Dit zeggen analisten nu over Palantir na de belangrijke kwartaalcijfers

In het kort:

• Ik zie Palantir als een van de grootste winnaars van de AI-revolutie, nadat het bedrijf opnieuw de verwachtingen overtrof met explosieve omzet- en winstgroei.

• De sterke groei van de commerciële activiteiten, de opkomst van Sovereign AI en een recordaantal grote contracten geven mij vertrouwen dat de groeitrend voorlopig kan aanhouden.

• Meerdere zakenbanken verhoogden hun koersdoel na de kwartaalcijfers, al blijf ik de hoge waardering en toenemende concurrentie wel als belangrijke aandachtspunten zien.

Palantir heeft opnieuw een kwartaal afgeleverd dat ver boven de verwachtingen van Wall Street uitkwam. De AI specialist zag zowel de omzet als de winst explosief stijgen en overtuigde analisten dat het bedrijf zijn voorsprong op de concurrentie verder uitbouwt. Als gevolg daarvan verhoogden meerdere grote zakenbanken hun koersdoel, terwijl Deutsche Bank het aandeel zelfs opwaardeerde naar een koopadvies.

De cijfers laten zien dat Palantir niet alleen profiteert van de wereldwijde AI hype, maar er ook daadwerkelijk in slaagt om die vraag om te zetten in omzet, winst en nieuwe klanten. Dat zorgt ervoor dat steeds meer analisten verwachten dat het bedrijf nog jarenlang bovengemiddeld kan groeien.

Omzet en winst groeien veel harder dan verwacht

Palantir kende een uitzonderlijk sterk tweede kwartaal. De omzet steeg met meer dan 90% ten opzichte van een jaar geleden, terwijl de nettowinst zelfs met 125% toenam. Daarmee overtrof het bedrijf opnieuw de verwachtingen van analisten.

Ook de commerciële activiteiten bleven indrukwekkend groeien. De omzet uit commerciële klanten schoot met 149% omhoog. Dat is belangrijk, omdat Palantir hierdoor steeds minder afhankelijk wordt van opdrachten van de Amerikaanse overheid. Hoewel de overheid nog altijd een belangrijke klant blijft, groeit de commerciële tak momenteel aanzienlijk sneller.

Daarnaast verhoogde het bedrijf opnieuw de verwachtingen voor heel 2026. Palantir rekent nu op een omzetgroei van ongeveer 82%, waar eerder nog werd uitgegaan van 71%. Dat onderstreept volgens analisten hoe sterk de vraag naar de software van het bedrijf momenteel is.

Wall Street wordt steeds positiever

Na de kwartaalcijfers verhoogden verschillende grote zakenbanken hun koersdoel voor het aandeel. Deutsche Bank ging zelfs een stap verder en verhoogde het advies van 'Houden' naar 'Kopen'.

Volgens de bank loopt Palantir jaren voor op veel andere softwarebedrijven als het gaat om het daadwerkelijk toepassen van kunstmatige intelligentie. Analisten zien het bedrijf niet langer als een leverancier van losse AI oplossingen, maar als een compleet platform waarop bedrijven AI veilig kunnen ontwikkelen, testen en inzetten binnen hun eigen organisatie.

Ook andere banken sloten zich daarbij aan. Baird, Mizuho, UBS, Citi, Bank of America en Truist verhoogden allemaal hun koersdoel of herhaalden hun positieve koopadvies. De meeste analisten verwachten dat de sterke groei voorlopig nog niet ten einde is.

Waarom iedereen het ineens heeft over Sovereign AI

Een belangrijk thema tijdens de kwartaalcijfers was zogenoemde Sovereign AI. Daarmee bedoelt Palantir dat bedrijven hun eigen AI systemen kunnen gebruiken zonder gevoelige bedrijfsgegevens uit handen te geven aan externe AI aanbieders.

Steeds meer ondernemingen willen voorkomen dat hun eigen data, processen en kennis terechtkomen bij grote AI modellen van derden. Palantir speelt hierop in door bedrijven een omgeving te bieden waarin zij AI veilig binnen hun eigen infrastructuur kunnen gebruiken.

Volgens verschillende analisten kan juist deze ontwikkeling een enorme nieuwe groeimarkt openen. Organisaties willen namelijk wel profiteren van AI, maar tegelijkertijd volledige controle houden over hun eigen gegevens.

Wil je slimmer beleggen en direct vooroplopen? Als lid van De Belegger krijg je toegang tot deepdives, aandelentips, trainingen, premium content én live portfolio-inzicht, samen met een actieve community van beleggers.

Pak je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'VOORSPRONG'.

Word lid!

Recordaantal grote contracten

Niet alleen de omzet groeide hard, ook de vraag naar de software blijft toenemen. Tijdens het afgelopen kwartaal sloot Palantir maar liefst 73 contracten met een waarde van meer dan 10 miljoen dollar.

Dat grote bedrijven steeds vaker voor Palantir kiezen, geeft analisten veel vertrouwen in de toekomst. Bovendien blijven bestaande klanten hun gebruik van het platform uitbreiden, waardoor de omzet per klant blijft stijgen.

Volgens meerdere analisten laat dit zien dat Palantir inmiddels veel meer is dan een softwarebedrijf dat vooral afhankelijk is van overheidscontracten. Het bedrijf groeit steeds sneller uit tot een belangrijke speler binnen de commerciële AI markt.

Koersdoelen lopen op tot 255 dollar

Na de sterke kwartaalcijfers verhoogden veel analisten hun verwachtingen voor het aandeel.

UBS verhoogde het koersdoel naar 220 dollar, terwijl Citi uitkomt op 245 dollar. Bank of America is zelfs nog positiever en ziet een koers van 255 dollar als haalbaar. Deutsche Bank en Baird hanteren beide een koersdoel van 200 dollar.

Niet iedereen is overigens even enthousiast. Goldman Sachs handhaaft een neutraal advies, ondanks een hoger koersdoel van 204 dollar. Morgan Stanley blijft eveneens voorzichtig met een gelijkwaardig advies. RBC Capital Markets blijft het meest terughoudend en houdt vast aan een verkoopadvies met een koersdoel van slechts 90 dollar.

De bank vreest dat de huidige groei op termijn moeilijk vol te houden zal zijn en wijst op toenemende concurrentie binnen de AI markt.

Is Palantir eindelijk terug van weggeweest?

Ondanks de uitstekende kwartaalcijfers stond het aandeel voorafgaand aan de publicatie nog fors lager dan aan het begin van het jaar. Beleggers maakten zich de afgelopen maanden zorgen over de hoge waardering en de vraag of softwarebedrijven hun sterke groei konden vasthouden in het AI tijdperk.

Met deze kwartaalupdate lijkt Palantir die twijfels voorlopig grotendeels weg te nemen. Het bedrijf laat niet alleen een indrukwekkende omzetgroei zien, maar verhoogt ook opnieuw de verwachtingen voor de rest van het jaar. Tegelijkertijd groeit de commerciële divisie sneller dan ooit en blijven grote klanten nieuwe contracten afsluiten.

Of het aandeel daadwerkelijk de hoge koersdoelen van Wall Street gaat bereiken, zal de komende kwartalen moeten blijken. Wel lijkt steeds duidelijker te worden dat Palantir zich ontwikkelt tot een van de grootste winnaars van de wereldwijde AI revolutie.