Deze aandelen profiteren van een snel groeiende cloudmarkt
In het kort:
De cloudmarkt is in het eerste kwartaal van 2024 gegroeid met 21% tot $76 miljard, voornamelijk aangedreven door AI.
Amazon Web Services (AWS) rapporteerde een groei van 17% met een jaaromzet van $100 miljard, terwijl Microsoft Azure en Google Cloud respectievelijk met 31% en 28% groeiden.
Het totale marktaandeel van de drie grote cloudproviders blijft toenemen, met aanzienlijke investeringen in AI-gedreven infrastructuur.
Na een periode van stagnatie in 2023, laat de cloudmarkt opnieuw sterke groei zien dit jaar. Volgens gegevens van Synergy Research groeide de markt in het eerste kwartaal van 2024 met 21% tot een totale waarde van $76 miljard. Deze heropleving wordt vooral gedreven door de toenemende vraag naar kunstmatige intelligentie (AI) en de bijbehorende dataverwerkingsbehoeften.
De voorspelling is dat dit bedrag in 2028 zal stijgen tot $600 miljard, een aanzienlijke toename ten opzichte van de huidige $300 miljard. Hoewel we niet terug zullen keren naar de groeipercentages van vóór 2022, zal de markt de komende jaren aanzienlijk blijven uitbreiden.
De marktaandelen binnen de Cloudmarkt op dit moment:
BRON: Statista
AWS zag een groei van 17% ten opzichte van het voorgaande jaar, met een omzet van $25 miljard in het eerste kwartaal van 2024. Dit vertegenwoordigt een jaarlijkse omzet van $100 miljard en een marktaandeel van 31%.
AI blijft een cruciale factor in de recente groei van de cloudsector. Grote spelers zoals Microsoft, Google en Amazon investeren zwaar in AI-gedreven technologieën. Volgens Rudina Seseri van Glasswing Ventures is er een symbiotische relatie tussen de vooruitgang in AI en de schaalbaarheid van de grote cloud infrastructuurproviders. Dit zorgt niet alleen voor meer waarde voor deze providers, maar ook voor een verhoogde vraag naar hun rekenkracht.
Microsoft Azure en Google Cloud blijven ook sterke groei vertonen. Azure behaalde een jaaromzet van $76 miljard, goed voor een groei van 31% en een marktaandeel van 25%. Google Cloud, inclusief Google Workspace, heeft een marktaandeel van 11% en een jaarlijkse groei van 28%. Ook deze cijfers bevestigen dat AI-investeringen vruchten afwerpen en dat de vraag naar cloud oplossingen blijft stijgen.
Aan het einde van 2023 waren er wereldwijd 992 hyperscale datacenters, vier keer zoveel als vier jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2024 is dit aantal gestegen tot meer dan 1.000. Dinsdale verwacht dat er in de komende vier jaar tussen de 120 en 130 extra hyperscale datacenters zullen worden gebouwd. De totale kritische IT-belastingcapaciteit van hyperscale datacenters zal naar verwachting verdubbelen van 25-30 GW naar 50-60 GW.
AI speelt een centrale rol in deze groei. Microsoft CEO Satya Nadella meldde dat 65% van de Fortune 500-bedrijven nu gebruik maakt van Azure's AI-diensten, wat 7 procentpunten bijdraagt aan de groei van Azure. Alphabet CEO Sundar Pichai gaf aan dat meer dan 60% van de gefinancierde generatieve AI-startups en bijna 90% van de genAI-unicorns gebruik maken van Google Cloud.
Wat is de reden achter deze groei?
AI-tools worden getraind op enorme hoeveelheden data die moeten worden opgeslagen en verwerkt in datacenters. Met de voorspelling dat de AI-markt een jaarlijkse groei van 37,3% zal zien van 2023 tot 2030, zal het datavolume alleen maar toenemen naarmate taalmodellen meer data nodig hebben om te blijven leren en verbeteren. De AI-revolutie zal daarom de vraag naar cloud object storage verder vergroten.
Omdat AI afhankelijk is van data, is het cruciaal dat de juiste soort, kwaliteit en hoeveelheid data beschikbaar is voor een AI-tool om effectief te functioneren. Bedrijfsspecifieke AI's vertrouwen op specifieke bedrijfsgegevens. In een tijd van toenemende ransomware-aanvallen moeten bedrijven veilige back-ups van hun data bewaren om verlies van deze steeds waardevollere AI-modellen en data te voorkomen.
Bedrijven moeten daarom de 3-2-1-1-0 back-up strategie toepassen, waarbij ze drie kopieën van hun data opslaan, op minstens twee locaties, met één kopie offsite en één kopie immutabel opgeslagen. Immutabele cloudopslag betekent dat kopieën vergrendeld zijn en niet kunnen worden gewijzigd, verwijderd of vernietigd. Deze immutabele kopie is vaak "air gapped", wat betekent dat deze is losgekoppeld van het bedrijfsnetwerk en ondetecteerbaar is voor potentiële hackers, waardoor de bescherming van de back-up wordt gemaximaliseerd.
Het gebruik van één enkele provider voor data-opslag brengt het risico van vendor lock-in met zich mee, waarbij het moeilijk en kostbaar kan zijn om over te stappen naar een andere provider. Dit verhoogt ook het risico op dataverlies bij een beveiligingsinbreuk.
Een multicloud benadering, waarbij data wordt opgeslagen bij zowel hyperscalers als gespecialiseerde providers, biedt betere beveiliging en flexibiliteit. Door immutabele back-ups bij meerdere providers op te slaan, blijft de data veilig en toegankelijk, zelfs als één cloudvendor een inbreuk ervaart. Dit alles zorgt er echter wel voor dat we meer en meer data zullen moeten gaan opslaan, helemaal gezien de groei van AI binnen bedrijven naar verwachtingen alleen maar harder zal gaan.
Naarmate AI zich blijft ontwikkelen, zal de hoeveelheid data die nodig is voor training en de daaropvolgende back-ups dus alleen maar toenemen. Dit biedt een enorme kans voor cloudproviders die de capaciteit en middelen hebben om deze data veilig op te slaan.
Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar rens@debelegger.nl
Comments