2 AI-aandelen om je rendement een boost te geven

In het kort:

• De wereldwijde AI-markt groeit richting 4,8 biljoen dollar in 2033, waarbij Alphabet en Microsoft zich onderscheiden als structurele winnaars.

• Alphabet versterkt zijn positie met Gemini, Google Cloud en Waymo, en ontwikkelt eigen AI-chips om te concurreren met Nvidia.

• Microsoft profiteert van zijn strategische samenwerking met OpenAI en de snelle groei van Azure, waarmee het zich stevig verankert in de zakelijke AI-markt.

De kunstmatige intelligentie industrie groeit in razend tempo, en volgens de Verenigde Naties zal de wereldwijde AI-markt tegen 2033 een waarde van bijna 4,8 biljoen dollar bereiken. Daarmee is het zonder twijfel een van de grootste technologische kansen van deze generatie. Terwijl talloze bedrijven proberen hun graantje mee te pikken, zijn er twee die zich onderscheiden als structurele winnaars: Alphabet en Microsoft. Beide techreuzen combineren innovatie met schaal en domineren al nu de fundamenten van de AI-revolutie.

Aandeel 1: Alphabet

Alphabet, het moederbedrijf van Google, raakt inmiddels bijna elk belangrijk aspect van de AI-wereld. Het bedrijf maakt niet alleen de infrastructuur waarop AI draait, maar ontwikkelt ook de software en toepassingen waarmee het dagelijks leven verandert. Na een reeks juridische tegenslagen begin dit decennium lijkt Alphabet sterker dan ooit uit de strijd te komen. De aandacht van beleggers richt zich nu op de enorme AI-impuls binnen het concern.

Een van de krachtigste pijlers van die groei is Gemini, Alphabet’s eigen AI-platform dat direct concurreert met ChatGPT. De app heeft inmiddels ruim 650 miljoen maandelijkse gebruikers en is diep geïntegreerd in het Google-ecosysteem. Van zoekresultaten tot Gmail en YouTube, AI wordt naadloos verweven met de dagelijkse producten van miljarden gebruikers. Deze toegang tot ongeëvenaarde hoeveelheden data geeft Alphabet een voordeel dat nauwelijks te kopiëren is.

Daarnaast blijft Google Cloud een belangrijk groeimotor. In het laatste kwartaal steeg de omzet met maar liefst 34 procent, mede dankzij de toenemende vraag naar AI-oplossingen. Alphabet bouwt bovendien zijn eigen chips, de Tensor Processing Units (TPU’s), die speciaal zijn ontworpen voor AI-toepassingen. Daarmee gaat het rechtstreeks de concurrentie aan met Nvidia, dat tot nu toe de dominante speler was in de markt voor datacenterchips.

De innovatie stopt daar niet. Alphabet’s dochterbedrijf Waymo is inmiddels uitgegroeid tot een pionier in autonoom rijden. Het bedrijf heeft al meer dan tien miljoen ritten uitgevoerd met zelfrijdende taxi’s en plant een uitbreiding naar Londen. Ondertussen blijft de kernactiviteit, Google Search, verrassend sterk presteren. Ondanks de komst van AI-chatbots groeide de omzet uit Google Services met 14,5 procent, wat bewijst dat Alphabet’s traditionele activiteiten nog lang niet uitgeput zijn.

Met een marktwaarde van ruim 3,4 biljoen dollar en een breed portfolio dat zich uitstrekt van zoekmachines tot AI-hardware, is Alphabet niet alleen een speler in de AI-markt, maar een onmisbare schakel in de gehele technologische keten.

Aandeel 2: Microsoft

Microsoft behoort eveneens tot de grootste winnaars van het AI-tijdperk, al pakt het bedrijf het op een andere manier aan. Waar Alphabet zijn eigen ecosysteem heeft uitgebouwd, koos Microsoft voor een strategisch partnerschap met OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Al in 2019 zag Microsoft de potentie van AI en investeerde het miljarden in OpenAI. Die samenwerking is sindsdien uitgegroeid tot een van de meest waardevolle allianties in de techwereld.

Vandaag bezit Microsoft een belang van bijna 28 procent in OpenAI, goed voor een waarde van ongeveer 135 miljard dollar. De nieuwe overeenkomst tussen beide bedrijven verlengt hun samenwerking tot minstens 2032. OpenAI zal bovendien zo’n 250 miljard dollar aan cloudactiviteiten onderbrengen bij Azure, Microsofts cloudplatform. Dat maakt Microsoft niet alleen tot een partner, maar ook tot de ruggengraat van OpenAI’s technologische infrastructuur.

Azure is inmiddels de op één na grootste cloudspeler ter wereld en groeit met 25 procent per jaar. De combinatie van cloud, AI en Microsofts sterke positie in de bedrijfswereld, met producten als Microsoft 365, Teams en Windows, zorgt voor een enorm vliegwieleffect. Bedrijven die AI willen integreren in hun processen, doen dat vaak via Azure. Daarmee profiteert Microsoft van de AI-golf zonder zelf alle risico’s van productontwikkeling te dragen.

Volgens schattingen van Goldman Sachs kan de wereldwijde markt voor clouddiensten tegen 2030 oplopen tot wel 2 biljoen dollar, waarbij AI de grootste groeifactor is. Microsoft lijkt perfect gepositioneerd om daar een aanzienlijk deel van op te eisen.

Waarom juist deze twee giganten de toekomst bepalen

Zowel Alphabet als Microsoft beschikken over iets wat nieuwkomers niet hebben: schaal, kapitaal en een wereldwijd ecosysteem van gebruikers. Waar talloze start-ups proberen hun weg te vinden in de AI-wereld, hebben deze twee bedrijven de infrastructuur, data en partnerschappen al in handen om het speelveld te domineren.

De hype rond kunstmatige intelligentie is groot, maar de fundamenten van Alphabet en Microsoft zijn sterker dan ooit. Wie verder kijkt dan de korte termijn, ziet hier niet alleen groeiaandelen, maar bedrijven die de toekomst van de digitale wereld mee vormgeven.

Alphabet en Microsoft zijn de duidelijke winnaars van de AI-revolutie. Terwijl kleinere spelers nog zoeken naar schaal en winst, domineren deze twee techreuzen al de infrastructuur waarop de toekomst wordt gebouwd. Hun groei lijkt verzekerd, maar hun waarderingen zijn navenant hoog. Voor beleggers die liever kiezen voor stabiel rendement in plaats van groeihype, kan vastgoed een aantrekkelijk alternatief zijn.

Het SynVest Dutch RealEstate Fund belegt in Nederlands vastgoed met focus op supermarkten en zorgcentra – sectoren die, net als datacenters, profiteren van structurele langetermijntrends. Het fonds behaalde de afgelopen jaren een gemiddeld rendement van 8,6% per jaar, waarvan 6% maandelijks wordt uitgekeerd aan beleggers.

Vraag nu de gratis brochure aan en ontdek vrijblijvend of dit vastgoedfonds past bij jouw beleggingsdoelen.