2 aandelen die je leven lang passief inkomen kunnen opleveren

In het kort:

• Realty Income biedt beleggers een aantrekkelijk dividendrendement van ongeveer 5,5 procent en beschikt over een van de sterkste dividendhistorieën op de beurs.

• Amcor combineert een dividendrendement van bijna 7 procent met sterke vrije kasstromen en mogelijke groeivoordelen uit de overname van Berry Global.

• Beide bedrijven opereren in relatief stabiele sectoren en kunnen daardoor interessant zijn voor beleggers die op zoek zijn naar langdurig passief inkomen.

• Steeds meer beleggers optimaliseren hun rendement door te kijken hoe professionals dit doen. eToro, een van de grootste sociale beleggingsnetwerken ter wereld, maakt dit mogelijk via een community waar je kunt volgen, delen en leren van andere beleggers.

Beleggen in snelgroeiende bedrijven kan aantrekkelijke rendementen opleveren, maar voor veel beleggers ligt de echte kracht in ondernemingen die jaar na jaar stabiele kasstromen genereren. Bedrijven met voorspelbare inkomsten en een sterk dividendbeleid kunnen op lange termijn een belangrijke bron van passief inkomen worden. Twee aandelen die op dat vlak opvallen zijn Realty Income en Amcor. Beide ondernemingen zijn actief in sectoren die misschien niet direct spannend klinken, maar juist hun voorspelbaarheid maakt ze interessant voor beleggers die een portefeuille willen opbouwen die ook over tientallen jaren nog inkomsten genereert.

Aandeel 1: Realty Income

Realty Income behoort al jarenlang tot de bekendste dividendaandelen ter wereld. Het bedrijf is een zogenoemde Real Estate Investment Trust (REIT), wat betekent dat het vastgoed bezit en een groot deel van de winst uitkeert aan aandeelhouders. Een belangrijk voordeel voor beleggers is dat het dividend niet per kwartaal, maar maandelijks wordt uitgekeerd.

Het vastgoedbedrijf bezit duizenden commerciële panden verspreid over verschillende landen. De huurders zijn actief in relatief stabiele sectoren zoals supermarkten, drogisterijen, convenience stores en autogerelateerde bedrijven. Dit zijn ondernemingen die ook tijdens economisch zwakkere periodes doorgaans goed blijven presteren.

Een belangrijk onderdeel van het bedrijfsmodel is het gebruik van zogenaamde triple-net leases. Daarbij zijn huurders verantwoordelijk voor onderhoud, belastingen en verzekeringen. Hierdoor blijven de kosten voor Realty Income beperkt en zijn de huurinkomsten beter voorspelbaar. Dat zorgt voor stabiele marges en biedt bescherming tegen oplopende inflatie.

De resultaten spreken voor zich. Sinds de beursgang in 1994 heeft Realty Income het dividend meer dan 130 keer verhoogd. Daarnaast heeft het bedrijf inmiddels meer dan vijftig jaar op rij dividendverhogingen gerealiseerd. Met een dividendrendement van ongeveer 5,5 procent blijft het aandeel aantrekkelijk voor beleggers die een betrouwbare inkomstenstroom zoeken.

Ook operationeel staat het bedrijf er sterk voor. De bezettingsgraad van de portefeuille ligt rond de 99 procent en de gemiddelde looptijd van huurcontracten bedraagt bijna negen jaar. Hierdoor beschikt Realty Income over een uitzonderlijk voorspelbare stroom aan inkomsten.

Wil je slimmer beleggen en direct vooroplopen? Als lid van De Belegger krijg je toegang tot deepdives, aandelentips, trainingen, premium content én live portfolio-inzicht, samen met een actieve community van beleggers.

Pak je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'BELEGGER50.

Aandeel 2: Amcor

Amcor is veel minder bekend bij particuliere beleggers, maar biedt momenteel een van de hoogste dividendrendementen onder grote internationale ondernemingen. Het bedrijf produceert verpakkingen voor voedingsmiddelen, farmaceutische producten, verzorgingsartikelen en tal van andere dagelijkse consumentenproducten.

De onderneming beschikt over ongeveer 400 productielocaties in meer dan 40 landen en levert aan grote multinationals. Omdat consumenten dagelijks producten blijven kopen die verpakt moeten worden, is de vraag naar de diensten van Amcor relatief stabiel.

De belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen jaren was de overname van Berry Global. Door deze transactie ontstond een van de grootste verpakkingsbedrijven ter wereld. Hoewel beleggers aanvankelijk bezorgd waren over de hogere schuldenlast, lijken de eerste voordelen inmiddels zichtbaar te worden.

Het management verwacht tegen 2028 ongeveer 650 miljoen dollar aan jaarlijkse synergievoordelen te realiseren. Deze kostenbesparingen kunnen rechtstreeks bijdragen aan hogere winsten en sterkere kasstromen. Tegelijkertijd blijft Amcor een indrukwekkende vrije kasstroom genereren, waardoor er ruimte ontstaat voor zowel schuldafbouw als dividendgroei.

Met een dividendrendement van ongeveer 6,5 tot 7 procent behoort Amcor momenteel tot de aantrekkelijkste dividendbetalers op de markt. Daarnaast wordt het aandeel door verschillende analisten als relatief goedkoop beschouwd ten opzichte van vergelijkbare bedrijven in de verpakkingssector.

Voor beleggers die op zoek zijn naar een combinatie van hoog inkomen en mogelijk koersherstel kan Amcor daarom een interessante kandidaat zijn.

eToro is een van de meest toonaangevende sociale beleggingsnetwerken ter wereld en wil de manier waarop mensen beleggen veranderen. Het platform combineert multi-asset beleggen met sociale samenwerking: in een actieve community kun je inzichten delen, andere beleggers volgen en continu bijleren. Via eToro krijg je toegang tot aandelen,ETF's, crypto en talloze andere beleggingsmogelijkheden, allemaal via één gebruiksvriendelijk platform.

De kracht van samengestelde groei

Hoewel Realty Income en Amcor actief zijn in totaal verschillende sectoren, hebben ze een aantal belangrijke eigenschappen gemeen. Beide bedrijven beschikken over voorspelbare inkomstenstromen, sterke kasstromen en een duidelijke focus op het uitkeren van dividend aan aandeelhouders.

Voor langetermijnbeleggers zit de echte kracht niet alleen in het ontvangen van dividend, maar vooral in het herinvesteren ervan. Door dividenden opnieuw te beleggen ontstaat het bekende sneeuwbaleffect van samengestelde groei. Hierdoor groeit niet alleen het aantal aandelen in portefeuille, maar ook het toekomstige dividendinkomen.

Realty Income biedt daarbij de stabiliteit van een hoogwaardige vastgoedportefeuille met tientallen jaren dividendgroei. Amcor combineert een bovengemiddeld dividendrendement met de mogelijkheid dat de voordelen van de Berry-overname de komende jaren zichtbaar worden in de resultaten.

Beide ondernemingen laten zien dat aantrekkelijke rendementen niet altijd afkomstig hoeven te zijn van de meest spectaculaire groeiaandelen. Soms zijn het juist de bedrijven met voorspelbare inkomsten, sterke kasstromen en een betrouwbaar dividendbeleid die op lange termijn de grootste vermogensopbouw mogelijk maken.