AI datacenters krijgen $3 biljoen en deze 3 aandelen koop ik nu

In het kort:

• Datacenterbouw blijft een grote motor achter de vraag naar AI aandelen.

• Arm, IREN en Nvidia profiteren op verschillende plekken in de AI keten.

• Hoge waarderingen vragen om blijvende groei en strakke uitvoering.

• Steeds meer beleggers optimaliseren hun rendement door te kijken hoe professionals dit doen. eToro, een van de grootste sociale beleggingsnetwerken ter wereld, maakt dit mogelijk via een community waar je kunt volgen, delen en leren van andere beleggers.

AI aandelen blijven op de radar nu de bouw van datacenters verder versnelt. Morgan Stanley rekent tot 2028 op bijna 3 biljoen dollar aan wereldwijde bouwkosten voor datacenters. Dat geld komt terecht bij chipontwerpers, bouwers van datacentercapaciteit en leveranciers van AI chips. Arm, IREN en Nvidia zitten precies op die drie plekken.

De rally is niet meer pril. Veel groei zit al in de koersen verwerkt, zeker bij namen die direct aan kunstmatige intelligentie zijn gekoppeld. Toch blijft de vraag naar rekenkracht toenemen. Voor beleggers draait het nu om iets concreters: welke bedrijven zetten die vraag om in omzet, marge en voorspelbare groei?

De opmars van AI agents vraagt om snellere en zuinigere systemen. Bedrijven automatiseren meer processen en hebben daarvoor extra rekencapaciteit nodig. Dat maakt datacenters een van de drukst bevochten groeimarkten rond AI.

Arm, IREN en Nvidia profiteren elk anders. Arm verdient aan chiparchitectuur, IREN aan stroom en datacenterruimte, Nvidia aan de chipsystemen zelf. Samen geven ze een goed beeld van waar het geld in de AI keten naartoe stroomt.

Daar zit ook meteen de spanning. De koersen zijn hard opgelopen en beleggers betalen voor groei die nog geleverd moet worden. Bij deze drie aandelen gaat het niet alleen om AI als thema, maar vooral om uitvoering in de komende jaren.

Wil je slimmer beleggen en direct vooroplopen? Als lid van De Belegger krijg je toegang tot deepdives, aandelentips, trainingen, premium content én live portfolio-inzicht, samen met een actieve community van beleggers.

Pak je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'KANS'.

Word lid!

Datacenterbouw als groeimotor voor AI-chiptech en infrastructuur

Bron: NVIDIA Blog

Arm aandeel draait op royalty’s

Arm is geen chipfabriek in klassieke zin. Het bedrijf ontwerpt architectuur die in vrijwel elke smartphone zit en nu ook belangrijker wordt voor datacenters. Het verdienmodel is aantrekkelijk: Arm ontvangt royalty’s op chips die zijn technologie gebruiken.

De laatste cijfers laten zien waarom het Arm aandeel sterk blijft liggen. De omzet kwam uit op een record van 1,49 miljard dollar, 20% meer dan een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 313 miljoen dollar op basis van de meest recente cijfers.

Voor datacenters telt vooral energieverbruik. AI modellen worden groter, terwijl stroom en capaciteit schaars blijven. Arm gebaseerde chips worden al gebruikt door grote technologiebedrijven, waaronder enkele van de Magnificent Seven.

Het management verwacht dat Arm tegen het einde van dit decennium het grootste aandeel heeft in centrale processors voor datacenters. Nieuwe ontwerpen moeten zuiniger worden en meer cores bieden. De royalty inkomsten uit datacenters kunnen binnen een jaar opnieuw verdubbelen.

eToro is een van de meest toonaangevende sociale beleggingsnetwerken ter wereld en wil de manier waarop mensen beleggen veranderen. Het platform combineert multi-asset beleggen met sociale samenwerking: in een actieve community kun je inzichten delen, andere beleggers volgen en continu bijleren. Via eToro krijg je toegang tot aandelen, ETF's, crypto en talloze andere beleggingsmogelijkheden, allemaal via één gebruiksvriendelijk platform.

Arm profiteert van groeiende chiproyalty’s in datacenters

Bron: WSJ

Arm moet datacenterkracht bewijzen

Arm heeft inmiddels een beurswaarde van ongeveer 380 miljard dollar. Dat is fors, maar nog ver onder de grootste halfgeleiderbedrijven met een waarde van meer dan 1 biljoen dollar. Voor beleggers is de vraag of Arm zijn sterke positie in smartphones ook in datacenters kan verzilveren.

De royaltystructuur geeft veel winstkracht zodra volumes toenemen. Elke extra chip met Arm technologie kan bijdragen zonder dat Arm zelf fabrieken hoeft te bouwen. Dat maakt het model schaalbaar, maar ook gevoelig voor het tempo waarin klanten overstappen.

Daar wringt het bij de waardering. De verwachtingen zijn hoog en er is weinig ruimte voor tegenvallende adoptie in datacenters. Arm moet laten zien dat de vraag naar energiezuinige AI chips niet alleen groot is, maar ook snel genoeg in royalty inkomsten terechtkomt.

