3 dividendaandelen met groeipotentieel die beleggers nu in de gaten moeten houden

In het kort

• Valero Energy keerde in Q3 2025 $1,3 miljard uit aan aandeelhouders en biedt een verwacht totaalrendement van 9% in 2026.

• Albertsons versnelde zijn digitale transformatie, verhoogde het dividend en biedt een potentieel totaalrendement van bijna 50%.

• Williams Companies combineert een dividendrendement van 3,5% met een verwachte EBITDA-groei van 10% per jaar tot 2030.

Valero Energy profiteert van een sterke raffinagemarkt

Valero Energy, actief in de productie van conventionele en laag-koolstof brandstoffen, laat zien hoe energieaandelen aantrekkelijk kunnen zijn voor beleggers die zowel dividend als groei zoeken. In het derde kwartaal van 2025 keerde Valero $1,3 miljard uit aan aandeelhouders, waarvan $351 miljoen in de vorm van dividend. Met een kwartaaldividend van $1,13 per aandeel komt het verwachte jaardividend op $4,52, goed voor een dividendrendement van 2,7%.

Het aantrekkelijke aan Valero is niet alleen het stabiele dividend, maar vooral de verwachte kapitaalrendementen op middellange termijn. Analisten van Goldman Sachs, waaronder Neil Mehta, blijven positief over het aandeel. Zij verhoogden recent hun koersdoel van $180 naar $197, mede dankzij sterke raffinagemarges, een solide balans en kostenbeheersing. Mehta schat dat Valero in 2026 ongeveer $4,6 miljard aan kapitaal kan teruggeven aan aandeelhouders, wat neerkomt op een totaalrendement van circa 9%.

Een bijkomend voordeel is de gunstige dynamiek in de raffinagemarkt. Door beperkte capaciteitsuitbreiding en stabiele vraag naar vloeibare brandstoffen blijven de marges naar verwachting hoog. Ook de prestaties buiten de kernactiviteiten, zoals marketing en hernieuwbare energieprojecten, overtroffen de verwachtingen. Hierdoor ontstaat een robuuste basis voor aanhoudende vrije kasstroom, waarmee zowel dividendbetalingen als aandeleninkoop kunnen worden gefinancierd.

Voor beleggers die op zoek zijn naar defensieve inkomsten met een cyclisch groeiperspectief, biedt Valero een aantrekkelijk profiel. De combinatie van vaste uitkeringen en exposure aan een sector die profiteert van geopolitieke en structurele trends maakt het een interessante kandidaat voor de dividendportefeuille.

Analisten zijn positief over de koersdoelen van Valero

Albertsons transformeert naar digitaal ecosysteem

Albertsons Companies bewijst dat ook supermarktketens kunnen transformeren tot technologiegedreven groeibedrijven met solide dividendrendementen. Het bedrijf kondigde op 14 oktober een kwartaaldividend aan van $0,15 per aandeel, wat op jaarbasis neerkomt op $0,60 per aandeel en een yield van 3,3%. Tegelijkertijd blijft Albertsons groeien dankzij digitale verkoop en data-gedreven marketing.

Analist Ivan Feinseth van Tigress Financial verhoogde zijn koersdoel naar $29 en voorziet een totaalrendement van bijna 50%, inclusief dividend. Zijn positieve visie is gebaseerd op de transitie van Albertsons van traditionele supermarkt naar een geïntegreerd digitaal platform. Belangrijke groeifactoren zijn onder andere de uitbreiding van het e-commercekanaal, de loyaltyprogramma’s en de ontwikkeling van het Albertsons Media Collective advertentienetwerk.

Analisten hebben een gemiddeld een koersdoel dat 34% hoger ligt dan de huidige koers

Het For U loyaliteitsprogramma speelt hierin een cruciale rol. Met inmiddels meer dan 48 miljoen actieve leden, een stijging van 13% op jaarbasis, vergroot dit platform de klantenbinding én de omzet per klant. Gebruikers die lid zijn van het programma besteden meer, kopen vaker en maken actiever gebruik van beloningssystemen, wat bijdraagt aan de marges en klantretentie.

