Deze aandelen kunnen vanavond extreem hard bewegen door Nvidia

In het kort

• Nvidia cijfers bepalen vanavond waarschijnlijk de richting van de volledige AI markt

• Niet alleen chipaandelen, maar ook datacenterbedrijven kunnen hard reageren

• Vooral AMD, Super Micro en Vertiv bewegen historisch sterk mee met Nvidia

Vanavond draait Wall Street volledig om Nvidia. Beleggers verwachten een enorme beweging zodra het bedrijf na beurs zijn kwartaalcijfers publiceert. De optiesmarkt rekent momenteel op een koersreactie van ongeveer 6 procent omhoog of omlaag, maar de grootste kansen liggen mogelijk niet eens bij Nvidia zelf. Historisch gezien bewegen juist andere aandelen vaak nóg harder mee zodra Nvidia sterke of zwakke cijfers presenteert.

Waarom Nvidia inmiddels de belangrijkste graadmeter van de AI markt is

Nvidia is veel meer geworden dan alleen een chipbedrijf. Voor beleggers is het inmiddels de belangrijkste thermometer van de volledige AI economie. Zodra Nvidia cijfers publiceert, probeert Wall Street direct in te schatten hoe sterk de vraag naar AI infrastructuur werkelijk blijft.

In de pre-market is er alvast voorzichtig optimisme rond Nvidia, experts verwachten een koersreactie van 6% na de cijfers

Dat gaat veel verder dan alleen GPU’s. Nvidia’s vooruitzichten geven namelijk ook signalen af over datacenters, netwerken, geheugenchips, stroomverbruik en cloudinvesteringen. Daarom reageren tientallen andere aandelen vaak direct mee op de cijfers van het bedrijf.

Vanavond verwacht Wall Street een omzet van bijna 79 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 1,76 dollar. Maar waarschijnlijk nog belangrijker wordt de outlook van CEO Jensen Huang. Beleggers willen vooral weten of hyperscalers zoals Microsoft, Amazon en Meta hun enorme AI investeringen blijven opvoeren.

De markt kijkt daarnaast scherp naar Blackwell en GB300. Nvidia moet bewijzen dat de volgende generatie AI systemen zonder grote vertragingen opgeschaald kan worden. Zodra daar twijfel over ontstaat, kunnen veel AI aandelen hard corrigeren.

Tegelijkertijd blijft de honger naar AI infrastructuur voorlopig enorm. Analisten wijzen erop dat Nvidia inmiddels spreekt over meer dan 1 biljoen dollar aan gecombineerde Blackwell en Rubin omzet richting 2027. Dat verklaart waarom zoveel aandelen tegenwoordig meebewegen met Nvidia cijfers.

Even tussendoor, als je dit interessant vindt, dit is precies wat we dagelijks doen om jou en andere beleggers te helpen. Sluit een lidmaatschap af en krijg toegang tot aandelentips, trainingen en live inzicht in de transacties van de portfolio van De Belegger. Gebruik code ''INSIDER'' voor 50% korting.

Deze aandelen reageren historisch het sterkst op Nvidia cijfers

CNBC onderzocht welke S&P 500 aandelen sinds 2016 het sterkst reageren op Nvidia earnings. Daarbij werd gekeken naar zowel de grootte als de consistentie van de koersreacties na Nvidia cijfers. De uitkomsten laten zien dat niet alleen chipbedrijven gevoelig zijn voor Nvidia.

De aandelen die historisch gezien het sterkst reageren op de cijfers van Nvidia, AMD staat duidelijk op de eerste plek

AMD staat opvallend hoog op de lijst. Dat is logisch, want beleggers zien AMD als de belangrijkste uitdager van Nvidia binnen AI chips. Wanneer Nvidia sterke vraag laat zien, stijgt vaak automatisch het vertrouwen dat de volledige AI chipmarkt blijft groeien.

Ook Micron reageert historisch sterk. Dat bedrijf profiteert direct van de explosieve vraag naar HBM geheugen, een cruciaal onderdeel van moderne AI servers. Sterke Nvidia cijfers betekenen vaak ook meer vraag naar geavanceerd geheugen.

