Deze twee aandelen kunnen profiteren van een historische Nasdaq-rally

In het kort:

• Meta laat zien dat AI direct bijdraagt aan omzetgroei, hogere marges en sterke kasstromen.

• Datadog profiteert van de groeiende complexiteit van cloud en AI, met hoge klantloyaliteit en uitbreidende bestedingen.

• Beide bedrijven combineren sterke cijfers met structurele AI-voordelen en zijn daardoor goed gepositioneerd richting 2026.

  
  

De recente opleving van de Nasdaq wordt niet alleen gedragen door sentiment, maar steeds meer door tastbare bedrijfsresultaten. Kunstmatige intelligentie blijft daarbij de rode draad. Bedrijven die AI niet als experiment benaderen, maar diep in hun kernactiviteiten verweven, laten zien dat deze technologie daadwerkelijk bijdraagt aan omzetgroei, winstgevendheid en strategische positie. Dat maakt de huidige bullmarkt fundamenteel sterker dan veel eerdere technologische hypes.

Binnen die context blijven Meta Platforms en Datadog twee bedrijven die volgens Wall Street bovengemiddeld kunnen profiteren richting 2026. Niet alleen vanwege hun positie in AI, maar vooral omdat recente ontwikkelingen laten zien dat hun groei breed gedragen is en ondersteund wordt door sterke cijfers en structurele voordelen.

Meta Platforms laat zien dat AI direct rendeert

De meest recente kwartaalcijfers van Meta bevestigen dat de AI strategie van het bedrijf steeds duidelijker zijn vruchten afwerpt. In het derde kwartaal versnelde de omzetgroei opnieuw en kwam uit op ruim 26 procent op jaarbasis, een duidelijke versnelling ten opzichte van het kwartaal ervoor. Ook de winstgroei was indrukwekkend, waarbij de winst per aandeel steeg van 6,03 dollar naar 7,25 dollar. Dat is geen groei die voortkomt uit één tijdelijke meevaller, maar uit meerdere onderliggende factoren tegelijk.

Niet alleen de omzet nam toe, ook marges verbeterden en het aantal actieve gebruikers bleef groeien. Dat maakt de winstgroei van hoge kwaliteit. Meta verdient meer per gebruiker, weet adverteerders beter te bedienen en houdt tegelijkertijd de betrokkenheid op zijn platforms hoog. Dat is precies de combinatie die beleggers zoeken in een volwassen technologiebedrijf dat nog steeds groeit.

Die sterke operationele prestaties vertaalden zich ook in een forse stijging van de operationele kasstroom. In één kwartaal nam die toe van ongeveer 25 miljard dollar naar 30 miljard dollar. Tegelijkertijd investeert Meta agressief, wat de vrije kasstroom tijdelijk onder druk zet. Toch blijft die vrije kasstroom positief en staat de balans als een huis. Met ruim 44 miljard dollar aan cash en een verwaarloosbare schuldenpositie ten opzichte van de marktkapitalisatie heeft Meta meer dan voldoende financiële ruimte om te blijven investeren.

Avocado kan Meta’s AI positie verder versterken

Een belangrijk aankomend hoofdstuk in Meta’s AI verhaal is de introductie van een nieuw groot taalmodel dat intern bekendstaat als Avocado. Anders dan het Llama model, dat grotendeels open source werd aangeboden, zal Avocado een proprietary model zijn. Dat betekent dat Meta de technologie volledig kan inzetten binnen zijn eigen ecosysteem en verdienmodellen.

De basis voor succes is er. Llama werd meer dan een miljard keer gedownload en bewees dat Meta technisch mee kan doen op het hoogste niveau, ook al wist het model geen absolute top drie positie te veroveren. De afgelopen maanden heeft Meta bovendien zwaar geïnvesteerd in het aantrekken van toonaangevende AI ingenieurs in de Verenigde Staten. Die combinatie van bestaande technologie, nieuw talent en ongekende hoeveelheden hoogwaardige trainingsdata uit Facebook, Instagram en WhatsApp geeft Avocado een sterke uitgangspositie.

Daar komt bij dat Meta niet alleen inzet op software. De recente overname van de AI wearable startup Limitless laat zien dat het bedrijf ook nadenkt over nieuwe vormen van interactie met AI. De technologie van Limitless, die gesprekken kan opnemen en automatisch samenvatten, opent de deur naar praktische toepassingen die verder gaan dan chatbots en zoekfuncties. Dit kan Meta onderscheiden in een steeds drukkere AI markt.

Kostenbeheersing kan extra winstvrijheid opleveren

Naast groei kijkt Meta ook kritisch naar de kostenkant. Er circuleren signalen dat het management overweegt om het budget van de verlieslatende Metaverse divisie met ongeveer 30 procent te verlagen. Die divisie verloor de afgelopen vier kwartalen samen circa 18 miljard dollar. Een dergelijke ingreep zou op jaarbasis bijna 6 miljard dollar aan kosten besparen, wat neerkomt op meer dan 10 procent van de huidige nettowinst van het concern.

