top of page

Cathie Wood neemt winst op deze 3 populaire tech-aandelen

Rens Boukema

In het kort:

  • Cathie Wood verkoopt $21,5 miljoen aan tech-aandelen: De CEO van Ark Invest verkocht deze week aandelen Tesla, Palantir en Coinbase, drie van haar grootste holdings.

  • ARKK-prestaties blijven achter: Het ARK Innovation ETF behaalde dit jaar 11,08% rendement, ruim onder de 24,66% stijging van de S&P 500.

  • Redenen voor verkoop: De verkopen vonden plaats na stevige koersstijgingen in Tesla en Palantir.


Cathie Wood, CEO van Ark Investment Management, staat bekend om haar focus op nieuwe technologieën. Deze week verkocht ze aandelen van Tesla, Palantir en Coinbase ter waarde van $21,5 miljoen. Deze transacties volgden op een renteverlaging van de Federal Reserve, die ondanks een verlaging een voor velen verassend voorzichtige toon aansloeg tijdens de persconferentie. Dit versterkte de Amerikaanse dollar en zette meteen een enorme druk op zowel aandelen als cryptomarkten.


Details van de verkopen

Van 17 tot 19 december heeft Ark Invest de volgende aandelen verkocht:


  • Tesla (TSLA): 34.598 aandelen, ondanks een koersstijging van 45% sinds november.


  • Palantir Technologies (PLTR): 33.402 aandelen, na sterke kwartaalcijfers en stijgende AI-verwachtingen.


  • Coinbase Global (COIN): 19.426 aandelen, terwijl onzekerheid blijft in de cryptomarkt op de korte termijn, hoewel een correctie na de enorme stijgingen zeker niet ongezond is om de leverage uit de markt te halen.


De totale waarde van deze transacties bedraagt echter (maar) $21,5 miljoen, kleine verkopen dus ten opzichte van de totale portfolio waarde van Cathie Wood.


Wood richt zich op technologieën zoals AI, blockchain en robotica. Haar ARK Innovation ETF (ARKK), dat $6,7 miljard beheert, weerspiegelt deze filosofie volledig. Tesla en Palantir blijven respectievelijk de grootste (9,55%) en vijfde grootste (5,07%) posities.


De top-10 posities van de ARKK ETF:

Bron: Ark-funds
Bron: Ark-funds

Achterblijvende prestaties

Hoewel Wood bekend werd door een rendement van 153% in 2020, is de lange-termijnprestaties van ARKK minder indrukwekkend:


  • Driejarig rendement: -15,50% per jaar.


De prestatie van het ARKK fonds de afgelopen 5 jaar:

Bron: Nasdaq
Bron: Nasdaq

Het vijfjarig rendement van het ARK Innovation ETF (ARKK) is slechts 3,38% per jaar, aanzienlijk lager dan de 14,65% per jaar van de S&P 500 over dezelfde periode. Ook op de kortere termijn presteert ARKK zwakker: het driejarig rendement is -15,50%, terwijl de S&P 500 in die periode 9,98% per jaar behaalde.


Tesla blijft een kernpositie voor ARK Invest, maar Wood heeft haar belang recentelijk verminderd na forse koersstijgingen. Sinds de verkiezingsoverwinning van Donald Trump op 6 november is het aandeel met 45% gestegen.


Tijdens Q3 overtrof Tesla de winstverwachtingen met een aangepaste winst per aandeel van $0,72 (vs. $0,58 verwacht). De omzet kwam echter iets lager uit, op $25,18 miljard tegenover de voorspelde $25,37 miljard. Tesla verwacht een verkoopgroei van 20% tot 30% volgend jaar. Ondanks deze positieve vooruitzichten blijft Wood strategisch aandelen verkopen na stijgingen, wat een logische reactie is in mijn ogen gezien de hard gestegen waardering van Tesla.


Palantir publiceerde sterke Q3-resultaten op 4 november:


  • Winst per aandeel: $0,10 (vs. $0,09 verwacht).

  • Omzet: $726 miljoen (vs. $701 miljoen verwacht).


De vraag naar AI-diensten blijft stijgen, maar Wood heeft deze maand aandelen verkocht ter waarde van $7,3 miljoen. Analisten wijzen op een mogelijk overgewaardeerd aandeel, waardoor het (deels) nemen van wat winst een verstandige keuze lijkt.


Coinbase, sterk afhankelijk van cryptotransacties, blijft een van de belangrijkste holdings van Ark. ARK Fintech Innovation (ARKF) bezit 9,76% in Coinbase, en ARKK heeft een belang van 8,28%. De verkopen van deze week weerspiegelen mogelijk de volatiliteit van de cryptomarkt en Wood’s focus op risicobeheer.


Cathie Wood blijft haar portefeuilles aanpassen aan marktomstandigheden. De verkoop van Tesla, Palantir en Coinbase toont de bereidheid om ook winst te nemen in volatiele markten. Ondanks kritiek blijft Wood trouw aan haar strategie van nieuwe technologie-investeringen.

0 opmerkingen

Comments


Net binnen..

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!