De AI-revolutie vraagt om stroom: experts wijzen op deze aandelen na +106% meer orders

In het kort:

• AI-datacenters vragen meer betrouwbare stroom, waardoor industriële leveranciers als GE Vernova en nVent Electric meer aandacht krijgen.

• GE Vernova profiteert vooral van gasturbines en elektrificatie, terwijl nVent Electric inspeelt op aansluitingen, bescherming en koeling.

• De waarderingen zijn stevig, dus de volgende rapportages moeten laten zien of de ordergroei het optimisme blijft dragen.

• Steeds meer beleggers optimaliseren hun rendement door te kijken hoe professionals dit doen. eToro, een van de grootste sociale beleggingsnetwerken ter wereld, maakt dit mogelijk via een community waar je kunt volgen, delen en leren van andere beleggers.

Het GE Vernova aandeel is een opvallende bijvangst van de AI-race geworden. Niet omdat het bedrijf chips maakt of cloudsoftware verkoopt, maar omdat AI-datacenters steeds meer betrouwbare stroom nodig hebben. Voor beleggers verschuift daardoor een deel van de aandacht naar gasturbines, elektrificatie en datacenterinfrastructuur.

Dat is een nuchtere maar belangrijke draai. De eerste golf van AI-aandelen draaide vooral om Nvidia, halfgeleiders en cloudbedrijven. Nu komt de vraag scherper in beeld wie de fysieke infrastructuur levert achter al die rekenkracht. Zonder stroom en koeling draait geen enkel AI-model lang door.

Voor industriële bedrijven opent dat een markt die zichtbaarder is dan een paar jaar geleden. GE Vernova en nVent Electric zitten op verschillende plekken in die keten. De vraag is niet of het verhaal aantrekkelijk klinkt, maar hoeveel groei al in de waardering zit.

GE Vernova komt terug via gasturbines

GE Vernova was jarenlang niet het meest geliefde onderdeel uit het voormalige General Electric. Tussen 2015 en 2020 had het bedrijf moeite om de ordergroei bij gasturbines op gang te houden. Nu staat dezelfde activiteit ineens in het midden van een investeringsgolf rond AI-datacenters.

Die datacenters hebben zware en betrouwbare stroombronnen nodig. GE Vernova levert gasturbines en elektrificatieapparatuur om die capaciteit aan het net te koppelen. Begin dit jaar lag de marktwaarde van GE Vernova tijdelijk zelfs boven die van GE Aerospace, lang gezien als de sterkste activiteit uit het oude GE.

Dat zegt vooral iets over waar beleggers nu waarde zoeken. Niet alleen bij de bedrijven die AI-modellen trainen, maar ook bij de industriële leveranciers die het stroomprobleem helpen oplossen. Voor GE Vernova is dat een forse omslag, al blijft de uitvoering minstens zo belangrijk als het orderboek.

Wil je slimmer beleggen en direct vooroplopen? Als lid van De Belegger krijg je toegang tot deepdives, aandelentips, trainingen, premium content én live portfolio-inzicht, samen met een actieve community van beleggers.

Pak je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'KANS'.

Word lid!

Wall Street kijkt opnieuw naar GE Vernova’s stroomactiviteiten

Bron: Business Insider

Orderboek geeft GE Vernova lucht

GE Vernova heeft een orderachterstand van 76 miljard dollar, tegenover een omzet van 38 miljard dollar in 2025. Dat geeft het bedrijf zicht op toekomstige inkomsten. Het geeft ook aan hoe hard klanten proberen om capaciteit veilig te stellen.

Sommige klanten betalen vooraf via slot reservation agreements, afspraken om een plek voor gasturbineapparatuur te reserveren. In een markt met lange levertijden is dat geen detail. Kopers willen niet achteraan aansluiten als de vraag naar stroom voor AI-datacenters verder oploopt.

Voor GE Vernova telt meer dan de eerste verkoop van een turbine. “Met elke verkochte gasturbine vergrendelt GE Vernova hogere marge langetermijnservice-inkomsten.” De totale apparatuurorders stegen in het eerste kwartaal van 2026 organisch met 106%, een cijfer dat verklaart waarom het aandeel zo veel aandacht krijgt.

eToro is een van de meest toonaangevende sociale beleggingsnetwerken ter wereld en wil de manier waarop mensen beleggen veranderen. Het platform combineert multi-asset beleggen met sociale samenwerking: in een actieve community kun je inzichten delen, andere beleggers volgen en continu bijleren. Via eToro krijg je toegang tot aandelen, ETF's, crypto en talloze andere beleggingsmogelijkheden, allemaal via één gebruiksvriendelijk platform.

