Warren Buffett investeert in deze 3 sterke dividendaandelen

In het kort:

• Chevron, The Coca-Cola Company en Johnson & Johnson trekken aandacht als klassieke Buffett-aandelen met stabiele kasstromen en jarenlange groei.

• De combinatie van kwaliteit, dividend en relatief voorspelbare inkomsten maakt deze drie volgens analisten aantrekkelijk in een dure en onzekere markt.

• Juist voor beleggers laten deze aandelen zien dat dividendgroei, kwaliteit en geduld nog altijd een sterke formule kunnen zijn.

  
  

Wanneer beleggers denken aan de favoriete aandelen van Warren Buffett, gaat de aandacht vaak naar Apple of American Express. Toch zitten er in de portefeuille van Berkshire Hathaway ook drie klassieke dividendreuzen die al tientallen jaren stabiel presteren.

Het gaat om Chevron, The Coca-Cola Company en Johnson & Johnson. Alle drie behoren ze tot de Dividend Aristocrats, bedrijven die hun dividend minstens 25 jaar achter elkaar hebben verhoogd.

Juist nu veel beleggers zoeken naar defensieve aandelen met stabiele inkomsten, staan deze namen opnieuw in de belangstelling. Volgens veel analisten blijft de combinatie van dividendgroei, sterke merken en relatief voorspelbare kasstromen aantrekkelijk in een dure aandelenmarkt.

Chevron blijft belangrijke energiepositie in Buffett-portefeuille

Binnen Berkshire Hathaway is Chevron uitgegroeid tot een belangrijke positie. Buffett breidde zijn belang recent zelfs verder uit, iets wat opviel gezien de onzekerheid rond energieprijzen en economische groei.

De aantrekkingskracht van Chevron zit in meer dan alleen olie. Het concern combineert upstream activiteiten zoals exploratie en productie met raffinage, chemie en nieuwe energie-initiatieven. Die spreiding maakt het bedrijf minder kwetsbaar voor prijsschommelingen.

Voor dividendbeleggers speelt ook het rendement mee. Chevron biedt een dividendrendement rond 3,7 procent en verhoogde zijn uitkering opnieuw dit jaar. Dat versterkt het beeld van Chevron als combinatie van inkomen en kwaliteit.

Analisten wijzen daarnaast op de sterke vrije kasstroom en het vermogen van Chevron om zowel dividend te betalen als eigen aandelen in te kopen. Dat is precies het type aandeel waar Buffett historisch vaak de voorkeur aan geeft.

Coca-Cola blijft Buffett’s bekendste lange termijn aandeel

Geen aandeel is zo verbonden met Buffett als The Coca-Cola Company. Berkshire bezit het aandeel inmiddels bijna veertig jaar en houdt nog altijd een enorm belang.

Dat is geen toeval. Coca-Cola wordt door veel beleggers gezien als schoolvoorbeeld van een defensief kwaliteitsbedrijf met een bijna ongeëvenaarde merkpositie.

Het concern verkoopt dagelijks miljarden consumpties wereldwijd en beschikt over een distributienetwerk dat voor concurrenten moeilijk te evenaren is. Juist dat schaalvoordeel maakt het bedrijf zo veerkrachtig.

Ook het dividendverhaal blijft sterk. Coca-Cola verhoogde zijn dividend inmiddels 64 jaar op rij en geldt daarmee als één van de meest betrouwbare dividendbetalers op Wall Street.

Voor beleggers is bovendien interessant dat Coca-Cola via zijn belang in Monster Beverage ook indirect profiteert van groei in energiedranken.

Dat verklaart waarom het aandeel, ondanks een relatief bescheiden dividendrendement van ongeveer 2,7 procent, vaak hoog op lijsten van lange termijn dividendfavorieten staat.

Johnson & Johnson combineert defensie met dividendgroei

Ook Johnson & Johnson past in het klassieke Buffett-profiel van sterke balans, stabiele vraag en voorspelbare winstontwikkeling.

Het concern heeft activiteiten in medicijnen, medische technologie en gezondheidsproducten, waardoor inkomsten uit meerdere bronnen komen. Dat geeft stabiliteit, juist in economisch zwakkere periodes.

Johnson & Johnson verhoogde zijn dividend eveneens al 64 jaar op rij. Dat is uitzonderlijk, zelfs binnen de Dividend Aristocrats.

Met een payout ratio onder 50 procent zien veel analisten bovendien ruimte voor verdere dividendgroei. Dat maakt het aandeel aantrekkelijk voor beleggers die naast defensie ook inkomensgroei zoeken.

Daarnaast vinden sommige waarde-investeerders het aandeel interessant vanwege de relatief gematigde waardering vergeleken met andere kwaliteitsbedrijven.

Waarom deze Buffett-aandelen opnieuw aandacht krijgen

Dat juist deze drie aandelen opnieuw aandacht trekken, hangt samen met het beursklimaat. Veel groeiaandelen noteren tegen stevige waarderingen en onzekerheid over rente en economie blijft aanwezig.

In zo’n omgeving kijken beleggers vaak weer naar bedrijven met bewezen veerkracht.

Chevron biedt blootstelling aan energie en kasstroom. Coca-Cola profiteert van sterke merken en stabiele consumptie. Johnson & Johnson voegt gezondheidszorg en defensieve groei toe.

Het interessante aan deze drie aandelen is dat ze geen spectaculaire verhalen nodig hebben om beleggers aan te trekken.

Ze verhogen dividend, genereren structureel winst en hebben economische crises, recessies en inflatieperiodes eerder doorstaan. Dat is precies waarom Warren Buffett ze zo lang vasthoudt.

Voor beleggers die zoeken naar defensieve aandelen voor de lange termijn, laten deze drie Dividend Aristocrats zien dat kwaliteit, dividendgroei en geduld nog altijd een krachtige combinatie kunnen zijn.

Lees ook: Warren Buffett slaat alarm over de aandelenmarkt

Advertorial

Voor beleggers die naast klassieke dividendaandelen zoals Chevron, Coca-Cola en Johnson & Johnson ook zoeken naar stabiele inkomsten uit tastbare activa, kan vastgoed een interessante aanvulling zijn. Net als bij dit soort kwaliteitsbedrijven draait het daarbij om voorspelbare kasstromen, defensieve eigenschappen en lange termijn waardeopbouw.

Het SynVest Dutch RealEstate Fund belegt in Nederlands vastgoed met een focus op supermarkten en zorgvastgoed, segmenten die bekendstaan om hun relatief stabiele huurinkomsten. Het fonds realiseerde de afgelopen jaren een gemiddeld rendement van 8,6% per jaar, waarvan 6% maandelijks wordt uitgekeerd. Voor beleggers die waarde hechten aan terugkerend inkomen en spreiding binnen een portefeuille, kan dat een interessante aanvulling zijn.

Vraag nu de gratis brochure aan en ontdek vrijblijvend of dit vastgoedfonds past bij jouw beleggingsdoelen.