Wall Street ziet deze 3 aandelen als lange termijn AI winnaars

In het kort

• Analisten zien Seagate, Marvell en Amazon als sterke lange termijn winnaars

• AI vraag naar opslag, chips en cloud blijft structureel groeien

• Deze bedrijven bouwen mee aan de fundering van de AI economie

De markt voelt onrustig door geopolitiek en hoge energieprijzen, maar onder de oppervlakte gebeurt iets anders. Grote institutionele beleggers kijken juist verder vooruit en zoeken bedrijven die profiteren van structurele trends. Volgens topanalisten op Wall Street zijn er nu drie aandelen die op lange termijn bovengemiddeld kunnen presteren. Wat opvalt is dat ze allemaal direct verbonden zijn aan één thema dat alles domineert, de opbouw van AI infrastructuur.

De 3 aandelen die analisten nu kiezen voor de lange termijn

Waarom Seagate profiteert van de groeiende vraag naar dataopslag

Seagate is een van de grootste spelers in dataopslag en juist daar ligt een onderschatte kans. AI draait niet alleen om rekenkracht, maar vooral om data. Hoe meer AI wordt gebruikt, hoe meer data er moet worden opgeslagen en verwerkt.

De recente cijfers van Seagate bevestigen dat beeld. Het bedrijf leverde een kwartaal af dat door analisten als vrijwel foutloos werd bestempeld. De verwachtingen voor de winst liggen nu aanzienlijk hoger dan eerder werd gedacht. Voor 2027 wordt zelfs gesproken over een winst per aandeel van meer dan 30 dollar, met potentieel richting de 40 dollar.

Wat hier belangrijk is, is de prijskracht. De vraag naar opslag groeit sneller dan het aanbod. Analisten zien dat harde schijven momenteel zelfs schaarser zijn dan NAND geheugen. Dat geeft Seagate de ruimte om prijzen te verhogen, wat direct doorwerkt in de marges.

Steeds meer analisten op Wall Street geven Seagate een koopadvies

Daarnaast stijgt de gemiddelde verkoopprijs van producten, terwijl het volume van verzonden data blijft toenemen. Dit zorgt voor een krachtige combinatie van groei en winstgevendheid. De marges kunnen volgens analisten richting de 60 procent gaan, wat uitzonderlijk hoog is voor deze sector.

Seagate laat daarmee zien dat opslag geen saaie industrie meer is. Het is een cruciaal onderdeel van de AI keten geworden en dat maakt het bedrijf aantrekkelijk voor de lange termijn.

Even tussendoor, als je dit interessant vindt, dit is precies wat we dagelijks doen om jou en andere beleggers te helpen. Sluit een lidmaatschap af en krijg toegang tot aandelentips, trainingen en live inzicht in de transacties van de portfolio van De Belegger. Gebruik code ''INSIDER'' voor 50% korting.

Hoe Marvell een sleutelrol speelt in AI chips en infrastructuur

Marvell zit op een andere, maar minstens zo interessante plek in de AI waardeketen. Het bedrijf levert gespecialiseerde chips en netwerkoplossingen die essentieel zijn voor datacenters. Vooral de samenwerking met Amazon speelt hierbij een grote rol.

Amazon bouwt zijn eigen AI chips, zoals Trainium, en gebruikt daarbij technologie van Marvell. Door de enorme deal tussen Amazon en Anthropic, die kan oplopen tot meer dan 100 miljard dollar, groeit de vraag naar deze chips sterk. Marvell profiteert daar direct van.

Analisten verwachten dat dit slechts het begin is. De vraag naar custom silicon, dus chips die specifiek voor bepaalde toepassingen worden gemaakt, neemt snel toe. Marvell heeft hier een sterke positie opgebouwd en kan daardoor een groot deel van deze markt bedienen.

Analisten zijn bullish maar zien in dat het aandeel recent fors is gestegen, voor de lange termijn is dat minder relevant

Wat het verhaal sterker maakt, is de groei in andere onderdelen. Denk aan optische verbindingen en dataverkeer binnen datacenters. Deze infrastructuur is nodig om AI systemen efficiënt te laten werken. De vraag hiernaar groeit met dubbele cijfers en biedt Marvell meerdere groeipaden.

De verwachtingen voor de komende jaren zijn dan ook hoog. Analisten rekenen op sterke omzetgroei richting 2028, met mogelijk verdere versnelling als de vraag naar AI blijft toenemen. Marvell is daarmee geen hype aandeel, maar een bedrijf dat meegroeit met de kern van de technologie.

Waarom Amazon volgens analisten de meest complete AI speler is

Amazon is misschien de meest bekende naam in dit rijtje, maar ook hier zit een duidelijke reden achter het optimisme. Het bedrijf combineert meerdere groeimotoren, e commerce, cloud en AI.

De recente kwartaalcijfers laten zien dat vooral de cloudtak AWS weer versnelt. De groei lag rond de 28 procent en dat is de hoogste groei in jaren. Dit wordt gedreven door de vraag naar AI diensten, waarbij bedrijven massaal capaciteit inkopen.

Wat Amazon onderscheidt, is de breedte van het ecosysteem. Het bedrijf ontwikkelt eigen chips, biedt cloud infrastructuur en heeft een enorme klantenbasis. Dat zorgt voor schaalvoordelen die moeilijk te evenaren zijn.

66 van de 72 analisten zien Amazon nu als koopkans

Daarnaast groeit de backlog van AWS sterk. Dit betekent dat er al veel toekomstige omzet vastligt in contracten. Analisten zien dit als een belangrijk signaal dat de groei niet tijdelijk is, maar structureel.

Ook buiten cloud presteert Amazon goed. De retailtak groeit stabiel en de advertentie business wordt steeds winstgevender. Dit zorgt voor een solide basis, terwijl AI voor extra groei kan zorgen.

Lees ook: Dit chipaandeel beleeft beste maand in 55 jaar, maar analisten zien meer

Voor de lange termijn verwachten analisten dat Amazon blijft profiteren van de AI trend. De combinatie van infrastructuur, klanten en technologie maakt het bedrijf een van de best gepositioneerde spelers in deze markt.

Wat deze drie aandelen met elkaar gemeen hebben, is dat ze allemaal onderdeel zijn van de fundering van AI. Niet de applicaties die iedereen ziet, maar de infrastructuur die alles mogelijk maakt. Dat is vaak waar de grootste en meest duurzame waarde ontstaat.

Advertorial

De focus op AI-infrastructuur onderstreept hoe belangrijk schaalbare en terugkerende inkomstenstromen zijn binnen een portefeuille die leunt op technologische groei. Tegelijk kiezen veel beleggers ervoor om dit soort posities te combineren met stabiele assets die minder gevoelig zijn voor marktschommelingen.

Het SynVest Dutch RealEstate Fund belegt in Nederlands vastgoed zoals supermarkten en zorgcentra, met een gemiddeld rendement van 8,2% per jaar, waarvan 6,3% maandelijks wordt uitgekeerd, gespreid over solide huurders. In april geldt een maandactie waarbij bij een minimale deelname van € 10.000 een extra maand uitkering wordt toegevoegd aan het reguliere rendement.

Vraag vrijblijvend de gratis brochure aan voor meer informatie over het fonds en de beleggingsstrategie.