De beste beleggers ter wereld kopen deze aandelen

In het kort:

• Warren Buffett, Terry Smith, Philippe Laffont, en Bill Ackman richten zich op bedrijven met tastbare groeikansen en strategische voordelen.

• Van technologiegedreven strategieën tot duurzame en klantgerichte innovaties, deze bedrijven combineren sterke fundamenten met toekomstgericht denken.

• Ondanks uitdagingen en hoge waarderingen blijven deze bedrijven mogelijk aantrekkelijk door hun potentieel voor duurzame omzetgroei en aandeelhouderswaarde.

Wall Street is altijd een bron van inspiratie voor beleggers die op zoek zijn naar de volgende grote kans. Terwijl de aandelenmarkten in 2024 nieuwe hoogten bereikten, zijn enkele van de beste beleggers op zoek naar bedrijven met tastbare groeikansen. Hun recente keuzes benadrukken dat het niet alleen gaat om hype zoals kunstmatige intelligentie, maar ook om gevestigde namen met strategische voordelen. Hier zijn 4 bedrijven die in het vizier liggen van deze beleggers voor 2025.

Aandeel 1: Domino's Pizza

Warren Buffett, de legendarische belegger bekend om zijn slimme investeringen, heeft zijn pijlen gericht op een onverwachte naam: Domino’s Pizza. Terwijl hij de afgelopen tijd vooral aandelen verkocht, kocht hij meer dan 1,27 miljoen aandelen van deze pizzaketen. De aantrekkingskracht? Domino’s is allang geen gewone fastfoodketen meer, maar een technologisch gedreven groeibedrijf dat keer op keer weet te verrassen.

Met de strategie Hungry for MORE heeft Domino’s een nieuwe standaard gezet in de branche. Het bedrijf richt zich op innovatie, zoals nieuwe producten en geavanceerde technologie om processen efficiënter te maken. Deze aanpak versterkt niet alleen de operationele prestaties, maar ook de waarde van het merk. Het resultaat: maar liefst 31 opeenvolgende jaren van internationale omzetgroei – een zeldzame prestatie in de competitieve restaurantsector.

Wat Domino’s echt onderscheidt, is de combinatie van technologische vooruitgang en klantenbinding. De keten was een van de eerste die sterk inzette op online bestellen en het gebruik van mobiele apps. Dit bood niet alleen gemak, maar versterkte ook de loyaliteit van klanten. Domino’s heeft bovendien zijn imago een flinke boost gegeven door openlijk fouten uit het verleden te erkennen en de klant centraal te stellen in verbeteringen. Deze transparantie heeft het merk populairder gemaakt dan ooit.

Voor Buffett is Domino’s daarom alles waar hij waarde aan hecht in een investering: een duurzaam bedrijfsmodel, een indrukwekkende groeihistorie en een sterke positie in de markt. Het succes van Domino’s bewijst dat innovatie en klantgerichtheid een winnende combinatie vormen – niet alleen voor consumenten, maar ook voor beleggers.

Aandeel 2: Apple

De Britse beleggingslegende Terry Smith, vaak de Warren Buffett van het Verenigd Koninkrijk genoemd, heeft in 2024 meer dan 224.000 aandelen van Apple aan zijn portefeuille toegevoegd. Voor Smith, bekend om zijn focus op bedrijven met sterke cashflows en duurzame concurrentievoordelen, is Apple een vanzelfsprekende keuze. Het bedrijf combineert zijn dominante positie in de markt met een snelgroeiende Services-divisie, wat zorgt voor zowel stabiliteit als groei.

Wat Apple voor Smith extra aantrekkelijk maakt, is het aandeelhouders vriendelijke management. Sinds 2013 heeft het techbedrijf meer dan $725 miljard aan aandelen ingekocht. Dit niet alleen vermindert het aantal uitstaande aandelen, maar stuwt ook de winst per aandeel aanzienlijk. Daarnaast verhoogt Apple consequent zijn dividend, wat het aandeel mogelijk interessant maakt voor zowel groei- als dividend beleggers.

De groei in Apple’s Services-divisie is een ander belangrijk aandachtspunt voor Smith. Onder diensten als iCloud, Apple Music en de App Store genereert Apple steeds meer terugkerende inkomsten. Deze strategische focus op abonnementen maakt het bedrijf minder afhankelijk van de cyclische aard van hardware-upgrades, zoals de verkoop van iPhones, en zorgt voor hogere marges. Hierdoor blijft Apple niet alleen een technologieleider, maar ook een stabiele inkomstenbron.

