AI-aandelen stelen de show: dit staat beleggers na het weekend te wachten
In het kort:
Wall Street sloot de week sterk af, vooral dankzij koerswinsten bij technologie en AI aandelen zoals Palantir en Cloudflare.
Beleggers letten komende week vooral op Amerikaanse inflatiecijfers en resultaten van onder meer Plug Power en Applied Materials.
Ook geopolitieke ontwikkelingen rond de Straat van Hormuz kunnen invloed hebben op olieprijzen, inflatie en het beursvertrouwen.
Wall Street gaat sterk het weekend in. Technologieaandelen stonden opnieuw in de schijnwerpers, verschillende AI-bedrijven verrasten met sterke cijfers en de grote Amerikaanse beursindices sloten de week flink hoger af.
Tegelijkertijd kijken beleggers al vooruit. Nieuwe inflatiecijfers, resultaten van Berkshire Hathaway, Plug Power en Applied Materials en ontwikkelingen rond de Straat van Hormuz kunnen de komende dagen opnieuw voor beweging zorgen.
Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor beleggers dit weekend.
Genoeg om in de gaten te houden volgende week:
Wall Street sluit sterke beursweek af
De stemming op de Amerikaanse beurs was deze week duidelijk positief. De S&P 500 steeg over de hele week met 3,6%, terwijl de Dow Jones ongeveer 3,0% won. De Nasdaq deed het met een plus van 5,2% nog beter.
Vrijdag wist de S&P 500 bovendien opnieuw een recordstand neer te zetten.
Vooral technologieaandelen droegen bij aan het optimisme. Beleggers kregen meerdere sterke kwartaalcijfers voorgeschoteld, waarbij één thema opnieuw vrijwel overal terugkwam: kunstmatige intelligentie.
De AI-rally is daarmee nog altijd springlevend.
Koers S&P 500 sloot op een recordstand:
Palantir opnieuw één van de grote AI-winnaars
Palantir behoorde deze week tot de opvallendste aandelen op Wall Street.
Het softwarebedrijf rapporteerde over het tweede kwartaal een omzetgroei van 93% op jaarbasis. De Amerikaanse commerciële activiteiten groeiden zelfs met 149%.
Ook verhoogde Palantir opnieuw zijn verwachtingen voor heel 2026.
De cijfers laten zien waarom beleggers zo enthousiast blijven over het aandeel. Palantir profiteert sterk van bedrijven en overheden die AI daadwerkelijk in hun dagelijkse processen willen gebruiken.
Dat is een belangrijke ontwikkeling binnen de AI-markt.
De aandacht verschuift namelijk steeds meer van bedrijven die simpelweg veel geld investeren in kunstmatige intelligentie naar ondernemingen die er aantoonbaar omzet en winst mee kunnen genereren.
Palantir lijkt voorlopig duidelijk tot die tweede groep te behoren.
Toch blijft er ook een risico. De verwachtingen rond het aandeel zijn inmiddels extreem hoog. Hoe hoger de waardering, hoe sterker toekomstige cijfers moeten zijn om nieuwe koerswinsten te rechtvaardigen.
Palantir ziet omzet met 93% groeien dankzij sterke AI-vraag:
Cloudflare laat zien dat AI-rally breder wordt
Niet alleen Palantir wist beleggers te overtuigen.
Cloudflare publiceerde eveneens sterke kwartaalcijfers. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 36% tot $696,1 miljoen. Het bedrijf verhoogde daarnaast zijn verwachtingen voor heel 2026.
Het aandeel reageerde daarop met een forse koersstijging.
Cloudflare is interessant omdat het laat zien dat de AI-boom zich verder verspreidt dan alleen chipbedrijven als Nvidia en AMD.
Wanneer steeds meer AI-toepassingen, agents en softwareprogramma's gebruikmaken van internetinfrastructuur, neemt ook de behoefte aan snelle netwerken, beveiliging en dataverwerking toe.
Bedrijven als Cloudflare kunnen daardoor indirect profiteren van dezelfde AI-trend.
Voor beleggers wordt het daarom steeds belangrijker om verder te kijken dan alleen de bekende chipnamen.
Atlassian krijgt plotseling nieuw AI-momentum
Ook Atlassian stond deze week stevig in de belangstelling.
Het bedrijf achter onder meer Jira en Confluence presenteerde sterke resultaten en een optimistische vooruitblik. Bank of America verhoogde vervolgens het advies voor het aandeel van Neutral naar Buy en trok het koersdoel flink op.
De markt lijkt Atlassian steeds nadrukkelijker als potentiële AI-winnaar te zien.
De gedachte daarachter is eenvoudig. AI-systemen hebben data en context nodig om binnen bedrijven echt nuttig te zijn. Atlassian beschikt via zijn software over enorme hoeveelheden informatie over projecten, teams, processen en documenten.
Als het bedrijf die gegevens succesvol kan combineren met AI, kan dat nieuwe omzetmogelijkheden opleveren.
Daarmee wordt een interessante discussie steeds relevanter: zorgt AI ervoor dat traditionele softwarebedrijven minder belangrijk worden, of juist belangrijker?
Bij Atlassian lijkt de markt voorlopig voor dat laatste scenario te kiezen.
Geopolitiek blijft belangrijk voor olieprijs
Naast technologie speelde ook geopolitiek deze week een belangrijke rol.
