Kwartaalcijfers META: dit zijn de verwachtingen
In het kort:
Meta staat op het punt om de kwartaalcijfers voor het eerste kwartaal van 2024 bekend te maken.
De advertentie-inkomsten van Meta worden verwacht sterk te groeien, met een prognose van 26% groei.
Meta's aandeel is dit jaar al met meer dan 42% gestegen.
Meta Platforms ziet zijn inkomsten uit advertenties naar verwachting sterk groeien in het eerste kwartaal van 2024. Analisten voorspellen een groei van 26%, waarbij de nadruk ligt op de integratie van generatieve AI-technologieën die de advertentie producten moeten gaan versterken. Deze groei is ook te danken aan een toegenomen vraag van Chinese adverteerders en een algemeen sterke digitale advertentie markt.
Meta's recente investeringen in AI hebben niet alleen hun advertentie platforms verbeterd, maar ook hun algoritmen voor rangschikking en aanbevelingen. Met de bekendmaking van hun nieuwste AI-chip, de Next Gen Meta Training and Inference Accelerator, zet Meta nu ook sterk in op technologische vooruitgang om hun bedrijfsmodellen verder te optimaliseren en hun winstgevendheid te vergroten.
Ondanks een lichte daling ten opzichte van het voorgaande kwartaal, worden de jaar-op-jaar cijfers van Meta naar verwachting gekenmerkt door aanzienlijke groei. Analisten verwachten dat de omzet zal stijgen van $28,65 miljard in Q1 2023 naar $36,24 miljard in Q1 2024, terwijl de aangepaste nettowinst bijna zou verdubbelen van $8,58 miljard naar $14,39 miljard. Deze verwachte sterke financiële prestaties hebben zeker bijgedragen aan de positieve reactie van de markt, met een aanzienlijke stijging van het aandeel Meta met meer dan 42% dit jaar.
Meta's financiën blijft indrukwekkend, met een netto kaspositie van $47 miljard en een operationele cashflow van $71 miljard in 2023, een stijging van 41% ten opzichte van het voorgaande jaar. Ondanks hoge kapitaalinvesteringen, die in 2023 daalden naar $27 miljard van $31 miljard in 2022, is de vrije kasstroom meer dan verdubbeld tot $44 miljard. Deze financiële positie stelt Meta in staat om door te gaan met aandelen inkopen en actief te blijven op het gebied van overnames, ondanks het voortdurende antitrust toezicht van de FTC waar META voor nu nog steeds mee te maken heeft.
De aandelenkoers van META:
Met ongeveer 3,19 miljard dagelijkse actieve gebruikers over het gehele app-aanbod blijft Meta een sterke speler op het wereldtoneel van sociale media. De aanhoudende groei in gebruikers aantallen onderstreept de diepe verankering van het bedrijf in het dagelijks leven van bijna een derde van de wereldbevolking.
Gezien het feit dat 62,3% van de wereldbevolking sociale media gebruikt en gemiddeld 2 uur en 23 minuten per dag online doorbrengt, vertegenwoordigt dit een aanzienlijk economisch belang. Deze groeiende activiteit vertaalt zich direct in potentieel voor adverteerders. In het afgelopen jaar bereikte de besteding aan sociale media-advertenties een indrukwekkende $270 miljard en volgens Statista zal dit cijfer naar verwachting stijgen tot boven de $300 miljard in 2024.
In februari rapporteerde Meta een aangepaste winst per aandeel van $5,33 bij een omzet van $40,1 miljard voor het vierde kwartaal. Analisten hadden een aangepaste EPS van $4,94 en een omzet van $39 miljard verwacht. Een jaar eerder bedroegen de inkomsten $1,76 per aandeel bij een omzet van $32,2 miljard, wat betekent dat de verkoop jaar op jaar met 25% is gegroeid en de winst is verdrievoudigd.
Daarnaast verhoogde het bedrijf zijn aandelen inkoop programma met $50 miljard en startte het voor het eerst een kwartaal dividend van 50 cent per aandeel. Meta meldde ook dat de reclame-inkomsten in het vierde kwartaal waren gestegen naar $38,7 miljard, vergeleken met $31,3 miljard een jaar eerder.
Susan Li, de financieel directeur van Meta, benadrukte tijdens een gesprek met analisten hoe het bedrijf zijn Advantage+ portfolio uitbouwt om adverteerders in staat te stellen kunstmatige intelligentie te gebruiken om hun advertentiecampagnes te automatiseren. "Adverteerders kunnen kiezen om een deel van hun campagne proces te automatiseren, zoals het bepalen aan wie hun advertentie getoond wordt, met Advantage+ audience," zoals ze het zelf verwoorde.
Ondanks de dominante positie in de markt, is Meta's afhankelijkheid van online advertenties een potentiële kwetsbaarheid voor het bedrijf, vooral in tijden van recessie. De regulering rondom datagebruik vormt een continue bedreiging voor het bedrijfsmodel. Innovaties zoals TikTok kunnen ook de tijd die gebruikers op Meta’s platforms doorbrengen verminderen, wat een impact heeft op de advertentie-inkomsten.
Meta's vooruitzichten blijven positief, met verwachtingen van verdere groei in omzet en winstgevendheid, mede dankzij hun innovatieve benaderingen in advertenties en AI. De uitdaging blijft echter de volatiliteit van de markt en de intense concurrentie van andere techgiganten zoals Alphabet en Amazon en nieuwe vormen van sociale media als TikTok.
De toekomst lijkt er echter rooskleurig uit te zien voor Meta, mits het zijn markt leiderschap kan behouden en hun technologische voorsprong verder kunnen uitbouwen. De focus zal blijven liggen op het benutten van AI om de efficiëntie en effectiviteit van hun diensten te vergroten.
Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar rens@debelegger.nl
