Deze 2 aandelen keren enorme dividenden uit

In het kort:

• Deze twee aandelen zijn twee populaire REITs die hun dividend maandelijks uitkeren en een rendement van respectievelijk ongeveer 6 procent en 5,3 procent bieden.

• Gladstone Land profiteert van de groeiende vraag naar landbouwgrond en biedt beleggers bescherming tegen inflatie via investeringen in Amerikaanse landbouwgrond.

• Realty Income geldt als de stabielere keuze dankzij een portefeuille van circa 15.500 panden, een sterke balans en meer dan dertig jaar onafgebroken dividendgroei.

  
  

Veel beleggers zijn op zoek naar aandelen die niet alleen koersgroei bieden, maar ook een stabiele inkomstenstroom opleveren. Vastgoedfondsen, beter bekend als REITs, behoren al jarenlang tot de populairste keuzes onder dividendbeleggers.

Een belangrijk voordeel van REITs is dat zij wettelijk verplicht zijn een groot deel van hun winst uit te keren aan aandeelhouders. Daardoor liggen de dividendrendementen vaak hoger dan bij gewone aandelen.

Twee REITs die momenteel veel aandacht krijgen zijn Gladstone Land en Realty Income. Beide bedrijven keren hun dividend maandelijks uit en richten zich op vastgoedsegmenten die relatief stabiel blijven, zelfs tijdens periodes van hoge inflatie of economische onzekerheid.

Gladstone Land profiteert van de vraag naar voedsel

Gladstone Land is geen traditioneel vastgoedfonds. In plaats van winkelcentra of kantoren bezit het bedrijf landbouwgrond verspreid over de Verenigde Staten.

De focus ligt vooral op grond waarop verse producten worden verbouwd, zoals groenten, fruit en noten. Dat onderscheidt Gladstone van veel andere landbouwbedrijven die zich richten op bulkgewassen zoals maïs of soja.

Voor beleggers heeft dat een belangrijk voordeel. De vraag naar voedsel blijft doorgaans stabiel, ongeacht economische omstandigheden. Mensen kunnen misschien minder luxeproducten kopen tijdens een recessie, maar boodschappen blijven noodzakelijk.

Daarnaast neemt wereldwijd de hoeveelheid beschikbare landbouwgrond langzaam af door verstedelijking, terwijl de vraag naar voedsel blijft groeien. Dat maakt landbouwgrond voor veel beleggers aantrekkelijk als lange termijn belegging.

Landbouwgrond biedt bescherming tegen inflatie

Een van de belangrijkste redenen waarom sommige beleggers naar landbouwgrond kijken, is de bescherming tegen inflatie. Historisch gezien stijgt de waarde van kwalitatieve landbouwgrond vaak mee met de prijzen van voedsel en landbouwproducten.

Meer dan de helft van de landbouwgrond van Gladstone bevindt zich in Californië, een van de belangrijkste landbouwgebieden van de Verenigde Staten. De waarde van geïrrigeerde landbouwgrond in deze regio is de afgelopen decennia sterk gestegen.

Tegelijkertijd heeft het bedrijf bezit in veertien verschillende staten. Die spreiding helpt om risico's zoals droogte, extreem weer of regionale economische problemen te beperken.

Het dividendrendement van Gladstone ligt momenteel rond de 6 procent. Dat maakt het aandeel aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar een relatief hoge inkomstenstroom.

Realty Income staat bekend als de dividendmachine van Wall Street

Waar Gladstone zich richt op landbouwgrond, bezit Realty Income vooral winkelpanden en commercieel vastgoed. Het bedrijf behoort tot de bekendste dividendaandelen van de Amerikaanse beurs.

De portefeuille bestaat uit ongeveer 15.500 panden verspreid over de Verenigde Staten en Europa. Veel huurders zijn bedrijven die producten of diensten aanbieden waar consumenten dagelijks gebruik van maken.