Daarnaast blijft Albertsons zijn aandeelhouders belonen via dividendverhogingen en aandeleninkoop. Een recent aangekondigd aandeleninkoopprogramma van $750 miljoen onderstreept het vertrouwen van het management in de eigen groeivooruitzichten. Voor beleggers die zoeken naar stabiele inkomsten, maar ook willen profiteren van digitalisering in de retailsector, is Albertsons een opvallende keuze met lange termijn potentieel.

Williams Companies speelt in op energietransitie en AI

Williams Companie, een infrastructuurleverancier voor aardgas, heeft de afgelopen jaren een stabiele dividendhistorie opgebouwd. Met een kwartaaldividend van $0,50 per aandeel, dat eind december wordt uitgekeerd, komt het jaardividend uit op $2, wat neerkomt op een yield van 3,5%. Wat deze uitkering aantrekkelijk maakt, is de onderliggende groeipotentie van het bedrijf.

Volgens Elvira Scotto van RBC Capital Markets is Williams strategisch gepositioneerd om te profiteren van structurele trends. De groeiende wereldwijde vraag naar elektriciteit, onder meer door de opkomst van kunstmatige intelligentie en datacenters, leidt tot een toenemende behoefte aan aardgastransport. Williams bezit een van de grootste pijpleidingnetwerken in de VS en is daarmee een kernspeler in de energietransitie.

Geen enkele analist zou op dit moment het aandeel verkopen

Scotto verwacht een samengestelde jaarlijkse EBITDA-groei (CAGR) van circa 10% tussen 2025 en 2030, aangedreven door nieuwe projecten zoals de zogeheten Power Innovation-initiatieven. Dit zijn energie-infrastructuurprojecten gericht op duurzame elektriciteitsopwekking en slimme netwerken. Vooral segmenten als transmissie, golfregio en power worden gezien als groeimotoren. Bovendien ziet Scotto de analistendag in februari als een belangrijke katalysator, waar mogelijk een opwaartse bijstelling van de groeidoelstellingen wordt gepresenteerd.

WMB onderscheidt zich door stabiele cashflows, sterke kredietwaardigheid en een management dat consequent waarde teruggeeft aan aandeelhouders. Voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele inkomsten in combinatie met exposure aan de energietransitie en technologische megatrends, vormt Williams een solide kernholding binnen een dividendportefeuille.

Lees ook: Waarom deze tech-ETF van Vanguard een slimme zet is voor beleggers

De drie besproken aandelen tonen elk op hun eigen manier hoe het combineren van stabiele dividenden met groeipotentieel kan resulteren in aantrekkelijke totale rendementen. Of het nu gaat om klassieke energie (Valero), digitale retailtransformatie (Albertsons) of de fundering van de energietransitie (Williams), elk bedrijf biedt een unieke positie in een veranderend economisch landschap. Voor beleggers die voorbij louter dividendrendement willen kijken en de focus leggen op het volledige plaatje van waardecreatie, vormen deze aandelen een krachtige aanvulling op een evenwichtige portefeuille.

Dit zijn de rendementen in 2025 van deze 3 dividendtoppers - Valero duidelijk aan kop

Wie inzet op dividendgroei binnen aandelen, weet dat ook stabiliteit buiten de beurs belangrijk blijft. Vastgoed kan daarbij dienen als defensieve pijler in een portefeuille die verder leunt op energie, retail of infrastructuur. Vooral in tijden van economische herijking bieden huurinkomsten en waardevast bezit een betrouwbare aanvulling op beursgenoteerde rendementen.

Het SynVest Dutch RealEstate Fund belegt in Nederlands vastgoed, met nadruk op supermarkten en zorgcentra, segmenten die zich veerkrachtig tonen in uiteenlopende conjuncturen. Het fonds realiseerde de afgelopen jaren een gemiddeld rendement van 8,6% per jaar, waarvan 6% maandelijks wordt uitgekeerd. Beleggers profiteren van stabiele kasstromen en brede spreiding over solide huurders. In oktober ontvangen deelnemers bovendien een extra maand bonusuitkering bovenop het reguliere rendement.

Vraag nu de gratis brochure aan en ontdek vrijblijvend of dit vastgoedfonds past bij jouw beleggingsdoelen.