Niet Nvidia: Dit Mag 7-aandeel is nu de betere kans voor beleggers
- Mika Beumer
- 5 dagen geleden
- 3 minuten om te lezen
In het kort
Truist ziet bijna 44 procent koerspotentieel voor Meta.
Meta bouwt naast advertenties een tweede miljardenbusiness op.
Vooral betaalde AI diensten en abonnementen kunnen de groei versnellen.
Via DEGIRO kunnen beleggers wereldwijd beleggen in duizenden aandelen en ETF’s, met toegang tot 50 internationale beurzen tegen lage tarieven.
Meta wordt vaak gezien als een van de grote winnaars van de AI revolutie. Toch kijken veel beleggers nog vooral naar de advertentieactiviteiten van Facebook en Instagram. Volgens analisten van Truist missen zij daarmee een belangrijk deel van het verhaal. De zakenbank denkt namelijk dat Meta bezig is met het bouwen van een compleet nieuwe inkomstenbron die op termijn meer dan 20 miljard dollar per jaar kan opleveren.
Ook andere analisten zien gemiddeld +40% koerspotentieel voor Meta
Meta bouwt aan een tweede groeimotor
De meeste omzet van Meta komt nog altijd uit advertenties. Dat model werkt uitstekend, maar het bedrijf zoekt steeds nadrukkelijker naar extra inkomstenbronnen. Daarbij richt Meta zich vooral op abonnementen en betaalde AI diensten.
Volgens Truist lijkt deze strategie sterk op wat Google eerder deed met YouTube Premium en Google One. Die abonnementen groeiden uit tot een miljardenbusiness naast de traditionele advertentieactiviteiten. Analisten denken dat Meta nu dezelfde route probeert te volgen.
Het bedrijf heeft inmiddels betaalde versies gelanceerd van Facebook, Instagram en WhatsApp. Gebruikers krijgen daarvoor extra functies, meer personalisatie en meer controle over hun accounts. Daarnaast biedt Meta steeds uitgebreidere AI diensten aan voor gebruikers die bereid zijn daarvoor te betalen.
Even tussendoor, als je dit interessant vindt, dit is precies wat we dagelijks doen om jou en andere beleggers te helpen. Sluit een lidmaatschap af en krijg toegang tot aandelentips, trainingen en live inzicht in de transacties van de portfolio van De Belegger. Gebruik code ''INSIDER'' voor 50% korting.
Truist verwacht dat deze activiteiten de komende jaren snel kunnen groeien. Daardoor ontstaat naast advertenties een tweede inkomstenstroom met hoge marges en veel groeipotentieel.
Waarom AI een steeds grotere rol speelt
Een belangrijk onderdeel van deze strategie is Meta AI. Het bedrijf investeert miljarden dollars in kunstmatige intelligentie en probeert die investeringen steeds vaker om te zetten in concrete producten.
Recent introduceerde Meta nieuwe premium AI abonnementen met functies zoals geavanceerde beeldgeneratie, videogeneratie, uitgebreide spraakgesprekken en extra rekenkracht. Daarmee richt het bedrijf zich op gebruikers die meer willen dan de gratis versie.
Volgens Truist kunnen juist deze AI diensten een belangrijke groeimotor worden. De bank verwacht dat Meta AI tegen 2030 jaarlijks ongeveer 6,5 miljard dollar omzet kan genereren. Dat zou enkele jaren geleden nog ondenkbaar zijn geweest.
De P/E van Meta ligt nu op een aantrekkelijk niveau
Daarnaast ziet de zakenbank kansen voor toekomstige abonnementen rond Meta's slimme brillen en andere hardwareproducten. Ook daar kunnen extra functies en cloudopslag uiteindelijk terugkerende inkomsten opleveren.
Voor beleggers is dat interessant omdat abonnementen doorgaans stabielere inkomsten opleveren dan advertenties. Dat maakt het verdienmodel van Meta minder afhankelijk van economische schommelingen.
DEGIRO is een van de grootste online brokers van Europa en biedt particuliere beleggers toegang tot 50 internationale beurzen tegen extreem lage tarieven. Via het bekroonde platform kun je eenvoudig beleggen in aandelen, ETF's, obligaties en duizenden andere financiële instrumenten. Een rekening openen duurt slechts enkele minuten, waarna je direct toegang hebt tot beleggingsmogelijkheden over de hele wereld.
Analisten zien veel meer potentieel dan de markt
Truist handhaafde deze week zijn koopadvies voor Meta en liet het koersdoel staan op 840 dollar. Dat impliceert een stijging van bijna 44 procent ten opzichte van de huidige koers.
De bank schat dat Meta uiteindelijk meer dan 360 miljoen betalende abonnementen kan aantrekken. Instagram Plus zou daarbij met ongeveer 10 miljard dollar omzet de grootste bijdrage leveren. Daarna volgen Meta AI, Facebook Plus en WhatsApp Plus.
Opvallend genoeg staat het aandeel dit jaar nog altijd lager dan veel andere grote technologiebedrijven. Terwijl Nvidia, Microsoft en verschillende AI aandelen nieuwe records bereikten, bleef Meta relatief achter. Juist daardoor zien sommige analisten nu extra opwaarts potentieel.
Rendement van Nvidia tegenover Meta in de afgelopen 12 maanden
Voor beleggers draait het verhaal inmiddels om meer dan alleen advertenties. Meta beschikt al over miljarden gebruikers, sterke AI technologie en een enorme hoeveelheid data. Als het bedrijf daar succesvol betaalde diensten aan weet toe te voegen, kan een groot deel van de toekomstige groei uit een heel andere hoek komen dan de markt jarenlang gewend was.