Vloeistofkoeling wordt cruciaal voor nieuwe AI-datacenters

Bron: WSJ

nVent Electric speelt dichter op datacenters

nVent Electric zit op een andere plek in dezelfde keten. Het bedrijf levert elektrische aansluit en beschermingsoplossingen voor datacenters. Barclays analist Julian Mitchell noemde nVent recent als een naam die kan profiteren van de volgende generatie AI-datacenters.

De blootstelling aan nieuwe 800 volt gelijkstroomoplossingen geeft nVent een duidelijk haakje richting AI-infrastructuur. Datacenters moeten steeds meer vermogen verwerken in een beperkte ruimte. Aansluiting, bescherming en koeling worden daardoor minder saai dan ze op papier klinken.

Ook Vertiv wordt vaak in dit speelveld genoemd, maar nVent heeft een eigen positie. Het bedrijf combineert behuizingen, aansluitoplossingen en koeling voor datacenters. Daarmee zit het dicht op de praktische knelpunten die groter worden naarmate meer grafische verwerkingseenheden in dezelfde omgeving belanden.

Nvidia vergroot de koelvraag

Nvidia speelt een grote rol in de architectuur van nieuwe datacenters. Meer grafische verwerkingseenheden betekent meer warmte. Daardoor wordt vloeistofkoeling belangrijker, een terrein waarop nVent samen met Nvidia oplossingen ontwikkelt.

Voor beleggers is dat relevant omdat stroom en koeling steeds minder los van elkaar te zien zijn. Meer rekenkracht vraagt meer energie, maar ook betere temperatuurbeheersing en veiligere elektrische infrastructuur. Het AI-verhaal loopt daardoor verder door de industriële sector dan alleen via turbines en netaansluitingen.

De verrassing kwam in mei. “Management verraste de markt in mei door de 2026 organische omzetgroeiverwachting te verhogen naar 21%-23%.” Eerder rekende nVent op 10% tot 13%, waardoor de bijstelling duidelijk maakt hoe snel de vraag naar datacenteroplossingen is opgelopen.

Waardering blijft het zwakke punt

De keerzijde is de prijs die beleggers betalen. GE Vernova en nVent noteren rond respectievelijk 38 en 37 keer de verwachte winst voor 2026. Dat is stevig voor industriële aandelen die gevoelig blijven voor investeringscycli.

Daar wringt het. De hogere winstverwachtingen maken de waardering beter te verdedigen, maar niet automatisch goedkoop. Als AI-investeringen blijven versnellen, kan er bij de rapportage over het tweede kwartaal opnieuw ruimte ontstaan voor hogere verwachtingen.

Omgekeerd ligt de lat hoog. Een vertraging in datacenterinvesteringen of een zwakker ordertempo kan snel doorwerken in de koersen. Het verhaal rond GE Vernova en nVent oogt sterk, maar juist sterke verhalen krijgen op de beurs vaak weinig geduld bij de eerste barst.

AI-stroomvraag moet zich blijven bewijzen

De AI-boom draait niet alleen om software, chips en cloudcontracten. Zonder stroom, koeling en elektrificatie komen AI-datacenters in de knel. Dat maakt industriële namen als GE Vernova en nVent Electric ineens onderdeel van hetzelfde beleggingsthema.

De komende rapportages moeten laten zien of de ordergroei bij GE Vernova doorzet en of nVent de hogere omzetverwachting voor 2026 kan waarmaken. Het GE Vernova aandeel blijft daarbij een graadmeter voor vertrouwen in gasturbines, elektrificatie en de bredere stroomvraag achter AI-datacenters.

Wil je slimmer beleggen en direct vooroplopen? Als lid van De Belegger krijg je toegang tot deepdives, aandelentips, trainingen, premium content én live portfolio-inzicht, samen met een actieve community van beleggers.

Pak je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'KANS'.

Word lid!