Daarnaast staan Monolithic Power Systems en Vertiv hoog op de lijst. Dat zijn bedrijven die minder bekend zijn bij particuliere beleggers, maar wel cruciaal zijn voor AI infrastructuur. Vertiv levert bijvoorbeeld koeling en stroomoplossingen voor datacenters. Hoe groter AI clusters worden, hoe belangrijker die infrastructuur wordt.

Super Micro behoort historisch gezien zelfs tot de meest gevoelige Nvidia trades. Het aandeel beweegt vaak extreem hard mee omdat het complete AI servers bouwt rond Nvidia chips. Daardoor reageren beleggers vaak agressief zodra Nvidia positieve signalen geeft over servervraag.

Ook namen zoals Broadcom, Lam Research en KLA bewegen regelmatig sterk mee. Dat laat zien dat Nvidia cijfers inmiddels gevolgen hebben voor bijna de volledige halfgeleiderketen. Van chipmachines tot netwerken en geheugen, alles hangt steeds sterker samen met AI investeringen.

Ook ASML beweegt vaak mee met Nvidia, en staat vandaag ook bijna +2% in de plus

Waarom sommige verrassende aandelen kunnen exploderen

Misschien het opvallendste resultaat uit het CNBC onderzoek is dat ook bedrijven buiten de klassieke chipsector hard kunnen bewegen door Nvidia. Dat komt doordat de AI boom inmiddels complete industrieën beïnvloedt.

Comfort Systems bijvoorbeeld reageert historisch opvallend sterk op Nvidia cijfers. Dat bedrijf bouwt mechanische systemen voor datacenters. Wanneer hyperscalers miljarden blijven investeren in AI infrastructuur, profiteren datacenterbouwers direct mee.

Lees ook: Dit aandeel keldert -70%, maar kan +80% stijgen en is het goedkoopst in jaren

Hetzelfde geldt voor United Rentals. Dat bedrijf verhuurt apparatuur die gebruikt wordt bij de bouw van nieuwe datacenters. Beleggers beginnen steeds beter te begrijpen dat AI niet alleen draait om chips, maar ook om fysieke infrastructuur.

Dat verklaart waarom de markt tegenwoordig spreekt over de “picks and shovels” van AI. Tijdens een goudkoorts verdienen vaak niet alleen de goudzoekers, maar juist ook de bedrijven die de schoppen verkopen. Binnen AI geldt momenteel iets vergelijkbaars.

Toch blijft Nvidia zelf natuurlijk de absolute spil. Wanneer het bedrijf vanavond opnieuw sterke cijfers en optimistische vooruitzichten presenteert, kan dat een nieuwe rally veroorzaken in vrijwel de hele AI keten. Vooral aandelen die de afgelopen weken consolideerden, kunnen dan plots hard uitbreken.

Maar het omgekeerde geldt ook. Als Nvidia tegenvalt op marges, groeiverwachtingen of Blackwell leveringen, kan de volledige sector onder druk komen. Juist omdat zoveel aandelen inmiddels afhankelijk zijn geworden van hetzelfde AI verhaal, reageren markten tegenwoordig extreem gevoelig op één Nvidia kwartaalrapport.

Advertorial

De markt blijft sterk bewegen tussen optimisme rond AI en zorgen over hoge waarderingen, waardoor steeds meer beleggers opnieuw kijken naar balans tussen risico en stabiliteit. In zulke periodes kiezen sommigen ervoor om een deel van hun vermogen tijdelijk defensiever te parkeren, terwijl ze wachten op nieuwe kansen in de markt.

Raisin RenteBoost is een tijdelijke actie waarbij je op een vrij opneembare spaarrekening de eerste 3 maanden lang een gegarandeerde rente van 2,85% p.j. krijgt. Je spaargeld blijft dagelijks opvraagbaar en je kunt vrij storten en opnemen. Na deze periode kun je via één Raisin-account verder sparen bij meer dan 50 Europese banken, met actuele variabele rentes tot 1,91% p.j. of kiezen voor spaardeposito’s met looptijden van één maand tot tien jaar en rentes tot 3,15% p.j.