Topanalist Dan Ives zijn favoriete AI-aandelen voor de komende 10 jaar

In het kort

• Dan Ives ziet AI pas in jaar drie van een lange groeicyclus

• Microsoft, Alphabet en Nvidia blijven de belangrijkste AI kernposities

• Software en chipspelers zoals Palantir en AMD bieden extra groeikansen

De markt dacht even dat de AI hype misschien te ver was doorgeschoten. Tot de laatste kwartaalcijfers kwamen. Volgens topanalist Dan Ives was dit hét moment waarop bedrijven moesten bewijzen dat AI niet alleen belofte is, maar ook geld oplevert. Zijn conclusie is helder. De monetisatie is begonnen en de echte groei ligt nog voor ons.

Waarom AI volgens Dan Ives nog in een vroege fase zit

Volgens Ives zitten we pas in het derde jaar van een cyclus die acht tot tien jaar kan duren. Dat betekent dat een groot deel van de waardecreatie nog moet plaatsvinden. De recente cijfers van Microsoft, Alphabet en Amazon laten zien dat AI investeringen nu daadwerkelijk doorwerken in omzetgroei, vooral binnen cloud activiteiten.

Dan Ives van Wedbush schoof aan bij TheStreet en deelde zijn favoriete AI-aandelen

Die ontwikkeling is belangrijk omdat het laat zien dat bedrijven AI niet langer testen, maar actief inzetten. Dat vertaalt zich in structurele vraag naar rekenkracht, data en software. Volgens Ives is dat precies het kantelpunt waar beleggers op wachtten.

Tegelijkertijd ziet hij dat er nog veel kapitaal langs de zijlijn staat. Zodra vertrouwen verder toeneemt, kan dat geld alsnog richting tech en AI stromen. Dat creëert volgens hem ruimte voor verdere koersstijgingen van 12 tot 15 procent dit jaar.

De belangrijkste conclusie is dat AI verschuift van hype naar economische realiteit. En dat maakt het speelveld breder dan alleen de grootste namen.

Even tussendoor, als je dit interessant vindt, dit is precies wat we dagelijks doen om jou en andere beleggers te helpen. Sluit een lidmaatschap af en krijg toegang tot aandelentips, trainingen en live inzicht in de transacties van de portfolio van De Belegger. Gebruik code ''INSIDER'' voor 50% korting.

De belangrijkste AI aandelen volgens Ives

Als het gaat om de kern van de AI revolutie, wijst Ives duidelijk naar drie bedrijven. Microsoft, Alphabet en Nvidia vormen volgens hem de basis van elke AI portefeuille. Deze bedrijven combineren infrastructuur, distributie en technologie.

Na de Mag 7 earnings van vorige week ziet hij Microsoft, Alphabet en Nvidia als beste lange termijn investeringen van Big Tech

Microsoft profiteert via Azure en software integratie. Alphabet groeit hard via cloud en AI toepassingen zoals Gemini. Nvidia blijft de spil van de hele sector omdat vrijwel alle AI toepassingen draaien op hun chips. Dit zijn volgens Ives de fundamenten waarop de rest van de markt bouwt.

Maar hij stopt daar niet. Software speelt volgens hem een minstens zo belangrijke rol in de volgende fase van AI. Hij noemt specifiek Palantir, Snowflake, Salesforce en ServiceNow als de beste posities binnen software. Deze bedrijven vertalen AI naar concrete toepassingen voor bedrijven en verdienen daar direct geld mee.

Palantir, Snowflake, Salesforce en ServiceNow zijn de favoriete softwareaandelen en volgens Ives gelijk een koopkans na de harde daling

Daarnaast ziet hij kansen in chipbedrijven buiten Nvidia. AMD en Micron noemt hij expliciet als belangrijke spelers die profiteren van de groeiende vraag naar AI hardware. Deze bedrijven leveren cruciale onderdelen en kunnen daardoor meeliften op de bredere groei van de sector.

De rode draad is duidelijk. De echte AI portefeuille bestaat niet uit één type bedrijf, maar uit een combinatie van infrastructuur, chips en software.

Waar de grootste kansen nu liggen volgens Wall Street

De grootste verschuiving zit volgens Ives in de zogenaamde tweede en derde orde effecten van AI. Dat zijn bedrijven die niet direct de hype domineren, maar wel essentieel zijn in de waardeketen.

Software is daar het beste voorbeeld van. Veel softwarebedrijven zijn achtergebleven in koers, terwijl de vraag naar AI toepassingen juist explodeert. Dat creëert volgens hem een kans, omdat deze bedrijven nog niet volledig gewaardeerd zijn voor hun rol in AI.

Lees ook: Dit historische signaal ging vaker vooraf aan een crash en is nu bereikt

Daarnaast wijst hij op een minder zichtbaar maar cruciaal thema. Energie en infrastructuur. AI vraagt enorme hoeveelheden stroom en datacentercapaciteit. Zonder die basis kan de groei simpelweg niet doorgaan. Dat maakt energiebedrijven en infrastructuurspelers onverwachte winnaars van deze trend.

Het grootste risico ligt volgens hem niet in vraag, maar in capaciteit. Als datacenters en energievoorziening achterblijven, kan dat de groei afremmen. Dat is een structureel risico waar de markt nog onvoldoende rekening mee houdt.

Wat dit alles duidelijk maakt, is dat AI geen smalle trend meer is. Het is een volledig ecosysteem geworden. Van chips tot software en van cloud tot energie. De beleggers die dat bredere plaatje begrijpen, hebben de grootste kans om de volgende fase van deze cyclus mee te pakken.

Advertorial

De visie van Ives onderstreept dat AI zich ontwikkelt tot een breed ecosysteem waarin meerdere schakels tegelijk waarde creëren, maar ook gepaard gaan met cyclische risico’s en hoge verwachtingen. Voor beleggers is het daarom rationeel om deze groeitrends te combineren met beleggingen die juist gericht zijn op stabiele kasstromen en voorspelbare inkomsten.

Het SynVest Dutch RealEstate Fund belegt in Nederlands vastgoed zoals supermarkten en zorgcentra, met een gemiddeld rendement van 8,2% per jaar, waarvan 6,3% maandelijks wordt uitgekeerd, gespreid over solide huurders. In april geldt een maandactie waarbij bij een minimale deelname van € 10.000 een extra maand uitkering wordt toegevoegd aan het reguliere rendement.

Vraag vrijblijvend de gratis brochure aan voor meer informatie over het fonds en de beleggingsstrategie.