Denk bijvoorbeeld aan supermarkten, drogisterijen, discountwinkels en gemakswinkels. Bekende huurders zijn onder andere 7-Eleven, CVS en Dollar General. Juist die focus op essentiële winkels maakt Realty Income relatief defensief. Zelfs tijdens economisch moeilijke periodes blijven consumenten deze winkels bezoeken.

Sterke balans zorgt voor extra stabiliteit

Een belangrijk verschil met veel andere vastgoedfondsen is de sterke financiële positie van Realty Income. Het bedrijf beschikt over een hoge kredietwaardigheid, waardoor het relatief goedkoop geld kan lenen.

Dat voordeel werd recent verder versterkt door een samenwerking met investeringsmaatschappij Apollo. Via deze overeenkomst kreeg Realty Income toegang tot extra kapitaal om nieuwe investeringen te financieren.

De resultaten blijven ondertussen solide. In het meest recente kwartaal steeg de omzet met 12 procent naar ongeveer 1,55 miljard dollar. Ook de operationele kasstroom per aandeel liet opnieuw groei zien.

Daarnaast ligt de bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille rond de 99 procent. Dat betekent dat vrijwel alle panden verhuurd zijn en inkomsten genereren. Voor beleggers biedt dat extra zekerheid, zeker in een markt waarin veel vastgoedsectoren onder druk staan.

Realty Income heeft een indrukwekkend dividendverleden

Een van de belangrijkste redenen waarom Realty Income zo populair is onder dividendbeleggers, is de uitzonderlijke dividendhistorie. Het bedrijf verhoogde zijn dividend inmiddels 114 kwartalen op rij en doet dat al meer dan dertig jaar onafgebroken.

Het huidige dividendrendement ligt rond de 5,3 procent. Hoewel dat iets lager is dan bij Gladstone Land, wordt het dividend door veel analisten als beter gedekt beschouwd.

Daarom zien veel beleggers Realty Income als een van de meest stabiele dividendaandelen die momenteel beschikbaar zijn.

Welke van de twee lijkt het meest aantrekkelijk?

Beide vastgoedfondsen hebben sterke punten. Gladstone Land biedt een hoger dividendrendement en geeft beleggers blootstelling aan landbouwgrond, een activaklasse die vaak profiteert van inflatie.

Realty Income beschikt daarentegen over een grotere portefeuille, een sterkere balans en een veel langere geschiedenis van dividendgroei. Daarnaast is de inkomstenstroom beter gespreid over duizenden huurders en verschillende sectoren.

Voor beleggers die vooral op zoek zijn naar maximale stabiliteit, lijkt Realty Income daarom momenteel de veiligste keuze van de twee. Het bedrijf heeft bewezen ook tijdens economische tegenwind betrouwbare dividenduitkeringen te kunnen blijven doen.

Dat betekent niet dat Gladstone Land geen interessante investering kan zijn. Maar wanneer gekeken wordt naar financiële kracht, dividenddekking en historische prestaties, geven veel analisten momenteel de voorkeur aan Realty Income als lange termijn dividendaandeel.

Lees ook: Waarom ik juist nu Bitcoin koop

Vastgoedfondsen zoals Gladstone Land en Realty Income laten zien waarom veel beleggers waarde hechten aan beleggingen met stabiele inkomsten en tastbare bezittingen. Zeker in periodes van economische onzekerheid blijven vastgoedsegmenten met essentiële huurders vaak aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar een voorspelbaar rendement.

Ook Nederlandse vastgoedfondsen kunnen daarbij interessant zijn. Het SynVest Dutch RealEstate Fund belegt in Nederlands vastgoed, met een focus op supermarkten en zorgcentra. Het fonds realiseerde de afgelopen jaren een gemiddeld rendement van 8,6% per jaar, waarvan 6% maandelijks wordt uitgekeerd.

Vraag nu de gratis brochure aan en ontdek vrijblijvend of dit vastgoedfonds past bij jouw beleggingsdoelen.