Iran en Oman werken aan afspraken rond de Straat van Hormuz. Volgens berichten zijn de Verenigde Staten bereid maatregelen rond Iraanse havens te versoepelen wanneer vrije commerciële scheepvaart door het gebied weer mogelijk wordt.
Voor financiële markten is dat belangrijk.
De Straat van Hormuz behoort tot de belangrijkste routes voor olie en andere energieproducten. Spanningen in het gebied kunnen daardoor snel leiden tot hogere olieprijzen.
Een vermindering van de onzekerheid kan juist neerwaartse druk op olieprijzen geven.
Dat heeft vervolgens weer gevolgen voor inflatieverwachtingen en mogelijk ook voor het rentebeleid van centrale banken.
Een definitieve oplossing is er nog niet. Geopolitiek blijft daardoor een factor die beleggers ook volgende week scherp in de gaten zullen houden.
Straat van Hormuz blijft cruciale route voor de wereldwijde oliehandel:
Berkshire Hathaway dit weekend in de spotlights
Nog voordat maandag de handel opnieuw begint, krijgen beleggers belangrijke cijfers van Berkshire Hathaway.
Het investeringsconglomeraat publiceert dit weekend de resultaten over het tweede kwartaal.
De aandacht zal vooral uitgaan naar de enorme kaspositie van Berkshire, eventuele aandeleninkopen en de prestaties van de verzekeringsactiviteiten.
Ook wordt gekeken naar de manier waarop topman Greg Abel het beschikbare kapitaal inzet.
Voor Berkshire-beleggers is dat een belangrijk thema. Het concern beschikt over enorme financiële reserves, maar aantrekkelijke grote overnames zijn lastig te vinden.
Aandeleninkopen kunnen daarom een belangrijk signaal zijn. Wanneer Berkshire veel eigen aandelen terugkoopt, kan dat erop wijzen dat het management de waardering aantrekkelijk vindt.
Plug Power maandag direct aan de beurt
Maandag staat meteen een aandeel op de agenda dat bekendstaat om grote koersbewegingen: Plug Power.
De waterstofspecialist presenteert zijn kwartaalcijfers.
Bij Plug Power kijken beleggers inmiddels minder naar ambitieuze toekomstverhalen en vooral naar de financiële prestaties.
De belangrijkste vragen zijn duidelijk: kan het bedrijf de marges verbeteren, het cashverbruik terugdringen en uiteindelijk dichter bij winstgevendheid komen?
Voor een bedrijf als Plug Power is omzetgroei alleen niet genoeg.
De markt wil bewijs zien dat het bedrijfsmodel financieel steeds sterker wordt.
Dat maakt de cijfers van maandag potentieel zeer koersgevoelig.
Amerikaanse inflatie kan woensdag alles veranderen
De belangrijkste macro-economische gebeurtenis van de nieuwe beursweek volgt waarschijnlijk woensdag.
Dan verschijnt de Amerikaanse consumentenprijsindex over juli.
Inflatiecijfers blijven voor beleggers cruciaal omdat ze invloed hebben op de renteverwachtingen rond de Federal Reserve.
Wanneer de inflatie lager uitvalt dan verwacht, kan dat de hoop op een soepeler rentebeleid vergroten. Hogere inflatie kan juist zorgen voor oplopende obligatierentes en druk op groeiaandelen.
Vooral dure technologieaandelen zijn doorgaans gevoelig voor veranderingen in de rente.
Na de sterke koerswinsten van deze week kan het inflatiecijfer daarom een belangrijk moment worden voor het sentiment op Wall Street.
Google en Applied Materials maken techweek compleet
Ook binnen de technologiesector blijft de agenda goed gevuld.
Google organiseert woensdag zijn Made by Google-evenement, waar onder meer nieuwe Pixel-producten centraal staan.
Donderdag volgen vervolgens de kwartaalcijfers van Applied Materials.
Het bedrijf levert cruciale machines en technologie voor de productie van geavanceerde chips. Daardoor geldt Applied Materials als een belangrijke graadmeter voor de investeringsbereidheid binnen de halfgeleidersector.
Voor beleggers is vooral interessant hoeveel chipfabrikanten blijven investeren in nieuwe productiecapaciteit.
De AI-boom vraagt enorme hoeveelheden geavanceerde chips. Wanneer fabrikanten hun investeringen blijven opvoeren, kunnen ook leveranciers van chipmachines daarvan profiteren.
Sterke beurs, maar verwachtingen worden steeds hoger
Beleggers sluiten een sterke week af.
De grote Amerikaanse indices stegen stevig, AI-aandelen trokken opnieuw veel kapitaal aan en verschillende bedrijven wisten de hoge verwachtingen met sterke kwartaalcijfers te ondersteunen.
Maar juist dat succes maakt de komende periode interessant.
Bij populaire technologie- en AI-aandelen ligt de lat inmiddels bijzonder hoog. Goede resultaten zijn soms niet meer voldoende. Bedrijven moeten de verwachtingen overtreffen én een sterke vooruitblik geven.
Volgende week komen daar opnieuw belangrijke inflatiecijfers, bedrijfsresultaten en geopolitieke ontwikkelingen bovenop.
De beurs gaat dus optimistisch het weekend in, maar beleggers krijgen vanaf maandag direct genoeg nieuwe informatie om dat optimisme opnieuw te testen.
Opmerkingen