv kant-en-klare infrastructuuroplossingen waarmee AI-datacenters sneller en efficiënter kunnen worden uitgerold. Deze systemen combineren intelligente stroomdistributie, vloeistofkoeling en digitale monitoring. Cruciaal is de samenwerking met Nvidia, waarbij architecturen tot 7 megawatt worden ondersteund, bedoeld voor Blackwell-GPU’s.
In juli 2025 maakte Vertiv een opmerkelijke stap richting duurzaamheid met een samenwerking met Oklo. Dit bedrijf ontwikkelt kleine, modulaire kernreactoren die gebruikt kunnen worden om datacenters niet alleen van stroom te voorzien, maar ook direct te koelen via nucleaire warmte. Dit concept kan emissievrije AI-infrastructuur mogelijk maken op grote schaal.
Voor beleggers die naast volatielere (tech)posities zoeken naar stabielere langetermijnopties, bieden vastgoedfondsen een solide aanvulling. Ontdek hier het actuele overzicht van de beste Nederlandse vastgoedfondsen!
Schneider Electric optimaliseert energieverbruik in AI-datacenters
Schneider Electric, actief in meer dan 100 landen, profileert zich als expert in energiebeheer en industriële automatisering. In samenwerking met Nvidia ontwikkelde het bedrijf nieuwe referentieontwerpen voor AI-datacenters die tot 132 kilowatt per rack kunnen leveren.
Deze ontwerpen zijn geoptimaliseerd voor energie-efficiëntie, met een besparing van 20 % op het energieverbruik van koeling en een 30 % snellere ontwikkeltijd.
De nadruk op duurzaamheid en schaalbaarheid maakt Schneider een populaire partner voor hyperscalers. De integratie van geavanceerde stroomarchitecturen met Nvidia’s infrastructuurvisie plaatst het bedrijf stevig in de voorhoede van de AI-infrastructuurmarkt.
Schneider Electric en Nvidia versnellen AI-datacenterontwikkeling:
Supermicro levert vloeistofgekoelde gpu-clusters
Super Micro Computer, kortweg Supermicro, produceert servers op maat voor AI-toepassingen. In 2024 verscheepte het bedrijf meer dan 100 000 GPU’s per kwartaal, veelal in systemen die gebruikmaken van direct liquid cooling (DLC). Deze techniek bespaart tot 40 % aan energie en verhoogt de rackdichtheid aanzienlijk.
In 2025 tekende Supermicro een contract met DataVolt ter waarde van US $20 miljard voor de levering van AI-serverinfrastructuur in de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië. Parallel daaraan werd DLC‑2 geïntroduceerd, een nieuwe generatie vloeistofkoeling voor high-density AI-workloads.
Hoewel het bedrijf kampt met interne controleproblemen en een kritisch rapport van Hindenburg Research, blijft het technologisch leiderschap onmiskenbaar. Met nieuwe fabrieken in Californië en Taiwan breidt Supermicro zijn productiecapaciteit aanzienlijk uit.
Supermicro en DataVolt bouwen samen aan AI-megadatacenters:
Hoe Eaton en nutsbedrijven meeprofiteren van de AI-datacentergroei
Ook Eaton, een Amerikaanse gigant in stroomdistributie en noodvoedingssystemen, profiteert van de AI-golf. Het bedrijf levert uninterruptible power supplies (UPS), automatische stroomomschakelaars en PDU’s die essentieel zijn voor betrouwbare AI-datacenters.
Hoewel slechts een kwart van de omzet direct afkomstig is uit datacenteroplossingen, is de indirecte blootstelling via hyperscalers substantieel.
Eaton investeert daarnaast in softwarematige optimalisatie van energieverbruik, waardoor het inspeelt op de groeiende vraag naar duurzame en schaalbare stroominfrastructuur in AI-netwerken.
nVent pioniert met immersion cooling voor AI-datacenters
Een innovatieve niche binnen datacenterkoeling is immersion cooling, waarbij servers volledig ondergedompeld worden in elektrisch geïsoleerde vloeistoffen. Een beursgenoteerde speler op dit terrein is nVent Electric plc, dat in samenwerking met Iceotope Technologies geavanceerde rack-integraties voor vloeistofkoeling ontwikkelt.
Deze technologie maakt hogere vermogensdichtheid, lagere energiekosten en een betere warmteafvoer mogelijk. Bovendien beschermt het tegen stof en vocht en verlaagt het de PUE-waarde (Power Usage Effectiveness) van AI-datacenters aanzienlijk, een belangrijke maatstaf voor hoe efficiënt een datacenter omgaat met energieverbruik buiten de rekensystemen zelf.
Hoewel het gebruik nu nog vooral plaatsvindt in high-performance computing, groeit de interesse onder hyperscalers snel. Voor beleggers is nVent een interessante speler in de AI-infrastructuurrevolutie, dankzij zijn technologische partnerschappen en schaalbare koeloplossingen.
Voorbeeld van immersion cooling: hoe onderdompelingstechnologie AI-servers koelt
De stille motor achter de AI-infrastructuurrevolutie
De combinatie van stijgende energiebehoefte en complexere AI-workloads stuwt de AI-infrastructuurrevolutie vooruit. In deze revolutie speelt de infrastructuur rond koeling en stroom een centrale rol binnen de digitale economie van morgen. Bedrijven zoals Vertiv, Schneider Electric en Supermicro vormen de ruggengraat van deze ontwikkeling. Zonder hun technologie zouden grootschalige AI-systemen eenvoudigweg oververhit raken of zonder stroom vallen, wat de groei van generatieve AI ernstig zou belemmeren.
Wat deze bedrijven onderscheidt, is niet alleen hun technische capaciteit, maar ook hun vermogen om in te spelen op trends als duurzaamheid, modulaire bouw en snelle implementatie. Samenwerkingen zoals die tussen Vertiv en Oklo of Schneider en Nvidia illustreren hoe infrastructuurbedrijven zich positioneren als strategische partners voor de lange termijn.
Investeerders die zich traditioneel richten op chipmakers en softwaregiganten, doen er goed aan hun blik te verbreden. De verborgen helden van de AI-hype leveren niet alleen koeling en elektriciteit, maar bouwen de fundamenten van de digitale wereld: geruisloos maar essentieel.
Opmerkingen