Als deze plannen daadwerkelijk worden doorgevoerd, ontstaat er een krachtige combinatie. Sterke groei in advertenties en AI aan de ene kant, en fors lagere verliezen in experimentele projecten aan de andere kant. Dat zou Meta’s winstgevendheid en waardering richting 2026 verder kunnen ondersteunen.

Datadog groeit mee met de complexiteit van de cloud

Waar Meta zich richt op consumenten en adverteerders, zit de kracht van Datadog diep in de technische ruggengraat van moderne bedrijven. Datadog levert observability en security software die essentieel is geworden nu applicaties draaien in complexe cloudomgevingen. Die complexiteit neemt alleen maar toe door AI workloads, microservices en hybride infrastructuren.

Datadog staat bekend om zijn continue innovatie en het vermogen om losse datastromen samen te brengen op één platform. Dat is ook de reden waarom het bedrijf recent werd benoemd tot leider in de Gartner Magic Quadrant voor observability en digital experience monitoring. Deze erkenning onderstreept dat klanten de waarde van het platform niet alleen zien, maar ook structureel blijven gebruiken.

De totale markt waarin Datadog actief is blijft stevig groeien. Cloudservices groeien naar verwachting met ongeveer 20 procent per jaar en daarbovenop komen grote kansen in cloud security en AI observability. Dat zijn markten met een enorme omvang en een lange groeihorizon.

Hoge klantloyaliteit als stille kracht

Een van de sterkste signalen bij Datadog is de klantretentie. De brutoretentie ligt al jaren in de hoge 90 procent, wat betekent dat vrijwel alle klanten blijven. Nog belangrijker is de netto omzetretentie van rond de 120 procent. Dat houdt in dat bestaande klanten jaarlijks meer uitgeven aan Datadog dan het jaar ervoor.

Dat patroon zie je ook terug in het gebruik van producten. Het aantal klanten groeit gestaag en een steeds groter deel van die klanten gebruikt meerdere Datadog modules. Bedrijven die veel besteden aan het platform gebruiken vaak tientallen tot meer dan honderd integraties. Dat maakt Datadog diep verankerd in de IT omgeving van zijn klanten en vergroot de overstapdrempel aanzienlijk.

AI observability wordt een nieuwe groeipijler

Datadog speelt actief in op de opkomst van generatieve AI. Steeds meer klanten gebruiken de Bits AI Agents, experimenteren met LLM tooling en sturen AI data naar Datadog voor monitoring. Inmiddels maken duizenden klanten gebruik van AI integraties, waarbij Datadog meer dan duizend verschillende koppelingen ondersteunt. Dat ecosysteem is vrijwel ongeëvenaard in deze markt.

Volgens CEO Olivier Pomel zien klanten AI observability niet als luxe, maar als noodzakelijke voorwaarde om AI toepassingen betrouwbaar en schaalbaar in te zetten. Datadog ontwikkelt daarom nieuwe tools die speciaal zijn ontworpen om AI modellen te monitoren, fouten te detecteren en prestaties te optimaliseren. Dit vergroot niet alleen de waarde van het platform, maar opent ook nieuwe omzetstromen.

Kansen en risico’s richting 2026

Zowel Meta Platforms als Datadog laten zien dat hun AI strategie verder gaat dan mooie verhalen. De groei is zichtbaar in cijfers, gebruikersgedrag en klantuitgaven. Tegelijk blijven er risico’s. Bij Meta liggen die vooral in de hoogte van de investeringen en de politieke en regulatoire omgeving. Bij Datadog speelt de waardering en de vraag of klanten hun hoge IT uitgaven blijven volhouden bij economische tegenwind.

Toch geldt dat beide bedrijven uitstekend gepositioneerd zijn in een markt die structureel groeit. In een Nasdaq bullmarkt die wordt gevoed door echte technologische adoptie, kunnen dit precies de bedrijven zijn die niet alleen meeliften op hype, maar daadwerkelijk waarde blijven creëren richting 2026.

Lees ook: Elon Musk ziet iets groots en stopt zijn geld in deze aandelen

De kracht van bedrijven als Meta en Datadog zit vooral in hun groeipotentieel. Ze profiteren van AI, maar hun rendement blijft sterk afhankelijk van investeringscycli, waarderingen en sentiment op de beurs. Dat kan op de lange termijn veel opleveren, maar brengt ook schommelingen en onzekerheid met zich mee, zeker wanneer markten nerveuzer worden of verwachtingen verschuiven.

Daarom kiezen sommige beleggers ervoor om groei te combineren met meer voorspelbare inkomstenbronnen. Vastgoed met langlopende huurcontracten biedt die stabiliteit. SynVest richt zich met zijn fondsen op Nederlands supermarktvastgoed en zorgvastgoed, sectoren waar de vraag structureel is en de kasstromen minder gevoelig zijn voor technologische hypes of beursbewegingen.

Vraag nu de gratis brochure aan en ontdek vrijblijvend of dit vastgoedfonds past bij jouw beleggingsdoelen.