Nvidia presenteert nieuwe AI-chipplatforms voor datacenterinnovatie

Bron: Business Insider

IREN aandeel leunt op stroom

IREN zit aan de fysieke kant van de AI groei. De markt kampt met een tekort aan datacenterruimte en vooral aan stroomaansluitingen. IREN heeft een portefeuille van 5 gigawatt aan netgekoppelde elektriciteit, een schaars bezit in een markt waar rekenkracht steeds meer stroom vraagt.

Het IREN aandeel steeg het afgelopen jaar met 385%. De beurswaarde ligt nog rond 18 miljard dollar. Voor een bedrijf dat uitgroeit tot datacenterbouwer kan dat bescheiden lijken, zolang de vraag naar AI capaciteit hoog blijft.

IREN heeft langlopende cloudcontracten met Microsoft en Nvidia. Het bedrijf verwacht dit jaar 480 megawatt nieuwe capaciteit in gebruik te nemen. Het management rekent erop 2026 af te sluiten met 4,4 miljard dollar aan geannualiseerde omzet.

De ambities zijn groot. IREN doet veel zelf, van ontwerp tot bouw. Dat kan snelheid en kostencontrole opleveren, maar de uitvoering moet nog wel worden waargemaakt.

IREN kijkt buiten Noord-Amerika

IREN plant ook datacenters in Spanje en Australië. Daarmee reikt de groei verder dan Noord-Amerika. Opvallend is dat toekomstige projecten buiten de bestaande contracten nog beperkt lijken terug te komen in de beurswaarde.

Dat biedt ruimte, maar ook risico. Datacenterbouw vraagt veel kapitaal, betrouwbare stroom en strakke planning. Als projecten vertragen, wordt de forse koerssprong van het afgelopen jaar kwetsbaar.

Het bedrijf verwacht in 2027 meer dan 1,2 gigawatt van zijn stroomportefeuille operationeel te hebben. Daarna rekent het management op versnelling. Beleggers zullen vooral willen zien of capaciteit ook snel genoeg omzet wordt.

Nvidia aandeel blijft de lat leggen

Nvidia blijft de maatstaf voor AI chips. De omzet uit datacenters is afgelopen kwartaal bijna verdubbeld. De leveringen van chipsystemen blijven sterk en het nieuwe Vera Rubin platform moet de volgende groeifase dragen.

CEO Jensen Huang heeft Nvidia eerder van gaming GPU’s naar AI hardware geleid. Negen jaar geleden kwam het grootste deel van de omzet nog uit gaming. Die draai naar nieuwe markten blijft een belangrijk argument voor beleggers die het Nvidia aandeel langer willen vasthouden.

Ook de CPU activiteiten groeien hard. De nieuwe Vera CPU’s zouden dit jaar naar verwachting 20 miljard dollar aan omzet opleveren, meer dan een derde van de omzet van Intel. De vraag naar Vera Rubin, dat meerdere chiptypes inzet voor agentic AI workloads, wordt als sterk gezien.

Analisten rekenen op een omzetstijging van 81% tot 391 miljard dollar. Dat is uitzonderlijk, zelfs voor een marktleider. Nvidia wordt verhandeld tegen 22 keer de winstverwachting voor dit jaar, wat naast die groei relatief gematigd oogt.

Nvidia moet voorsprong vasthouden

De chipindustrie blijft hard en snel. Nvidia heeft de leiding en veel middelen, maar concurrenten blijven jagen op dezelfde datacenterbudgetten. Voor beleggers is sterke vraag naar AI hardware alleen niet genoeg.

De kracht van Nvidia zit in meer dan één productlijn. Het bedrijf levert GPU’s, CPU’s en bredere systemen voor datacenters. Daardoor is het minder afhankelijk van één chipcyclus, maar elke nieuwe generatie moet wel overtuigen.

Voor AI aandelen draait de volgende fase om bewijs. Arm moet datacenter royalty’s opschalen, IREN moet stroom omzetten in omzet en Nvidia moet met Vera Rubin zijn voorsprong verlengen. Zolang datacenters, AI chips en cloudcontracten het tempo bepalen, blijven deze namen op de radar van beleggers.

Wat beleggers moeten weten

Waarom zijn AI aandelen als Arm, IREN en Nvidia nu relevant?

De bouw van AI datacenters vraagt om chips, stroom en capaciteit. Morgan Stanley rekent tot 2028 op bijna 3 biljoen dollar aan wereldwijde bouwkosten.

Wat maakt het Arm aandeel interessant binnen AI?

Arm verdient royalty’s op chips die zijn architectuur gebruiken. De omzet groeide afgelopen kwartaal 20% naar 1,49 miljard dollar.

Waarom kijken beleggers naar het IREN aandeel?

IREN bezit een grote stroomportefeuille en bouwt datacentercapaciteit voor AI. Het bedrijf heeft langlopende contracten met Microsoft en Nvidia.

Wat is het belangrijkste risico voor Nvidia aandeel?

De chipmarkt is zeer competitief. Nvidia moet met nieuwe platforms zoals Vera Rubin zijn voorsprong blijven bewijzen.

 Pak nu nog je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'KANS'.

Word lid!