Hoewel Apple’s waardering met een koers-winstverhouding van 40 aan de hoge kant lijkt, gelooft Smith dat de sterke cashflow en marktdominantie de premium waardering rechtvaardigen. Voor Smith is Apple een schoolvoorbeeld van een toekomstbestendige investering: een bedrijf dat zijn marktaandeel behoudt, innovaties stimuleert en tegelijkertijd aandeelhouders beloont met aanzienlijke kapitaalteruggave.

Aandeel 3: Chipotle Mexican Grill

Philippe Laffont, de oprichter van Coatue Management en bekend om zijn scherpe focus op technologie en gezondheidszorg, maakte eind 2024 een opvallende zet door zwaar in te zetten op Chipotle Mexican Grill. Zijn fonds kocht meer dan 4,57 miljoen aandelen van deze restaurantketen. Een investering die niet alleen verrassend is door Laffont’s gebruikelijke focus, maar ook door het unieke groeiverhaal van Chipotle.

Chipotle heeft een ijzersterk merk opgebouwd door in te spelen op trends zoals duurzaamheid en kwaliteit. Klanten waarderen het gebruik van verantwoord verkregen vlees en lokaal geteelde ingrediënten, en zijn bereid daar een meerprijs voor te betalen.

Deze premium positionering onderscheidt Chipotle van traditionele fastfoodketens. Het bedrijf speelt bovendien slim in op veranderende consumententrends met innovaties zoals de Chipotlanes, speciale drive-thru’s voor mobiele bestellingen. Deze technologische vooruitgang verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar zorgt ook voor een snellere en prettigere klantervaring.

De prestaties van Chipotle zijn indrukwekkend. Het bedrijf heeft zijn omzet de afgelopen jaren continu weten te verhogen, mede dankzij stijgende vraag naar gezond en snel eten. De strategische keuze om mobiele bestellingen en digitale kanalen te integreren, heeft de omzetboost versterkt. Bovendien blijft Chipotle uitbreiden, met plannen voor meer locaties in de Verenigde Staten en internationaal.

Toch is er een belangrijk aandachtspunt: de waardering van Chipotle. Met een koers-winstverhouding van 44 behoort het aandeel tot de duurdere categorie, zeker gezien het feit dat de omzetgroei in 2025 naar verwachting zal stabiliseren op een meer bescheiden tempo. Maar Laffont’s keuze voor Chipotle lijkt gericht op de lange termijn. Hij ziet het bedrijf als een solide speler die kan blijven profiteren van de groeiende vraag naar premium fastfoodopties en de verschuiving naar duurzamer consumeren.

Aandeel 4: Nike

Bill Ackman, de invloedrijke activistisch belegger die bekendstaat om zijn scherpe focus op bedrijfsherstructureringen, heeft een forse positie ingenomen in Nike. Met de aankoop van meer dan 13,2 miljoen aandelen toont Ackman zijn vertrouwen in een van de meest iconische merken ter wereld, ondanks de recente uitdagingen waar het bedrijf mee te maken heeft gehad.

Nike heeft een turbulent jaar achter de rug. In fiscaal 2024 daalde de omzet met 10%, grotendeels door een mislukte wholesale-strategie en managementproblemen onder de voormalige CEO John Donahoe. Hoewel Donahoe zich richtte op technologische innovatie en de directe verkoopkanalen van Nike, liet hij de relaties met belangrijke retailpartners verslechteren. Dit zorgde voor gemiste kansen in de competitieve sportkledingmarkt.

Met de aanstelling van de nieuwe CEO, Elliott Hill, zet Nike echter in op een terugkeer naar de kernwaarden die het merk groot hebben gemaakt: hoogwaardige sportproducten en krachtige marketingcampagnes die resoneren bij consumenten. Hill’s strategie richt zich op het versterken van Nike's connectie met sporters, zowel professioneel als recreatief, en het herstellen van de banden met grootschalige retailers. Daarnaast wil Nike de nadruk leggen op zijn traditionele kracht in markten zoals de Verenigde Staten en China, waar de verkopen zijn teruggevallen.

Hoewel een turnaround tijd kost, ziet Ackman enorme kansen in Nike’s wereldwijde merkbekendheid en ongeëvenaarde marketingkracht. De herpositionering van het bedrijf zou het vertrouwen van consumenten kunnen herwinnen en de omzetgroei nieuw leven kunnen inblazen. Analisten geloven dat, als Nike erin slaagt zijn prestaties in belangrijke markten te herstellen, de winst per aandeel op de lange termijn significant kan toenemen.

Ackman’s investering is een klassiek voorbeeld van zijn aanpak: hij zoekt naar bedrijven met sterke fundamenten die door strategische veranderingen hun volledige potentieel kunnen benutten. Voor Ackman is Nike niet alleen een symbool van sport en innovatie, maar ook een kansrijk aandeel dat opnieuw in de schijnwerpers kan komen te staan.